辛巴德本来有机会享受半点不湿衣服的海上航行，结果被他自己给作没了。自知理亏, 辛巴德抱了一小块木板划水, 旁边的虎鲸偶尔会给他借一下力，倒是让他没有太狼狈。
在海水里泡了大半天, 阿瑟的气消了，又嫌弃辛巴德划水太慢，磨磨蹭蹭的又把他顶在背上，速度飞快的破浪前行。辛巴德抱紧了虎鲸的背鳍，暗暗告诫自己, 绝对不能再出状况！
阿瑟有意往有人烟的航路游去，天色完全暗下来的时候, 终于遇上了一艘大船。阿拉伯世界的商业还是很发达的, 出海不是什么困难之事，几个商人稍稍凑一笔钱，就能租一艘大船出海。
阿瑟在辛巴德旁边弄出了很大的水响, 吸引了船上人的注意力。辛巴德终于被救了起来, 阿瑟却没有跟他一起，反而保持着虎鲸的身形，在距离大船有一段距离的地方不远不近的徘徊, 偶尔翻个身, 显得非常惬意。
凭借优越的人际交往能力，辛巴德很快就与船上的人打好了关系, 甚至开始称兄道弟起来。商人们听了辛巴德离奇的故事, 那身形庞大的宛如小岛的精灵让他们啧啧称奇, 又叹息辛巴德的那艘船，演变到最后，甚至纷纷慷慨解囊，要资助辛巴德返回故乡。
辛巴德：我讨饭回来啦……呸！
阿瑟并不知道船上的事情，他难得的在水里放松身体，随着海波一起悠悠的向前。星月坠落在大海之中，银闪闪的光晕在触及虎鲸身体的瞬间碎裂成银箔，遥远的地方有鲸鱼在歌唱，引得船上的商人们也三三两两的走出来聆听，还有些在船尾点燃了灯火，吸引夜晚的鱼群。
辛巴德没有跟那些人混在一起，他在船上走了一圈，搜寻阿瑟的踪迹，然而海面一片漆黑，看不到虎鲸踪影，他不由得小声唤了两声。不多时，黑色的背鳍晃晃悠悠的立了起来，虎鲸不耐烦的喷出一股水柱，表示有话快说。
海风徐徐吹着，辛巴德突然感觉这样的场景似曾相识，他的眼神柔和了一些。
“吃过饭了吗？”
虎鲸在黑暗里向他露出一口森森的白牙，当然吃过了。
“我没想到你会这么的……适应？”辛巴德斟酌一下措辞，“一般人变成别的生物，不是会觉得各种不对劲的吗？”
虎鲸默默地瞅着他，因为眼睛附近有黑斑，所以也看不太出到底是什么样的眼神，然后他默默地撞了下船，发出“咚”的一声。
这大概就是不怎么高兴了。
辛巴德觉得自己的耐心突然变得格外充裕，好声好气的说话，“你别生气，我只是担心你游着游着忘记摆尾巴，就这么沉下去了。”
阿瑟懒得理他，还真就这么沉下去了。
辛巴德仍然定定的站在那里，看着水面下有点模糊的黑影，一名商人好奇的走过来，也伸长脖子往海里看。
“辛巴德先生，您在看什么？”
辛巴德微笑起来，“一只虎鲸。”
“一只？”商人有点在意这个数量词，他稍微迟疑了一下，然后确认道：“辛巴德先生，您确定只有一只吗？”
“……是，怎么？”辛巴德有点疑惑。
商人叹了口气，铺满月光的海面光影跃动，虎鲸的影子就在这波涛中徘徊，发出低沉的鸣叫。
“一只虎鲸，总让人感觉有点悲凉呢。除了受伤或者迷路，它们总会跟家人在一起的，现在这只孤身一个，是遭逢了不幸吧。”商人长长的叹息，“人生在世，谁没有遇上点什么不幸的事情呢？”
“不幸的事……”辛巴德低低重复了一句。
“是啊。”商人回应道，随即又振奋起来，“不过我们这些商民，总归是乐观的，只要诞生之日胜过死亡之日，心中所愿最终达成，这一生就足够令人欢欣鼓舞，与之相反的话，活着也是徒增烦恼呢。”
商人以一种长辈的态度劝导完，猛然发现，辛巴德似乎更加消沉了。打个比方，如果他之前是周身缭绕着压抑的气场，那么现在就是整个人都淹没在黑暗中了！
商人：啊啊啊啊啊我不是故意的qVq
商船依然在海上航行，据说他们已经接近了此行的目的地，那座海上岛屿以珍贵的草药出名，他们会以茶叶和咖啡交换一些草药和海盐回去。
辛巴德这两天有点沉默，再加上阿瑟不知道游荡到哪边去了，他就更加失落了。
