却说孟达问申耽道：“应当采用什么计策，来躲避这场灾祸？”申耽说：“我们兄弟也想要投靠魏国，这个想法已经很久了。你可以写一份奏表，辞别汉中王，投靠魏王曹丕，曹丕一定会重用你。之后，我们二人也去投降。”孟达猛然醒悟，立即写了一封奏表，交给来使；当晚率领五十多骑人马，投奔魏国去了。刘封得知后，急忙追赶却没追上，自己回上庸防守去了。使者拿着奏表回到成都，来向汉中王禀报，呈上奏表，详细说了孟达投靠魏国的事情。刘备非常生气，阅览他的奏表说：
臣孟达俯伏思考，殿下您将要建立伊尹、吕尚那样的功业，追寻齐桓公、晋文公那样的功绩，大业刚刚开始创立，借助吴、楚的势力，所以有作为的人士能深刻洞察到归附的方向。臣自从委身投靠以来，过错罪过堆积如山；臣自己还知道，更何况是您呢！如今王朝刚刚兴起，英俊之才像鱼鳞一样聚集，臣内没有辅佐的才能，外没有统领将领的才华，列位于功臣之中，实在是自己感到羞愧。臣听说范蠡能洞察细微，于是泛舟于五湖；舅犯狐偃能谢罪，在黄河边上徘徊。在机遇之际，请求辞职，为什么呢？是想要分清离去和留下的区别。何况臣卑鄙，没有大的功劳和显着的功勋，受限于当时的情况，私下里仰慕前代的贤人，早早地就想着远离耻辱。昔日申生极其孝顺，却被亲人猜疑；子胥极其忠诚，却被国君诛杀；蒙恬开拓疆土，却遭受极刑；乐毅攻破齐国，却遭到谗言诋毁。臣每次读到他们的事迹，没有不感慨流泪的，而自己亲身遇到这些事，更加感到伤心绝望。为什么呢？荆州覆灭失败，大臣失去节操，没有一人能回来。只有臣追寻事情发展，自己来到房陵、上庸，然后又请求辞职，自我放逐到外地。伏首想到殿下，希望殿下圣恩能够有所感悟，怜悯臣的心，哀悼臣的举动。臣确实是个小人，不能有始有终，知道却还这样做，怎敢说不是罪过呢！臣常常听说“交往断绝没有恶言，离开臣子没有怨言”。臣过去曾接受君子的教导，希望君王您能自勉。臣非常惶恐至极。
刘备看完后，大怒说：“这个家伙背叛我，怎么竟敢用这些文辞来戏弄我！”于是对诸葛亮说：“你马上起兵去捉拿这个背叛国家的贼人！”诸葛亮说：“还不行。只要派遣刘封出兵，让他们二虎相斗。刘封或许能立功，或许会失败，他必定会回到成都，到时候趁机除掉他，就可以杜绝这两个祸害。”刘备听从了他的建议，于是派遣使者到绵竹，进去见刘封。刘封领受父亲的命令，奋勇地率领军队去捉拿孟达，这里暂且不提。
暂且说曹丕召集文武大臣商议事情，忽然近臣禀报说：“蜀汉的孟达来投降。”曹丕召他进来问道：“你来这里，莫非是诈降吗？”孟达说：“我因为没有救援关公的危难，汉中王想要杀我，所以前来归降，没有别的意思。”曹丕还没有完全相信，忽然又报刘封率领五万兵马来夺取襄阳，单单挑战孟达厮杀。曹丕说：“你如果是真心的，就去襄阳取下刘封的首级前来，我才会完全相信。”孟达说：“我用利害关系去劝说他，不一定需要动兵，就能让刘封也来投降。”曹丕非常高兴，于是加封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，兼任新城太守，去守卫襄阳、樊城。原来夏侯尚、徐晃预先在这里，一同收取上庸等各郡。孟达到达襄阳后，与二位将领行礼完毕，探查到刘封在距离城五十里的地方安营扎寨。孟达立即写了一封信，派遣能言善辩的人带着前往蜀营，进去拜见刘封。刘封拆开信来看。信中说：
