且不说天神围绕在大圣身边，他已经安顿好了。话说南海普陀山上的大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，应王母娘娘的邀请前往蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者一同登上宝阁瑶池。他们看到那里一片凄凉，宴席凌乱；虽然有几位天仙在场，却没有就座，都在那里乱纷纷地讨论。菩萨与其他仙人见面后，大家都准备谈论之前的事情。菩萨说：“既然没有丰盛的宴会，也没有交杯换盏的仪式，你们可以跟随贫僧一起去见玉帝。”众仙高兴地跟随菩萨前往。到了通明殿前，四大天师、赤脚大仙等众人早已在那里迎接菩萨，立即告知有关玉帝的烦恼，以及调遣天兵擒怪未归等情况。菩萨说：“我要见见玉帝，请告知并请他转告。”天师邱弘济立即进入灵霄宝殿，传达了消息。此时，太上老君坐在上面，王母娘娘站在后面。
菩萨引领众人一同进入殿内，向玉帝行礼之后，又见到了太上老君和王母，大家各自就座。菩萨便问道：“蟠桃盛会进行得如何？”玉帝回答道：“每年的盛会都是欢乐喜庆的，但今年却被一个妖猴闹乱了，实在是虚假的邀请。”菩萨问道：“那妖猴是从哪里来的？”玉帝回答道：“那妖猴原本是东胜神洲傲来国花果山石卵孕育而生的。当时他一出生就有金光从眼中射出，照亮了冲斗府。开始时并没有引起注意，后来他逐渐成精，降服了龙和虎，也将自己削除了生死簿。龙王和阎王上报了此事。我本想要擒捉他，但长庚星上报道：‘三界之中，只要有九个窍的生物都能成为仙人。’于是我便传授教诲，提升他到上界，封他为御马监弼马温官。可他嫌弃官职太小，反而叛离了天宫。我派李天王和哪吒太子前去收服他，还下诏令抚慰、安抚他，并召他返回上界，给他封号‘齐天大圣’，只是官职无禄。他由于没有事情可做，没有管理之责，便四处游荡。我又担心他引发麻烦，所以让他代管蟠桃园，可他又不遵守法律，将老树和大桃子全部偷吃。而在设宴的时候，他这个没有官职的人竟然没有被请来，他便设计欺骗了赤脚大仙，自己变化成为他的模样进入宴会，偷吃了仙肴仙酒，还偷走了老君的仙丹和一些御酒，带回本山与众猴子一起享乐。我心中因此烦恼，所以调集了十万天兵，设置了天罗地网来捕捉他。经过这么长时间还没有回报，不知道胜负如何。”
菩萨听完后，立即命令惠岸行者道：“你快速离开天宫，前往花果山，打探一下战况。如果遇到敌人，你可以提供援助，但务必尽快回来报告实情。”惠岸行者整理好衣裙，拿起一根铁棍，驾云离开阙门，径直来到山前。他看见那天罗地网络绎不绝，各个关口有着警戒声，整座山被围得水泄不通。惠岸停下来，大声喊道：“请将关口的天兵传达此事。我是李天王之次子木叉，南海观音的大徒弟惠岸，特来打探战况。”关口里的五岳神兵立即将他传入辕门内。虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔早已将消息传到了中军帐下。李天王发出命令，让他们开启天罗地网，放惠岸进来。此时东方天刚亮。惠岸随着旗帜进入，见到四大天王和李天王都下拜。拜完，李天王问道：“孩儿，你是从哪里来的？”惠岸回答道：“愚弟随着菩萨前往蟠桃会，菩萨看到盛会荒凉，瑶池寂寞，便引领众仙和我前去见玉帝。玉帝提到父王等他们下界收服妖猴，一天没有回报，胜负未知。所以菩萨命我来这里打听真假情况。”李天王说道：“昨日我们在此安营扎寨，命九曜星挑战；但被那妖猴耍了一通神通，九曜星都败退回来了。之后我们亲自集结军队，他又摆出了阵势。我们的十万天兵与他激战直到晚上，他使出分身术退却了。当我们收兵检查时，只抓到一些狼虫虎豹之类，半个妖猴也没抓到。今天他还没有出战。”
