然而，行者伏侍着唐僧一同向西前进。行程已经数日，此时正值寒冷的腊月，北风凛冽，地面结冰。前方是一片崎岖的悬崖峭壁和险峻的山脉。唐僧在马上听到远处传来阵阵水声，便回头问道：“悟空，那是哪里传来的水声？”行者答道：“我记得这个地方叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧中的水声。”话还没说完，马已经来到涧边，唐僧勒住缰绳观看，只见：一条细细的寒流从云中穿过，清澈的波浪映照出红光。声音响彻夜雨中的幽谷，色彩夺目地闪耀着朝霞。千仞浪花飞溅如碎玉，一股水声呼啸着清风。水流顺着千万顷波浪流淌而去，鸥鹭相互忘记，没人来钓鱼。师徒两人正在观看的时候，只听涧中传出一声响动，一条巨龙冲出水面，掀起波浪，窜上崖山，欲夺取长老。行者慌忙丢下行李，抱起师父从马上下来，回头就跑。那条龙赶不上他们，便将他们的白马连同鞍辔一口吞下肚，然后潜入水中消失不见。行者将师父送到高岗上坐好，然后自己去牵马挑担，只剩下一担行李，马却找不到了。他将行李担到师父面前道：“师父，那恶龙不见踪影，只是把我的马吓跑了。”三藏道：“徒弟啊，你该怎么找到马呢？”行者道：“放心，放心，等我去看看。”
他吹了个口哨，跳到空中，他的火眼金睛，用手搭起凉棚，四处观察，却找不到马的踪迹。他落在云头上回报：“师父，我们的马肯定是被那条龙吃了，四处都找不到。”三藏道：“徒弟啊，那家伙口能有多大，竟将那匹大马连同鞍辔都吃了？想必是受惊吓，跑到山洞里去了。你再仔细找找。”行者道：“你不知道我的本事。我的双眼，白天经常可以看到一千里路的情况。就算那匹马在千里之内，展开双翅的蜻蜓，我也能看见，更何况那匹大马呢！”三藏道：“既然它被吃了，我该怎么前进呢？可怜啊！这漫长的山水之路，该怎么走！”说着话，他泪如雨下。行者见他开始哭起来，他忍不住火气，大声喊道：“师父不要这样失望！你坐着！坐着！等老孙去找那条龙，让它还给我马就好了。”三藏才扯住他说道：“徒弟啊，你去找它干什么？
也许它暗中冲出来，连我的性命也不保了？到时候人马两亡，我们怎么办？”行者听到这话，更加愤怒，大声喊道：“你真是没用！没用！既要骑马，又不让我去，就这么守着行李，坐到老也白坐！”他不停地嚷嚷，怒气难消，这时候只听到空中有人说话，叫道：
“孙大圣不要生气，唐御弟不要哭泣。我们是观音菩萨派来的一群神仙，特地悄悄地来保护取经者。”听到这话，那位长老慌忙行礼。行者说：“你们是哪位？请报上名来，我好认识。”众神说：“我们是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、十八位护教伽蓝，各自轮流值日候命。”
行者问道：“今天先由谁来代替？”众揭谛回答道：“丁甲、功曹、伽蓝轮流值日。
我是五方揭谛的一位，金头揭谛日夜不离左右。”行者说：“既如此，不值日的就退下，留下六丁神将、功曹和众揭谛来保护我的师父。等我去找那条孽龙，让它还给我马匹。”众神遵从命令。三藏这才放下心来，坐在石崖上，吩咐行者小心，行者说：“你放心。”好猴王，整理一下衣服，提起铁棒，精神焕发，在云雾中，高呼道：“泥鳅，还给我马匹！还给我马匹！”
与此同时，那条龙吞下了三藏的白马，潜藏在涧底，静养身体。