孟达写信给副军将军您：我听说古人有句话：“疏远的人不能离间亲近的人，新的关系不能超越旧的关系。”这是说君主英明臣下正直，谗言邪恶就不能得逞。但如果是有权术诡谲的君主，贤明慈爱的父亲，仍然会有忠臣为建立功业而遭遇灾祸，孝子怀着仁德却陷入危难，文种、商鞅、白起、孝己、伯奇，都是这类人。之所以会这样，并非是骨肉之间喜欢分离，亲近的人乐意遭受灾祸。也有的是恩情转移爱意改变，又有谗言在其中离间，即使是忠臣也不能改变君主的想法，孝子也不能改变父亲的态度。权势利益所施加，会把亲人变成仇人，更何况不是亲人呢？所以申生、卫汲、御寇、楚建承受上天赋予的气质，处于应当继承的正统地位，却还是如此。如今您与汉中王，不过是路人罢了，既非有血缘的亲人却占据权势，名义上不是君臣却处于高位，出征就有独断专行的威风，在平时就有副军将军的称号，远近的人都知道。自从确立阿斗为太子以来，有见识的人都为此感到寒心。如果申生听从子舆的话，必定会成为太伯；卫汲听从他弟弟的计谋，就不会有彰显父亲过错的讥讽了。而且齐桓公小白出逃，回去后却成为霸主；晋文公重耳翻墙逃走，最终能够复国。自古以来就有这样的例子，并非只有现在才有。有智慧的人贵在避免灾祸，明智的人崇尚早日通达，我观察到汉中王内心已有决断，对外又有猜疑。内心决断就会心意坚定，心生猜疑就会内心恐惧，祸乱的兴起，没有不是从废立之事开始的。私人的怨恨和人情，不可能不被察觉，恐怕您身边一定有人在汉中王面前离间您。那么猜疑形成怨恨被听闻，它的爆发就如同踩着机关一样。现在您在远方，还可以暂时喘息一下；如果大军推进，您失去依据而退回，我私下为您感到危险。以前微子离开殷商，智果脱离家族，避开危难躲避灾祸，都是这样。如今您抛弃父母而成为别人的后嗣，这是不合礼法的；知道灾祸将要到来却还留在这里，这不是有智慧的；看到正确的却不遵从反而猜疑，这不是有道义的。您自称是大丈夫，却做了这三件事，有什么可贵的呢？凭您的才能，抛弃自身前来东边，继承罗侯的嗣位，不算背叛亲人；向北面侍奉君主，来端正纲纪，不是抛弃旧主；发怒却不导致祸乱，来避免危亡，不是徒劳行事。加上陛下刚刚接受禅让的天命，虚心等待贤才，用仁德来感召远方的人，如果您幡然醒悟归向朝廷，不只是和我同等，接受三百户的封赏，继承罗国而已，还应当会划分大的封邑，成为最初受封的君主。陛下的大军，金鼓之声已经震动，应当转移到宛城、邓城；如果两个敌人不能平定，您就没有回来的期限。您应该趁这个时候，早日确定好计策。《易经》上说有“利于拜见大人物”，《诗经》上说有“自己寻求更多福气”。您要努力啊，不要让狐突闭门不出，应该早日决断啊。孟达再次叩拜，在某年月日写。
刘封看完之后，非常生气地说：“这个贼人损害了我叔侄之间的情义，又离间我父子之间的亲情，让我成为不忠不孝的人啊！”于是就撕毁了书信，斩杀了使者。
