那几个小妖听到悟空的话，吓得胆战心惊，立刻以最快的速度跑回洞里，一路跌跌撞撞，连滚带爬地冲到魔王跟前，慌慌张张地报道：“大王！祸事了！祸事了！”魔王正悠闲自在地在洞中休息，被这突如其来的喊声吓了一跳，皱着眉头不耐烦地问道：“有什么祸事？大惊小怪的！”
小妖气喘吁吁，结结巴巴地说道：“洞外有个猴头，自称是花果山水帘洞洞主。他说大王您屡次欺负他的儿孙，特意前来找您比试一番，要见个高低上下呢！”魔王听了，先是一愣，随后嘴角上扬，露出一丝轻蔑的笑容，满不在乎地说道：“我常常听那些猴精们提起，说他们有个大王出家修行去了，想必就是这一回回来了。
你们看他是怎么个打扮，又带着什么兵器？” 小妖努力让自己镇定下来，仔细回想了一下，说道：“他好像没什么特别的兵器，光着个头，身上穿着一件红色的衣服，腰间勒着一条黄丝绦，脚下蹬着一双乌靴，看起来不僧不俗的，又不像道士神仙那般正统，就这么赤手空拳地在门外叫嚷着呢。”
魔王一听，心中更是不屑，冷哼一声说道：“哼，去把我的披挂兵器拿来！”那小妖不敢有丝毫怠慢，立刻手脚麻利地跑去取来。魔王迅速穿上甲胄，将大刀潇洒地拿在手中，然后大踏步地与众妖一起走出洞门。他站在洞口，威风凛凛，眼睛扫视一圈，扯着嗓子高声喊道：“哪个是水帘洞洞主？有种的站出来！”那声音在山谷中回荡，透着一股嚣张的气焰。
悟空听闻喊声，急忙睁大眼睛，全神贯注地朝着对面望去，只见那混世魔王气势汹汹地站在那里。只见他头上戴着一顶乌金打造的头盔，在阳光的映照下，闪耀着夺目的光芒，仿佛能刺伤人的眼睛；身上披着一件皂罗袍，质地轻盈，微风轻轻拂过，那袍子便随风肆意飘荡，更添几分威严。
下身则穿着黑色的铁甲，紧紧地用皮条勒住，使得他的身形看起来更加魁梧健壮。脚下蹬着一双花褶靴，每走一步，都踏出雄健有力的步伐，宛如一位久经沙场的上将，散发着令人胆寒的气场。他的腰部粗壮，足有十围之宽，身高更是高达三丈，犹如一座小山般矗立在那里。
手中紧紧握着一口大刀，那刀刃在阳光下闪烁着冰冷的寒光，锋利无比，一看便知是一把削铁如泥的利器。 此魔号称混世魔，看他那模样，身形高大魁梧，满脸横肉，眼神中透着凶狠残暴的光芒，一举一动之间都彰显出一种嚣张跋扈、不可一世的气势，果真是一副凶神恶煞、磊落不羁的凶狠模样，让人见了不禁心生畏惧。
猴王怒目圆睁，大声喝道：“你这泼魔，眼睛长到头顶上去了吗？竟然看不见老孙我在此！”魔王听到喝声，定睛一看，不禁嘲笑道：“你这小猴子，身高还不到四尺，年纪看起来也不过三十岁上下，手里又没个兵器，怎么就如此大胆猖狂，还敢来找我比试高低？”
悟空闻言，破口大骂道：“你这瞎了眼的泼魔！你嫌我矮小，我要变大那还不是轻而易举的事。你以为我没兵器就好欺负，我这双手可是能触摸到天边月亮的！你别怕，先尝尝老孙的拳头再说！”说完，悟空猛地一纵身，高高跃起，朝着魔王劈脸就是一拳打去。 那魔王见状，不慌不忙地伸出手臂架住悟空的拳头，轻蔑地说道：“你这般矮小，我这般高大，你用拳头，我用大刀，我要是用刀杀了你，肯定会被人笑话。
罢了，我且放下刀，与你比划比划拳法。”悟空听了，心中暗喜，说道：“这才像话。好汉子！那就放马过来吧！” 那魔王松开架住的手，便朝着悟空挥拳打来，悟空身形灵活，如泥鳅一般迅速钻进去，与魔王你来我往，拳对拳，脚对脚，相互撞击。这一番打斗，才发现原来长拳看似威力大但容易有空当，而悟空的短拳短小精悍，出拳迅猛且防守严密。
只见悟空瞅准时机，专攻魔王的短处，一会儿掏他的软肋，一会儿撞他的下裆，几个回合下来，精准地击中了魔王的要害部位，把他打得连连后退，受了重伤。 魔王吃痛，心中恼怒，侧身一闪，顺手拿起旁边那把大板钢斧，高高举起，朝着悟空的脑袋恶狠狠地劈了下去。
悟空反应敏捷，急速向后撤身，魔王这一斧砍了个空，重重地落在地上，溅起一片尘土。悟空见魔王如此凶猛，不敢轻敌，立刻施展出身外身法。只见他迅速拔下一把毫毛，放入口中用力嚼碎，然后朝着空中猛地一喷，同时大喝一声：“变！”瞬间，那一把毫毛就化作了三二百个活灵活现的小猴，叽叽喳喳地围绕在四周，将魔王团团围住。
想那悟空，自得了仙体之后，便有了出神入化、随心变化的神奇能力。这猴王身上足足有八万四千根毛羽，每一根都仿佛蕴含着无尽的魔力，能够根据他的心意，瞬间幻化成各种事物。
此刻，那些由毫毛所变的小猴们个个机灵无比，眼睛滴溜溜地转，行动敏捷，擅长跳跃躲闪。面对魔王挥舞过来的大刀，它们轻盈地一跃而起，轻松避开锋芒；长枪刺来，它们左闪右避，恰似一阵疾风，使得武器根本无法伤及分毫。 你瞧啊，这些小猴们前赴后继，奋勇向前。
它们一拥而上，把魔王围在核心。有的小猴从背后猛地抱住魔王的身躯，让他动弹不得；有的则死死地扯住魔王的四肢，限制他的行动；更有调皮胆大的，直接钻到魔王的裆下，试图将他绊倒；还有的小猴用力扳着魔王的双脚，使其站立不稳。它们一边拳打脚踢，一边七手八脚地拔着魔王的毛发，疼得魔王嗷嗷直叫。
有的小猴甚至试图去抠魔王的眼睛，捻他的鼻子，把魔王折腾得晕头转向，苦不堪言。一时间，这混乱的场景好似将魔王当成了一个可以随意摆弄的物件，直把他打得毫无还手之力，整个人就如同被揉成了一团，狼狈不堪，恰似一个杂乱无章的攒盘一般。