只听到有人喊着索马，龙按捺不住内心的怒气，急忙跃起浪激波，窜到水面上，说道：“谁敢在这里伤害我？”行者见到他，大声喝道：“别走！还给我马匹！”举起棍子，猛击过去。那条龙张开嘴巴准备抓住他。两人在涧边展开了一场激烈战斗，只见龙伸展利爪，猴子挥舞金箍棒。龙的胡须垂下像白玉线，猴子身上穿着红色虎皮裙。龙身上闪烁着明亮的彩色雾气，猴子手中舞动着铁棒刮起疯狂的风暴。龙是一个耍弄迷人的犯人，猴子是一个欺天怕神的妖精。他们两个因为有困难而受到挫折，今天他们要成功并展现自己的能力。他们交战的来来往往，战斗进行了很长时间，盘旋了很久，那条龙力气衰竭，无法抵抗，转身逃进水中，深深潜入涧底，再也不出来，只推耳当聋。
行者束手无策，只得回见三藏道：“师父，我骂得那个怪物出来了，他和我战斗了很久，最后怯懦逃走了，躲在水中不出来了。”三藏问道：“不知道他是否吃了我的马？”行者答道：“你听听自己说的话！他既然吃了马，怎么会出来和我对峙？”三藏说：
“你前几天曾经说过有控制龙和虎的方法，为何今天不能降服他？”原来那猴子受不了别人催促他，听到三藏抢白他，他就展示出神威说道：“不要说了！不要说了！让我再见见他！”
这位猴王迈开步伐，跳到涧边，施展出搅动江河、掀起海浪的神通，将那条原本清澈的鹰愁陡涧的水搅得像九曲黄河泛滥一样。那孽龙正坐在深涧中静养，心中想着：“真是福祸双至。
我刚刚脱离了天条的威胁，没过一年，又遇到这样个泼魔，他来害我！”你看他越想越气愤，受不了屈辱，咬紧牙关，跳了出来，骂道：“你是从哪里来的泼魔，竟敢欺负我！”行者说：“无论我来自何方，你只要把我的马还给我，我就饶你一命！”那条龙说：“你的马已经被我吞下肚，怎么能吐出来！不还给你，就等着吧！”行者说：“不还马，就看我的棍子！我只打死你，偿还我马的性命！”他们两个在山崖下激烈战斗。经过几个回合，小龙实在挡不住，身体一晃，变成了一条水蛇钻入了草丛中消失了。
猴王拿着棍子走近，拨开草寻找蛇，但没有找到任何线索。他急得三魂七魄乱窜，七窍冒烟，念出一个咒语，立刻唤出当地的土地和山神，一起跪拜道：“山神土地前来见。”行者说：“伸过拐杖来，我们各自打五棍见面，让我放松一下！”两个神灵叩头哀求道：“请大圣宽容，允许小神陈述。”行者说：“你们说什么？”两个神灵道：“大圣你长期困扰，小神不知何时能脱困，所以一直没和你联系，还请恕罪。”行者说：“既如此，我就不打你们了。我问你们：鹰愁陡涧里那个怪龙是从哪里来的？为什么抢走了我的师父的白马吃掉？”两个神灵说：“大圣，你从来没有师父，所以也不会有师父的马。”行者说：“你们显然不知道。我是因为误入那个诱人的圈套，承受了五百年的苦难。现在得到观音菩萨的劝善之言，被唐朝派来的真僧人救出，带领我向西天朝佛求经。路过这个地方时，我的师父的白马不见了。”两个神灵说：“原来如此。这个涧一直清净宽阔，水光澄澈，乌鸦不敢飞过，因为水清澈可见自己的影子，误以为是同类的鸟，所以常常跳进水里。所以被称为鹰愁陡涧。只是最近，观音菩萨寻找取经者时，救了一条玉龙，让他在这里等待取经者，不准做非法之事。他有时饿了，就上岸捕捉一些鸟，或者捉一些鹿来食用。不知道他怎么会无知，今天冲撞了大圣。”行者说：“之前的一次，他和我交手了几个回合；后来是我叫骂他，他不再出来。于是我使用了翻江掀海的法术，搅浑了他的涧水，他才冒出来，还想继续战斗。不知道我的棍子太重，他挡不住，于是变成了一条水蛇钻进了草丛里。我赶来找他，却没有找到他的踪迹。”
土地说：“大圣不知道，这个涧有无数个出口相通，所以波涛浩渺。想必他钻进了其中一个孔洞里。大圣不必生气，在这里寻找也无济于事，要捉住这个物体，只需要请观世音菩萨来，一定会平伏他。”