不一会儿，就有人从辕门外报告：“那个大圣引领一群猴精，在外面叫嚷着。”四大天王、李天王和太子正在商议出兵。木叉说道：“父王，我受菩萨的吩咐下来打探消息，并且说如果遇到战斗，可以提供援助。今天我愿意去看看这个大圣到底有什么能耐！”天王说：“孩儿，你跟随菩萨修行这几年，想必也有一些神通，但务必小心行事。”
于是太子木叉双手握着铁棍，整理好衣裳，跳出辕门，高声喊道：“那个就是齐天大圣吗？”大圣挺起如意棒，回应道：“老孙就是。你是谁，竟敢问我？”木叉说：“我是李天王的第二太子叉，现在在观音菩萨的座前担任徒弟守护法教，法名叫惠岸。”大圣说：“你本不在南海修行，怎么来到这里见我？”木叉说：“我奉师父的命来打探战况，看到你如此嚣张，特地来擒拿你！”大圣说：“你敢说出这样大话！先别走！吃我一棒！”木叉完全不畏惧，挥动着铁棒迎击上来。
大圣与惠岸交战了五六十回合，惠岸的臂膊酸麻，无法继续迎战，虚晃一招，便败阵而逃。大圣也收起了猴兵，安排在洞门外。只见天王的营门外，大小天兵将太子拦住，给他让开一条大路，径直进入辕门，对四大天王、李托塔、哪吒等人气哈哈地喘息着：“好大圣！好大圣！你的神通确实非凡！孩儿与你战斗不过，只能败阵而来！”李天王听了心中惊惶，立刻命人写表求助，派遣大力鬼王和木叉太子上天向玉帝禀告。
两人当时不敢停留，闯过天罗地网，驾起祥云。片刻之后，径直来到通明殿前，见到了四大天师，随后被引入灵霄宝殿，呈上了表章。惠岸又见菩萨行礼。菩萨问道：“你打探的情况如何？”惠岸回答说：“起初，我去花果山，让打开天罗地网的关卡，见到了父王，传达了师父的命令。父王说：‘昨天与那个猴王交战，只捉到了虎豹狮象等动物，却没有捉到他一个猴精。’正在讲话之间，他又要求战斗，于是我用铁棍与他交战了五六十回合，但未能取胜，只能败退回到营地。因此，父王派遣了大力鬼王和我一起上界请求援助。”菩萨低头思索着。
接着说，玉帝拆开表章，看到了求助的内容，笑道：“这个猴精，能有多大本事，竟敢与十万天兵对抗！李天王又来请求援助，难道要借助那些路神兵吗？”话还未说完，观音合掌启奏道：“陛下，请放心，贫僧提议以一位神仙来擒拿这只猴子。”玉帝问道：“你所提的是哪位神仙？”菩萨回答：“正是陛下的外甥显圣二郎真君，他现居住在灌洲灌江口，光享受下界的香火。他曾经力诛六怪，并有梅山兄弟和一千二百位草头神的帮助，神通广大。只可惜他听从调遣而不听从宣传。陛下可以发布一道调兵令，让他出力，便可擒拿此猴。”玉帝听闻后，立即发布了调兵令，并派遣大力鬼王前去通知。
鬼王接到了旨意，驾云而起，径直来到灌江口。不到半个时辰，便到了真君的庙宇。早有守门的鬼判传报至内室：“外面有天使捧着旨意前来。”二郎随即与众兄弟一同出门迎接旨意，然后点燃香火，开始阅读旨意。
