在明菲的教导下，乔峰进步神速。然而，明菲知道剧情走向，她带着乔峰前往一些特定之地历练。一次，他们遇到一个受伤的老者，乔峰欲施救，明菲却拦住他，原来这老者乃是恶人的伪装。乔峰从中学会了辨别善恶。
随着时间推移，乔峰已出师。在一个月圆之夜，她对乔峰说：“徒儿，你已得真传，日后定要秉持正义。”
此时剧情开始了，乔峰一如剧情中那样结识了阿朱。但因为有明菲之前的教导，乔峰对待阿朱更加谨慎小心。阿朱虽觉乔峰有些奇怪，却也被他的豪迈气概所吸引。
不久后，马大元被害之事浮出水面，众人皆怀疑是乔峰所为。按照剧情，乔峰本应四处追查真相且饱受冤屈。但此次，他凭借明菲传授的智慧，很快就发现了幕后黑手的蛛丝马迹。他悄悄将证据收集起来，同时也向明菲请教应对之法。
乔峰知道不可莽撞行事，以大局为重。于是乔峰不动声色，假意被冤枉而离开丐帮，实则暗中布局。当一切真相大白之时，他不仅洗清了自己的冤屈，还成功揪出了背后妄图挑起江湖纷争的邪恶势力。而阿朱看到如此智勇双全的乔峰更是倾心不已，乔峰望着身边的阿朱，心中感慨万分，若无前番明菲的教导，自己恐怕难以如此顺利解决危机。
剧情的齿轮也慢慢的推动着，只是因为经历和原剧中的不同，乔峰的性格也发生了些许改变。他变得更加沉稳内敛，少了几分原着中的鲁莽冲动。
阿朱陪伴着乔峰游历江湖，二人感情日益深厚。一日，他们听闻大理段氏有难，这原本不属于乔峰该涉足之事，但他想起明菲所说的侠义之道不应局限于一方一地。
乔峰和阿朱在游历江湖时，机缘巧合下与虚竹，段誉结拜。当时，丐帮内乱平息后，江湖中各种势力暗流涌动。段誉在寻找乔峰的过程中，一路行侠仗义，其名声也在江湖中传播开来。而虚竹在少林寺的经历以及后来成为无崖子徒弟（唉～师兄啊，还是没逃过被丁春秋背叛的下场，只是没有原剧情那样瘫痪）、灵鹫宫主人等诸多奇遇后，同样在江湖上有了极大的影响力。
在一次偶然的机会下，三人于聚贤庄不期而遇。此时的聚贤庄正因为江湖纷争而热闹非凡，各路豪杰汇聚于此。段誉一见到乔峰，便被其豪迈气概与英雄风范所吸引，乔峰也对段誉的潇洒不羁和高强武功另眼相看。两人交谈之下，彼此欣赏，顿生惺惺相惜之感。
虚竹此时也来到聚贤庄，他本就性格憨厚善良、重情重义。乔峰得知虚竹的诸多不凡经历后，对其也颇为赞赏。三人一番把酒言欢，相谈甚欢，彼此之间豪情大发。
在酒精的催化与英雄相惜的浓烈氛围中，乔峰提议结拜为兄弟。段誉、虚竹欣然应允。三人当场跪地，以天地为证，结为异姓兄弟。按照年龄排序，乔峰为大哥，虚竹为二哥，段誉最小为三弟。
这一番结拜，并非草率之举。乔峰重情重义、豪迈豁达，是顶天立地的大英雄；段誉心地善良、为人正直，又身负绝世武功，且才情出众；虚竹虽出身佛门，但性格质朴，在江湖历练中尽显侠义心肠，同时身负逍遥派与灵鹫宫的深厚渊源。三人各有所长，却又都秉持着一颗侠义之心，结拜为兄弟后，更是彼此牵挂，相互扶持。