行者听后，唤来山神和土地，一起见了三藏，详细说明了前事。三藏说：“如果要去请菩萨，什么时候才能回来？我这个贫僧又受饥寒之苦，怎么忍受！”说着话，只听到空中有金头揭谛的声音道：“大圣，你不需要亲自动身，我去请菩萨。”行者大喜，说道：“太感谢了，太感谢了！快去，快去！”那揭谛急速飞上云端，直奔南海而去。行者吩咐山神和土地保护师父，日值功曹去寻找斋供，他自己则在涧边巡视而不停。
却说金头揭谛驾着祥云，迅速到达南海，一直飞到落伽山的紫竹林中，托诸多金甲天神和木叉传达消息，终于见到了菩萨。菩萨问道：“你来有何事？”揭谛答道：“唐僧在蛇盘山的鹰愁陡涧失去了马，孙大圣陷入两难境地。问本地土神，得知是菩萨送来的孽龙吞了马，大圣特派小神前来请菩萨降服这孽龙，要他归还马匹。”菩萨听后说：“这孽龙本是西海敖闰之子。他因为纵火烧了天宫殿上的明珠，被他父亲指责不孝，向天庭犯了死罪，我亲自向玉帝求情，请求将他降下来，让他做唐僧的脚力。他怎么会吃掉了唐僧的马呢？既如此，我去一趟。”菩萨降下莲台，离开仙洞，与揭谛一起乘坐祥云，经过南海而来。有一首诗为证，诗曰：佛陀蜜多三藏经，菩萨济善满长城。摩诃妙音通天地，般若真言救亡灵。金蝉重脱壳为故，齐心再修玄奘行。因为路阻鹰愁涧，龙子归真化马形。菩萨与揭谛不久便来到了蛇盘山，他们停在半空中，低头观看。只见孙行者在涧边叫骂。菩萨命揭谛喊他过来。
揭谛驾云降落，绕过三藏，直达涧边，对行者说：“菩萨来了。”行者听到，急忙腾云跳到空中，大声喊道：“你这个七佛之师，慈悲的教主！你是怎么设计陷害我的？”菩萨说：“你这大胆的马流，愚昧的赤尻！我曾经一次又一次地帮助你，救你的性命，嘱咐唐僧救你。你为什么不来感谢我对你的恩情，反而来跟我闹事？”行者说：“你害得我好！你既然让我出来，就应该让我自由自在地玩耍，前几天你在海上迎面辱骂我，让我全力以赴伺候唐僧；你为什么送他顶上一顶花帽，哄我戴在头上受罪？把这紧箍咒长在我的头上，又让那个老和尚念了一遍又一遍，叫我头疼得厉害，这岂不是你害我吗？”菩萨笑着说：“你这猴子！你不遵守教诲，不接受正确的教导，如果不限制你，你就会胡作非为，不知道好坏！再一次去时，如果问你，你要先提到取经的事，也不需费心思，自然就会顺从。”行者欢喜地接受教诲。菩萨走上前去，摘下小龙项下的明珠，用杨柳枝沾上甘露，拂在他身上，吹口仙气，喊道：“变！”那龙立刻变回了原本的马样子，同时菩萨口令道：“你要用心去还清业障，功成之后，超越凡龙，将来你会获得金身正果。”小龙咬着横骨，心心领诺。
菩萨教悟空带他去见三藏，“我要回海上去了。”行者拉住菩萨不放，说：“我不去了！我不去了！西方之路如此艰险，保护这个凡人和尚，何时才能到达？像这样多次困难曲折，我连性命都难以保全，如何能取得功果！我不去了！我不去了！”菩萨说：“当年你还未成佛之时，曾全心全意武道修炼；今天你已经摆脱天灾，怎么突然变得懒散？我们修行中追求的是涅盘，必须要有坚定的信心和正果。如果在那艰难艰苦的时刻，我保证你每天都会得到回应，叫天天应，叫地地灵。而且在即将难以脱险的时候，我会亲自来救你。你过来，我再赐予你一些本领。”菩萨摘下三片杨柳叶，贴在行者的脑后，喊道：“变！”
即变成三根救命的毫毛，教他：“如果到了无法寻求帮助的时刻，可以随机应变，救你于急难之中。”行者听了这许多好话，才向大慈大悲的菩萨道谢。菩萨身被香风环绕，彩云缭绕，径直回到普陀山而去。
