高丽者，亦称高句丽，地在辽东、乐浪之东，南北数千里，号为东夷之大国。梁末乘乱，西窃乐浪，北逼扶余，南臣新罗，东服挹娄，与鲜卑侔势。
秦开阳中，鲜卑寇盗燕晋，高句丽常助其虐。十八年，太宗大破铁甲鲜卑，高句丽见鲜卑势穷，遂遣使请罪，与皇秦盟誓，共讨鲜卑。然废太子折戟破军，高句丽乃易皇朝，断绝使者，顾望华狄，或侵盗辽土，掠掳户口。后鲜卑破败，高句丽始惧，然犹恃县遐，不修朝贡。
昌武三年夏鲜卑余部寇高句丽，为高句丽所破。冬，太宗议以高句丽旧悬塞外，又初勾连鲜卑，当伐之，遂诏内外输运士卒辎重、资仗粮草。高句丽王高剔闻之，笑曰：“彼势虽盛，终不能奈我何。”
四年春二月，以赵政、赵之扬、赵默各将军六万，三道十八万击高句丽、扶余、挹娄。赵之扬将大众乡辽东，高句丽悉众与战，四战皆败。五月，王师临其北都丸城（注曰：高句丽有南北两京，北则丸城，南则平壤），架楼车云梯以围之，至于七月，拔，东略至海。赵默步斗而前，屡战摧破，拔高丽之南都平壤城，虏高剔而还，遂灭之，以其西地为辽东郡，东地及新罗为乐浪郡。
后熹宗崩于阴山，鞑靼肆虐河北，幽冀沦陷，高句丽余种遂因机重据丸都，攘扶余，驱挹娄，乃复国于白山之西。
新罗者，地在乐浪之南，三面环海，多山而少田，耕织差能自足。北接高句丽，都在东南，号曰“金城”。太宗讨高句丽，使赵之扬南下破降新罗，取其国之北，新罗王金允乞降，遂仍留其南国，以其北国与高句丽东为乐浪郡。
扶余者，地在高句丽之北，挹娄之西。太宗之讨高句丽，以扶余尝从高句丽助鲜卑，以是使赵政一路先趣扶余。政遂出辽西，越医无闾山，捣扶余于辽水之左，乃越辽山，千里奔追，大破扶余，降其部落，洎乎八月，至于挹娄西界，凡俘虏十万口，迁其豪酋于内，别则编入郡县，设玄菟郡于扶余地。后赵氏篡逆，扶余残种会辑，稍蚕玄菟之北。高句丽复国，又北驱之。
挹娄者，地在扶余之东，大海之西。其地南北长而东西狭，地极寒，以渔猎为业。昌武中，其王夹慈遣使称臣，太宗以之为海西王。
宏长二年，夹慈卒，初，夹慈与其兄何陀相友恭，常有传位之意，夹慈幼子歇择知之（注曰：夷俗，幼子承位），遂北遁荒原以让其位。何陀闻之大愕，谢诸首领曰：“不能以一人坏俗。”于是亦北遁荒原。众乃推夹慈子查乎为海西王。
后扶余蚕地于玄菟，挹娄又夺地于扶余，高句丽复国，破挹娄，海西王台印乃将部落越白山之东以居。
史臣曰：夷洲之于中土，远县东南，地偪贼寇，而杜雅、钟兰之俦，能扞其金瓯，卫其隅界，诚社稷之忠臣，海平之仰赖。高句丽、扶余之属，乘神洲匪遑于鲜卑，乃寇窃乎辽域，洎乎太宗神略英发，麾策遐远，遂夷之为二郡（注曰：玄菟、乐浪），得无悔乎！而挹娄伯侄之推国让王，知佳德人皆本有，未必纸上苦寻也（注曰：臣以为，此言然矣。夫忠孝仁义之属，人之本德也，虽刍荛樵薪，牧庖匠贾，亦其方寸所怀也，非惟圣贤有之。然则盍能时见也？以其不自知也，故有庠序之化以启之，典籍之教以道之矣）。