这真君便召集梅山六兄弟——康、张、姚、李四位太尉，郭申和直健两位将军，在殿前聚集起来，说道：“刚才玉帝调遣我们前往花果山收降妖猴，我们一同前往去来。”众兄弟都欣然愿意前去。于是指挥本部神兵，驾驭着鹰，牵着犬，执起弩弓，放开狂风，霎时间便经过东洋大海，径直到达了花果山。看到那密密层层的天罗地网，无法继续前进。于是大声喊道：“天罗地网的神将们听着：我乃二郎显圣真君，奉玉帝之命前来擒拿妖猴，请快速开启营门放行。”顿时，各位神将都传达到了上面。四大天王和李天王纷纷出来迎接，彼此见面之后，询问了胜败的情况，天王将上述事情详细陈述了一遍。真君笑着说：“小圣前来，必须与他斗个变化，众公可将天罗地网守紧，不要遮盖在头顶上，只需四周密封，让我与他交战。如果我输给他，无需众公提供援助，我自有兄弟来助我；如果我赢了他，也无需众公来捆绑，我自有兄弟出手。只请托塔天王与我一起使用妖镜，在空中待命。怕他一时败阵，逃跑到其他地方，务必与我照耀明白，不要让他逃脱。”天王们各自占据四个方位，众天兵按照阵法排列完毕。真君带着四位太尉和两位将军，连同自己的六位兄弟，离开营地发起挑战；他吩咐众将军严守营地，安排好鹰和犬。众草头神听从命令，真君只到水帘洞口，看到了一群猴子，整齐有序地排列成蟠龙阵势；军中立起一杆旗帜，上面写着“齐天大圣”四个字。真君说道：“那个顽猴，怎么配得上齐天的职位？”梅山六兄弟说：“不要赞叹，开始战斗吧。”看守营口的小猴子见到真君，急忙跑去报告。猴王立刻拿起金箍棒，穿上黄金甲，登上云履，整理一下紫金冠，放开营门，急切地睁大眼睛观察，发现真君的相貌确是清奇，打扮得又秀气。
大圣见到后，笑呵呵地说道，掣起金箍棒，高声喊道：“你是哪个小将，竟敢大胆到这里挑战？”真君喝道：“你这家伙眼瞎了吗，竟然认不出我！我乃玉帝的外甥，被封为昭惠灵王二郎。今日奉命前来擒拿你这个造反的天宫伙伴的弼马温猢狲，你还不知道自己死活！”大圣说道：“我记得玉帝的妹子思凡下界，与杨君结合生下一个男子，曾派人斧劈桃山，难道就是你吗？我本想骂你几句，可又没有什么冤仇，准备用棒子打你一下，可惜伤了你的性命。你这小辈男子，还是赶紧回去，叫你的四大天王出来吧。”真君听了，心中大怒，说道：“猴子！不要无礼！受我一刀！”大圣侧身闪过，迅速举起金箍棒，迎击过去。
真君与大圣战斗了三百多回合，不知道胜负如何。真君展现神威，一变身，身高万丈，双手举着三尖两刃的神锋，好像华山山顶的巅峰，面色青，牙齿獠牙，头发朱红，凶恶的朝大圣砍去。而大圣也施展神通，变得与二郎的身躯一样，容貌相似，手持一根如意金箍棒，仿佛昆仑山巅的支撑天柱，抵住了二郎神，吓得那马元帅、流元帅都战兢兢，旌旗摇摆不得；崩巴二将虚弱无力，无法施展刀剑。战场上，康、张、姚、李、郭申、直健传递号令，放出草头神，冲向水帘洞外，驱使着鹰和犬，执起弩张弓，一起展开进攻。可怜那些妖猴四个激勇将领被冲散，灵怪两三千被捉拿！那些猴子们弃掉了武器，抛下甲胄，丢掉剑刀和长矛；逃的逃，喊的喊；向山上的冲上山，回洞的回洞；就像惊起的夜猫和惊飞的宿鸟，纷纷飞散在天空中。兄弟们获得胜利，暂且不提。
然而，真君与大圣变化成法天象地的规模，正斗之时，大圣忽然看见本营中的妖猴惊散，心中感到慌乱，收起法象，掣起棍子急忙起身准备逃遁。真君见他溃败，追上前大步赶来道：“你这个家伙，哪里逃！趁早归降，饶你一命！”大圣不想再战，只顾逃跑，快接近洞口之时，正撞上了康、张、姚、李四位太尉，还有郭申和直健两位将军，一起率众挡住去路：“猴子！你没得逃！”大圣手忙脚乱，将金箍棒捏成绣花针，藏在耳朵里，随即变身一只麻雀儿，停在树枝上。那六位兄弟手忙脚乱地寻找，前后都找不到，一起大声喊道：“这猴精逃了！这猴精逃了！”