行者降下云头，抓住龙马的顶鬃，来见三藏说：“师父，马已经找到了。”三藏大喜道：“徒弟，这匹马怎么比以前更健壮了？你在哪里找到的？”行者说：“师父，你还是做梦吧！刚才是金头揭谛请菩萨来，把涧里的龙化成了我们的白马。它的毛片相同，只是没有鞍辔，我就抓住它带过来了。”三藏惊讶道：“菩萨在哪里？我要去向他致谢。”行者说：“菩萨已经回到南海，已经没有耐心等待了。”
三藏拿起土撒上香，朝南方行礼，礼毕后，他就和行者准备继续前进。行者让山神和土地退下，吩咐揭谛功曹，然后请师父上马。三藏说道：
“这没有鞍辔的马，怎么骑得上去？先找一艘船渡过涧再说。”行者说：“师父啊，你可真是不懂现实！在这片荒野山中，哪里来的船呢？这匹马在这里住了很久，一定了解水势，让我骑它过去吧。”三藏无奈，只能依言，跨上马。行者背着行囊，到了涧边。只见上游处有一个渔翁，用破木筏顺流而下。行者见到他，招手喊道：“老渔夫，你过来，你过来。我是东土取经之人，我师父在这里遇到了困难，你过来帮他过一下。”渔翁听了，立刻急忙划过来。行者帮助师父下马，左右搀扶着。三藏上了木筏，抓住马匹，安放行李。
老渔夫划起筏子，飞快地像箭一样顺流而下，不知不觉地渡过了鹰愁陡涧，登上了西岸。
三藏告诉行者打开行囊，拿出大唐的一些钱币，送给老渔夫。老渔夫用篙杆推开筏子说：“不要钱，不要钱。”然后朝着遥远的中流渺渺离去。
三藏十分感激，只管合掌致谢。行者说：“师父不必这样客气。你不认识他吗？他就是这涧中的水神。如果没有他来接我孙悟空，我还会打他呢。现在可以免打了，怎么敢要他的钱！”师父似乎信或不信，只能再次骑上马，跟着行者，径直走上大路，向西方奔去。正是在广大真如的彼岸，真心实意登上灵山。同师前进，不知不觉中，太阳西下，天色渐晚。只见淡云飘散，山月昏暗。满天霜色使人感到寒冷，四面风声透体。孤鸟离去后水面辽阔，落霞明处远山降低。疏林里千树呼啸，空旷的山岭里独猿啼叫。长路上再也看不到行人的痕迹，万里归舟进入夜晚。三藏在马上远远观望，忽然看到路边有一座庄院。三藏说：“悟空，前面是人家，我们可以借宿一晚，明天再继续行程。”行者抬头看了一眼说：“师父，那并不是人家庄院。”三藏说：“为什么不是？”行者说：“人家庄院不会有飞鱼和神兽之脊，这 clearly 这是个寺庙。”
师徒们聊着，已经到了庙门前。三藏下马后，只见门上有三个大字写着“里社祠”，于是便进了庙门。里面有一个老者，头戴数珠，合掌迎接，说道：“师父请坐。”三藏慌忙回礼，上殿参拜了圣象，老者立即命童子奉茶。喝完茶，三藏问老者：“这庙为何叫里社？”老者答道：“这里是西番哈-国的边境。这庙是当地一户人家合力建立的。里社，指的是一乡一村；祠，指的是神社。每逢春耕、夏耘、秋收、冬藏之时，各家都会准备祭品，前来祭拜，以祈求四时祥和、五谷丰收、畜禽繁盛。”三藏听了点头称赞：“正是离家三里远，别是一乡风。
我的家乡没有这样的善举。”老者又问：“师父仙乡是哪里？”三藏回答：“贫僧是东土大唐国奉旨前往西天拜佛求取经的。途经宝坊，天色将晚，特来投宿一宵，明天就继续旅程。”老者非常高兴，连声致谢，然后让童子备饭。三藏吃过饭后道谢。行者眼疏，看见他房檐下有一条挂衣绳，走过去一把拉断，将马绑住。老者笑道：“这马是从哪里偷来的？”行者生气地说：“你这老头子，说话不知分寸！我们是拜佛的圣僧，怎么会偷马？”老者笑着说：“我不是说你偷的，那你怎么会把晒衣的绳子扯断？”三藏赶紧陪礼道：“这个顽皮，他只是脾气急躁。你要牵马，应该好好地向老人家要根绳子，怎么能把人家的晒衣绳子扯断呢？老先生不要生气，不要生气。这匹马，实话告诉您，不是偷来的：昨天从东方路过鹰愁陡涧时，本来骑着一匹白马，鞍辔俱全。