第二天，孟达率领军队前来挑战。孟达得知刘封撕毁书信斩杀使者，勃然大怒，也率领军队出来迎战。两军摆好阵势相对，刘封立马在军旗之下，用刀指着孟达责骂道：“背叛国家的反贼，怎么敢在阵前使用间谍的计谋！”孟达也骂道：“你死期已经临近，自己执迷不悟，和禽兽有什么区别呢？”刘封大怒，拍马挥舞战刀，径直冲向孟达。交战不到三个回合，孟达大败而逃，刘封趁势追杀了二十多里。忽然一声呼喊之处，伏兵全部出现，左边一路军队冲出来，为首的大将是夏侯尚；右边一路军队冲出来，为首的大将是徐晃。三路军队夹击，刘封大败而逃，连夜逃回上庸，背后魏国的军队不分昼夜地赶来。等到刘封到城下叫门时，城上乱箭射下，申耽在敌楼上喊道：“我已经投降魏国了！”刘封大怒，想要攻城，背后夏侯尚、孟达两军杀来。刘封无法立足，只得奔向房陵，只见城上都插满了魏国的旗帜，申仪在敌楼上挥动旗帜，城后一队军队出来，旗帜上写着“右将军徐晃”。刘封抵挡不住，慌乱地奔向西川逃走。徐晃趁机追杀。
刘封的部下只剩下一百多骑兵，到了成都，拜见汉中王刘备，跪在地上哭泣，详细禀报之前的事情。刘备生气地说：“你这个不成器的东西！有什么脸面敢来见我？”刘封回答说：“叔父遇难，不是我这个侄儿不救，而是孟达阻拦啊。”刘备更加生气地说：“你要吃人家的饭、穿人家的衣，不是土木之人，怎么可以听信奸贼的阻拦呢！”刘封哭泣着禀告说：“一时被他用利害关系劝说，以至于犯下大罪。”刘备犹豫不决。忽然诸葛亮进来，刘备问道：“这个不成器的家伙这样，该怎么处置他？”诸葛亮在刘备耳边小声说：“这个人极其刚强，今天不除掉他，以后必定会给子孙带来灾祸。”刘备于是命令身边的人把刘封推出去斩首，又询问跟随刘封的将士。众人都将孟达劝说刘封的事情，以及刘封撕毁书信斩杀使者的事情，一一禀报；又把撕毁的书信，呈给刘备。刘备看完后，急忙改变心意说：“我的儿子虽然刚强，有这样的忠义之心啊，令人敬畏又可爱。”正要叫人留人时，刘封早已被斩首，首级被献到台阶前。刘备痛哭说：“我一时鲁莽，损失了得力的助手啊！”诸葛亮说：“如果为了后主长久的打算，杀了他有什么可惜的。成就事业的人，怎么能有儿女私情呢！”刘备说：“即使将来他会杀我的儿子，我也不忍心今天就废掉忠义之人。”文武官员听到这话，没有不流泪的。武士禀报说：“刘封临死时，只是说‘后悔没有听孟达的话，果然有这样的危险啊’！”刘备哭泣着说：“我的儿子到了九泉之下，一定会非常痛恨我啊。”汉中王因为思念关羽，又怜惜刘封，以至于染上疾病，不能起兵报仇雪恨。这时是建安二十五年，改元延康元年，夏季六月。
却说魏王曹丕自从登上王位后，把文武官员都进行了升职赏赐，于是统领三十万兵马，向南巡视沛国的谯县，大规模祭祀祖先陵墓。乡里的父老，扬起尘土遮蔽道路，捧着酒杯进献美酒，效仿汉高祖回到沛县的意思。这一年七月里，听说大将军夏侯惇病情危急，曹丕立即回到邺郡。当时夏侯惇已经去世，曹丕披麻戴孝在东门外送殡，用丰厚的礼仪安葬他。
八月间，石邑县有凤凰来仪，临淄城出现麒麟，邺郡有黄龙现身。曹丕手下的百官商议说：“现在上天呈现祥瑞之兆，这是魏应当取代汉的迹象。可以安排受禅的典礼，让汉帝把天下让给魏王。”当时有侍中刘廙，字恭嗣，是南阳安众人；侍中辛毗，字佐治，是颍川阳翟人；侍中刘晔，字子旸，是淮南成德人；尚书令桓阶，字伯绪，是长沙临湘人；尚书令陈矫，字季弼，是广陵东阳人；尚书令陈群，字长文，是颍川许昌人，这一班文武官僚，四十多人，都来见太尉贾诩、相国华歆、御史大夫王朗，共同商议这件事。贾诩笑着说：“你们所看到的，正符合我的心意。”当天，华歆带领文武百官来奏请汉献帝，让他禅位给魏王曹丕。