失落的辛巴德倚在船舷边，正在出神，头顶突然被什么砸中了，一只红果子滚落到他脚边，军舰鸟舒展狭长的羽翼，落到了他的手边。
辛巴德差点就忘了，阿瑟不仅仅能变换一种动物。
他把红果子捡起来，随手擦了擦，“附近有岛屿？”
军舰鸟点头，不仅仅有一个岛屿，是接连一整串岛链，岛上有人居住的痕迹，应该是这艘商船此行的目的地。
终于能踏上陆地了，整艘船都洋溢着一种兴奋的氛围，辛巴德跟阿瑟讨价还价很久，阿瑟才勉勉强强的变成了一只蜥蜴，藏在他袖口处一起登岛。
最大的海岛是岛民主要居住的地方，他们大多数穿着简陋的衣服，大人小孩一起围过来看这些外面世界来的人。岛民的首领生怕他们冒犯了客人，连忙把他们驱散开一点，然后诚惶诚恐地邀请商人们进入简陋的房间，拿出来招待的饮料竟然是上一次与商人交易的来的咖啡。
每个人都只喝了一点点，这些岛上的人也不容易。
之前跟辛巴德搭过话的商人低声说道：“这一代的贸易是我们垄断的，这并不是霸道，实在是这些人的姿态太过卑微，就算我们压价也发现不了，无奈之下，我们只好尽可能的看看他们需要些什么，然后给他们一个尽量合理的交换价格。”
这些商人也是有心了，如果真是那些无良商人，只怕会把这里当做可以肆意压榨的地方，从而大肆掠夺。辛巴德感慨于这些人的仁善，大力夸赞了商人们的义举，一边严肃的捏了捏蜥蜴的小肚子。
阿瑟回身就是一尾巴！
然后他嗖嗖嗖就窜到别的地方去了，虽说仍然在辛巴德身上，但是辛巴德又不能在大庭广众之下到处找，只好无奈的作罢。他一边分神听着岛民首领的话，发现已经进行到分配房间这一步了。
处于交易需要，他们大概会在岛上停留一个星期，期间的食宿当然由岛上的人负责。引领辛巴德的是岛民首领的女儿，辛巴德倒是没有多想，不过藏在他后颈处的阿瑟倒是觉得，说不定这是孽缘的开始。
毕竟小姑娘看辛巴德的眼神很亮，充满少女怀春的羞涩和小心翼翼。
“我是阿伊莎……”小姑娘咬紧了下唇，试图让自己显得大方一些，她看着辛巴德笑道，“您是第一次来吗？之前没有见过您呢。”
辛巴德言简意赅的向他讲述了自己在海上遇难的过程，想到身上的阿瑟，特别吹捧了一番那条救了自己的虎鲸，小小的拍了个马屁。
阿瑟有点无语，但是看在这是在夸他的份上，他就笑纳了。
阿伊莎更加神往，她是这座岛屿上最有见识的女性了，当然不甘心一辈子都待在这里，她的父亲向她暗示过，可以从来到岛上的商人中选择一个对象，嫁给他，自然就能顺理成章的离开海岛。所以阿伊莎拒绝了岛上青年们的示爱，一心一意接待这些商人，遗憾的是，在此之前，她并没有特别中意的。
这时候，辛巴德出现了。
他比其他商人更加年轻，有着令人窒息的俊美外表，谈吐优雅博学，阿伊莎相信就算在外界，这样的人也一定是被追捧的。她稍微有点不自信，觉得自己恐怕配不上辛巴德。
但是争取还是需要的！
阿伊莎坚定了决心，她懂得自己的优势在哪里，出生在偏远的海岛上，她天真单纯，有着外界女性没有的纯粹，并且会格外依赖未来的丈夫，这些因素很吸引异性，阿伊莎知道。
她一路笑语款款，辛巴德倒是有问必答，其实他的心思全部落在了阿瑟身上。蜥蜴的身形细小，触感凉滑，原本安安稳稳的待在他的后颈处，发现辛巴德想不着痕迹的捉他，顿时开始了转移，从脊背上爬过去的时候脚下打了个滑，滚到了后腰的衣服褶皱里，正在拼命挣扎。
挣扎了一会儿，辛巴德感觉后腰的触感在鳞片和羽毛之间来回切换几次，最终折腾的累了，也就不动了。
阿伊莎把辛巴德送到房间门口，有些依依不舍，然而俊美的青年只是礼节的冲她微笑一下，就闪身进了房间，非常急迫的样子。
阿伊莎很是失望。
辛巴德一进房间，确认房门关好之后就开始宽衣解带，最后他赤裸着上身，把金鳞的蜥蜴从一堆衣服里捉出来。阿瑟累得有点惨，被放在床铺上之后，直接变回了人形，表示以后再也不变那些过分细小的生物了。