正在喧嚷之际，真君赶到，问道：“兄弟们，追到了吗？”众神回答道：“刚才围在这里，结果就消失了。”二郎睁开凤眼观察，发现大圣变成了一只麻雀，钉在树上，于是收起法象，放下神锋，卸下弹弓，一变身，变成一只鸟雀，展开翅膀，扑向大圣。大圣见状，迅速扇动翅膀飞离，又变成一只大鹭鸟，冲天而去。二郎急忙抖动羽毛，变成一只大海鹤，飞上云霄追逐。大圣再次将身子按下，钻入涧中，变成一只鱼，潜入水中。二郎赶到涧边，却不见踪迹。心中暗想：“这猢狲肯定下水了，肯定变成鱼虾之类。等我再变一下，抓住他。”果然他一变，变成了一只鱼鹰，在水面上飘荡。等待片刻，那大圣变成鱼儿，顺着水游动，突然看见一只飞禽，像青鹞，不过毛色不青；像鹭鸶，头上没有羽冠；像老鹳，腿却不红：“想必是二郎变的，追我来了！……”大圣急忙转头，展开花样游走。二郎看见了，说道：“有花纹的鱼儿，像鲤鱼，尾巴不红；像鳜鱼，花纹看不见；像黑鱼，头上没有星斑；像鲂鱼，腮上没有锋刺。为什么他看到我就回去了？肯定是那猴子变的。”他赶上去，啄了一嘴。大圣从水中窜出来，又变成一条水蛇，靠近岸边，钻进草丛中。二郎无法咬到他，看见水里有响声，看到一条蛇冲出去，认出是大圣，急转身，又变成一只有红色花纹头冠的灰鹤，嘴长长的，与一把尖头铁钳非常相似，径直飞来吃掉这只水蛇。水蛇跳了一跳，又变成一只花鸨，站在芦苇边上，形态平凡，站得木讷。二郎看到它变得那么低贱——花鸨是鸟中最庸俗之物，不论凤凰、鹰鹦鹉、鸦乌都不与之交群——因此不靠近它，立刻现原身，走过去，拿起弹弓拉满，一弹就把它打个鼻青脸肿。
大圣趁机滚下山崖，躲在那里又变化，变成一个土地庙；大张嘴巴，像一个庙门；牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗棂。只有尾巴无法收拾，竖在后面，变成一根旗竿。真君赶到山崖下，却没有打倒的鸨鸟，只有一个小庙，他凝神细看，发现旗竿立在后面，笑道：“就是这个猢狲了！他又在那里骗我。我曾见过庙宇，却从未见过旗竿竖在后面的。他一定在耍花样！他如果骗我进去，他就会一口咬住我。我怎么肯进去呢？等我先用拳头敲窗棂，再用脚踢门扇！”大圣听到此言，心惊道：“太狠了！太狠了！门扇是我的牙齿，窗棂是我的眼睛；如果打了牙齿，捣了眼睛，那可怎么办？”便腾身一跃，再次消失在空中。
真君来回赶寻，只见四位太尉和两位将军一起赶到道：“兄长，抓到大圣了吗？”真君笑道：“那猴子竟然变成庙宇骗我。我正要敲他的窗棂，踢他的门扇，他就一下子消失了，如此诡异！如此诡异！”众人都感到惊讶，四处观望却再无踪迹。真君说道：“兄弟们在这里守卫巡逻，等我上去寻找他。”于是纵身乘云，飞到半空中。他看到李天王手持照妖镜，与哪吒站在云端，真君问道：“天王，见到那猴王了吗？”天王回答：“他并没有上来。我在这里照着他。”真君将变化伎俩，神通妙法，捉住群猴的事情说了一遍，然后说道：“他变成庙宇，刚要打他，他就逃了。”李天王听了，又用照妖镜四处一照，笑道：“真君，快去！快去！那猴子施展了隐身法，离开了营围，往你那嘉陵江口去了。”二郎听闻，立刻拿起神锋，回到嘉陵江口赶去。
然而，那大圣已经来到了嘉陵江口，变成了二郎爷爷的样子，踏着云头直接进入庙内。鬼判们无法辨认，一个个跪拜迎接。他坐在中间，点查香火供品：看到李虎献拜的三牲，张龙许诺的保佑，赵甲求子的文书，钱丙祈愿康复。正看着，有人报告：“又来了一个爷爷。”众鬼判急忙观察，无不震惊。真君却问道：“刚才是什么齐天大圣来了吗？”众鬼判回答：“没有见到什么大圣，只有一个爷爷在里面查点。”真君冲进门，大圣见了，露出原形道：“郎君不必喊叫，这庙宇已经姓孙了。”这时真君举起三尖两刃神锋，冲着大圣的脸砍去。那猴王施展身法，避开了神锋，拔出那绣花针，晃动一晃，粗细如碗口，奔向真君，面对面相向。两人争吵不休，打破了庙门，身影在半雾半云中行动、战斗，在花果山上打了回去，四大天王等人慌乱之际，提高了警惕。康、张太尉等人迎向真君，齐心协力，将美猴王围绕，打斗得难分难解。
