师徒四人告别灭法国后，继续西行。路途越发崎岖，山林也愈发幽深。
这日，他们来到了隐雾山。此山被浓雾笼罩，那雾似有实质，灰沉沉的，透着一股寒意。山上的树木在雾中影影绰绰，像是一个个张牙舞爪的鬼魅。
猪八戒皱着眉头说：“这山看着就不吉利，阴森森的，俺老猪心里直发毛。”
沙僧也握紧了降妖宝杖：“大师兄，此处妖气弥漫，我们得小心才是。”
孙悟空跳到半空，手搭凉棚观望，只见那浓雾之中似有妖邪的气息在涌动。他落下来说：“师父，这隐雾山有妖怪，俺老孙先去探探路。”
唐僧点头道：“悟空，你速去速回。”
孙悟空钻进浓雾，没走多远，就听到一阵“呜呜”的风声，像是有什么东西在哭泣。突然，一只小妖扛着一根大棒冲了出来，看到孙悟空，吓得转身就跑，边跑边喊：“大王，不好了，有个毛脸雷公嘴的和尚来了。”
孙悟空紧追不舍，来到了一个洞府前，那洞府的大门上刻着“隐雾洞”三个大字。
此时，从洞中走出一个妖怪，此妖身形高大，青面獠牙，手持一把三股钢叉。他大声喝道：“你是哪里来的猴子，敢在我隐雾山撒野？”
孙悟空说：“俺老孙乃是唐僧的徒弟孙悟空，你这妖怪，在此山中为祸，可知道俺老孙的厉害？”
那妖怪冷笑一声：“我乃南山大王豹子精，你这猴子，今天就是你的死期。”
说罢，豹子精挥舞着钢叉就朝孙悟空扑来。孙悟空不慌不忙，举起金箍棒相迎。两人在空中你来我往，打斗了数十回合。
豹子精渐渐不敌，他眼珠一转，虚晃一招，然后往洞中逃去。孙悟空紧追进洞，却发现洞中弥漫着更浓的雾气，伸手不见五指。
豹子精在雾中大声喊道：“孙悟空，你敢进我的洞府，今天就让你有来无回。”
突然，一群小妖从四面八方围了上来，他们拿着各种兵器朝孙悟空乱刺。孙悟空挥舞金箍棒，小妖们纷纷倒下。
而在洞外，唐僧、猪八戒和沙僧等了许久不见孙悟空回来，心中焦急。
猪八戒说：“沙师弟，俺老猪进去看看，大师兄别是出了什么事。”
沙僧说：“二师兄，你小心点。”
猪八戒扛着九齿钉耙进了隐雾洞。他刚进洞，就被一群小妖围住。猪八戒大喊：“你们这些小喽啰，看俺老猪的厉害。”他挥舞钉耙，小妖们被打得东倒西歪。
孙悟空听到猪八戒的声音，喊道：“呆子，这边来。”
两人会合后，继续寻找豹子精。
豹子精见他们如此勇猛，心生一计。他让一个小妖变成自己的模样，然后用石头变成唐僧的头颅，对小妖们说：“你们拿着这个去骗那孙悟空，就说他们的师父已经被我吃了。”
小妖依计行事，拿着假的唐僧头颅跑到孙悟空和猪八戒面前，哭喊道：“大王把你们的师父吃了，这是他的头颅。”
孙悟空和猪八戒一看，顿时悲痛万分。孙悟空咬牙切齿地说：“妖怪，我定要将你碎尸万段。”
猪八戒更是嚎啕大哭：“师父啊，你怎么就被妖怪吃了呢？”
就在他们悲痛之时，沙僧走进洞来，看到这一幕也大惊失色。
但孙悟空毕竟聪明，他仔细一看那头颅，发现是假的，说道：“师弟们莫慌，这是妖怪的诡计。”
于是，他们继续寻找豹子精。
最终，孙悟空找到了豹子精的藏身之处，一棒将豹子精打死，救出了被绑在洞中的唐僧。
师徒四人走出隐雾洞，继续向着西天前进。