可惜在那涧中有一条孽龙，变成妖怪，他一口吞掉了我的马连同鞍辔一起。幸亏我徒弟有一些本事，感应到观音菩萨来到涧边，抓住了那妖怪，让他变成了原本的白马，毛片都一样，背着我去西天拜佛。刚才过涧，还不到一天，就到了老先生的庙宇，还没有找到鞍辔呢。”老者说：“师父不必生气，我是只是开玩笑，谁知道你的徒儿会当真。我年轻时也有几匹好马，但由于几年前遭受火灾而丧失，到了这里就没有了下梢，所以充当庙祝，侍奉香火。幸亏后庄的房屋主人施主家赞助度日。
我还保存着一副鞍辔，是我平时非常喜爱的东西，即使贫穷也舍不得卖掉。刚刚听了师父的话，菩萨还救护您，神龙变成马背您，我这个老头子不能少有施舍，明天我去取那副鞍辔，愿意送给师父，作为一点心意，请您笑纳。”三藏听了，感谢不尽。早又见童子拿出晚饭，吃完饭以后，点起了灯，安排了床铺，各自休息。
第二天早上，行者起来说：“师父，那庙祝老人家昨晚答应给我们鞍辔，去向他要，不要放过他。”话还没说完，只见老者手里果然拿着一副鞍辔、衬履、缰绳等一切马具，全部都备齐了，放在廊下说：
“师父，鞍辔奉上。”三藏见到，欢喜接过来，并教行者拿来背到马上看看是否合适。行者走上前，逐件取起来仔细看了一遍，果然是些好东西。有诗为证，诗曰：鞍饰闪闪银星光，马鞭金线锦凳牢。几层衬屉绒苫叠，三股缰绳紫丝绕。辔头皮札花色艳，云扇舞金兽形状。嚼环经研锻铁凿，两垂蘸水结毛缨。行者心中暗自高兴，将鞍辔背在马上，看起来恰到好处。三藏向老者鞠躬道谢，老者忙搀起他说：“不敢，不敢！何必致谢？”那老者也不再挽留，邀请三藏上马。长老走出门来，攀上马，行者担着行李。老者再从袖中取出一条鞭子，是用皮革做成的，香藤做柄，穿过虎筋丝编结成的蛇头，递给路旁道：“圣僧，我还有一条挽手儿，送给你。”三藏在马上接过道：“多谢布施！多谢布施！”正要询问，却已经看不见那老者了，回头看那庙祠，只剩下了一片空地。只听半空中有人说道：“圣僧，请不要拖延。我是落伽山山神土地，蒙菩萨差送鞍辔给你们。你们要努力向西前进，不要偷懒。”三藏慌忙下马，朝空中行礼道：“弟子肉眼凡胎，无法认出尊神的面容，请原谅我的过失。请代为转达给菩萨，我深受你的恩佑。”你看他一直朝天磕头，数都数不过来，路旁活生生笑倒了孙大圣，高兴得美猴王左右为难，走上前拉住唐僧道：“师父，你起来吧，他已经走得很远了，听不见你的祷告，也看不见你的磕头。你一直拜下去有什么用？”长老说道：
“徒弟啊，我这样磕头，你就不对他鞠躬一拜，只能站在一旁嘲笑，这是怎么回事？”行者说：“你根本不明白，像他这种虚有其表的人，本应该打他一顿。只是因为顾及菩萨的面子，就饶他了。他还敢接受我的拜托？我从小就是个硬汉，不懂得给人拜礼，就算见了玉皇大帝、太上老君，也只是点个头而已。”三藏说：“你不可妄言！不要说这些空洞的话！快起来，不要耽误行程。”于是师父起来整理行装，投向西方而去。
这一路上，平安无事，两个月的行程中，遇到的只有些胡虏、回回和野兽。时间过得飞快，正逢初春，只见山林中一片翠绿，草木发芽；梅花已谢，杨柳初吐嫩芽。师徒们欣赏着春光，看见太阳已经西落。三藏勒马远远观望，山谷中有楼台影影，殿阁沉沉。三藏说：“悟空，你看那是什么地方？”行者抬头看了看说：“那不是宫殿，一定是寺庙。我们赶快走，去那里借宿。”三藏欣然同意，放开马缰，径直奔过去。