话说大力鬼王调集真君和六兄弟带兵去捉魔之后，他便返回天界回禀。玉帝与观音菩萨、王母和其他仙官正在灵霄殿讲话，说道：\\\"既然二郎已经去参加战斗，一整天还没有收到回报。\\\"观音合掌道：\\\"贫僧请求陛下和道祖一起出南天门外亲自去看看情况如何。\\\"玉帝说：\\\"你说得有道理。\\\"他立即摆开御驾，与道祖、观音、王母和其他仙官一同前往南天门。早有一些天丁、力士前来接应，开门遥观，只见众天丁布置了网罗，包围了四周；李天王和哪吒手持照妖镜，站在空中；真君将大圣围困在中间，纷纷展开激战。菩萨开口对老君说：\\\"贫僧所担心的二郎神如何？——他确实具备神通，已经将大圣困住，只是尚未能够捉拿。我现在要助他一臂之力，决计要抓住他。\\\"老君问道：\\\"菩萨你拿什么兵器？怎么能够帮助他？\\\"菩萨回答道：\\\"我要扔下那个净瓶杨柳，去打那猴头；即使不能打死他，也要让他摔个跟头，好让二郎神去抓他。\\\"老君说道：\\\"你的瓶子是个瓷器，准确地打中他的头就可以了；但如果没有打中他的头，而是撞上了他的铁棒，那可就打碎了吧？你还是不要动手，等我老君来帮他一把。\\\"菩萨说道：\\\"你有什么兵器？\\\"老君道：\\\"有，有，有。\\\"他卷起袖子，在左臂上取下一个圈子，说道：\\\"这个兵器是由锟钢锤炼而成，经过我将还丹点化，培养出一身灵气，善于变化，水火不侵，还能套住各种物体；一名\\u0027金钢琢\\u0027，又名\\u0027金钢套\\u0027。当年在函关之时，我将其化胡为佛，非常有用。早晚最可防身。等我扔下去给他一记打击。\\\"
话一说完，老君自天门上往下一掷，金钢琢滴溜溜地落到花果山的营盘里，正好砸在猴王的头上。猴王一直忙着与七圣激战，却不知天上掉下了这个兵器，打中了他的天灵，他立刻站不稳脚，摔了一跤，爬起来就逃跑；被二郎爷爷的猎犬赶上，咬了他的腿肚子一口，又跌了一跤。他倒在地上，骂道：\\\"这个干人！你不去咬别人，却来咬老孙！\\\"他急忙翻身爬不起来，被七圣一起拥住，用绳子捆绑住他，使勾刀刺穿了他的琵琶骨，使他无法变身。
老君收起了金钢琢，与玉帝一起带着观音、王母和其他仙官一同回到灵霄殿。地下的四大天王和李天王等众神都停止了战斗，靠近小圣向他表示祝贺，说道：\\\"这是小圣的功劳啊！\\\"小圣说：\\\"这都是天尊的洪福，众神的威权，我又有什么功劳呢？\\\"康、张、姚、李说：\\\"兄长不必多谢，现在就带着这厮去见玉帝，听取圣旨安排。\\\"真君说：\\\"贤弟们，你们没有受到天命，不能亲自面见玉帝。让天甲神兵押着他，我和天王一起回去上界回禀圣旨。你们带领众人在这里搜索山洞，搜捉彻底后，再回到灌江口。等我领取赏赐，询问功劳，回来一同欢乐。\\\"四位太尉和两位将军依言答应。真君与众人乘云头，高唱凯歌，庆祝胜利。不多时间，到达通明殿外。天师启奏道：\\\"四大天王等已经捉住了妖猴齐天大圣，现在前来听候宣旨。\\\"玉帝下令，命大力鬼王和天丁等人将他们押到斩妖台，将这猴尸碎剁。