塞克斯图斯·庞培（Sextus pompeius）通过切断地中海向意大利半岛的粮食运输威胁盖乌斯·屋大维。
庞培的儿子被任命为海军指挥官，负责实施封锁以在意大利引发广泛的饥荒。
庞培对海洋的控制让他自称“海神之子”。
公元前39年，通过米塞纳协议（pact of misenum）达成了一项临时和平协议。
意大利的封锁解除，而屋大维则向庞培授予了撒丁岛（Sardinia）、科西嘉岛（corsica）、西西里岛（Sicily）以及伯罗奔尼撒（peloponnese），并保证庞培将在公元前35年成为执政官。
然而，当屋大维在公元前38年1月17日与斯克里波尼娅（Scribonia）离婚并迎娶莉维娅（Livia）后，与塞克斯图斯·庞培的领土协议开始破裂。
庞培的一名海军指挥官叛变，将科西嘉岛和撒丁岛交给了屋大维。
由于屋大维单独对抗庞培的资源不足，第二次三巨头同盟（Second triumvirate）决定从公元前37年起再延长五年，以便达成协议。
为支持屋大维，马克·安东尼（Antony）希望得到支持以开展针对帕提亚（parthia）帝国的战役，报复罗马在公元前53年卡雷战役（carrhae）中的失败。
在塔伦图姆（tarentum）达成的一项协议中，安东尼向屋大维提供了120艘战船，用于对抗庞培，而屋大维则承诺向安东尼派遣两万名士兵以用于帕提亚战役。
然而，屋大维只派遣了承诺人数的十分之一，这被安东尼视为一种故意的挑衅。
公元前36年，屋大维和马库斯·李必达（marcus Lepidus）在西西里对塞克斯图斯·庞培展开了一场联合行动。
尽管屋大维遭遇了挫折，但塞克斯图斯·庞培的海军舰队在公元前36年9月3日的瑙洛科斯海战（battle of Naulochus）中几乎被阿格里帕将军完全摧毁。
庞培带着残余部队逃往东方，随后在米利都（miletus）被安东尼的一名将军俘获并处决。
在庞培的部队投降时，李必达试图将西西里据为己有，并命令屋大维撤离。
然而，李必达的部队厌倦了战斗，且被屋大维许诺的金钱所吸引，转而投向屋大维。
李必达向屋大维投降，被允许保留大神官（pontifex maximus）的职位，但被驱逐出三巨头同盟。
他的政治生涯到此结束，被流放至意大利切尔凯伊角（cape circei）的一座别墅。
罗马的统治范围被划分为西方的屋大维和东方的安东尼。
屋大维向罗马公民保证他们的财产权，以维护帝国内部的和平与稳定。
这一次，他将退役士兵安置在意大利以外的地方，同时还将3万名逃至庞培军队和海军的奴隶归还给他们的罗马主人。
屋大维还让元老院授予他本人、他的妻子莉维娅（Livia）以及妹妹小屋大维娅（octavia minor）以保民官的豁免权（sacrosanctitas），以确保他自己及莉维娅和小屋大维娅返回罗马后的安全。
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与此同时，安东尼对帕提亚的战役以失败告终，这损害了他作为领导者的形象，屋大维仅派遣了2000名士兵来支援安东尼，这些兵力几乎不足以补充安东尼的军队。
另一方面，克利奥帕特拉（cleopatra）能够恢复安东尼的军队战斗力。
他已经与她发生了浪漫关系，因此决定将屋大维的姐姐奥克塔维娅（octavia）送回罗马。
屋大维利用这一点传播宣传，暗示安东尼因拒绝合法的罗马配偶而选择了一个“东方情人”，从而变得越来越不像罗马人。
公元前36年，屋大维通过一项政治手段让自己看起来不那么独裁，并让安东尼看起来像反派，他宣布内战即将结束，并表示他将辞去三巨头同盟（triumvirate）成员的职务——前提是安东尼也这么做。但安东尼拒绝了。
公元前34年，罗马军队占领了亚美尼亚王国，安东尼任命自己的儿子亚历山大·赫利俄斯（Alexander helios）为亚美尼亚的统治者。
他还将“众王之王”（queen of Kings）这一头衔授予克利奥帕特拉，这些行为被屋大维利用来说服罗马元老院，安东尼有削弱罗马主导地位的野心。
屋大维于公元前33年1月再次当选为执政官，并在接下来的元老院会议上猛烈抨击安东尼授予亲属和自己的王后的封号和领土。
安东尼与屋大维之间的裂痕促使大量元老和当年两位执政官叛离罗马，投向了安东尼。
然而，屋大维在公元前32年秋天得到了两名安东尼的关键叛徒：穆纳提乌斯·普兰库斯（munatius plancus）和马库斯·提图斯（marcus titius）。
这些叛徒向屋大维提供了信息，使他能够与元老院确认他对安东尼的所有指控。
屋大维强行进入了维斯塔贞女庙，夺取了安东尼的秘密遗嘱，并迅速公之于众。
遗嘱中将罗马征服的领土分配给安东尼的儿子们作为他们的王国，并指定亚历山大（Alexandria）作为他和王后的陵墓所在。
公元前32年底，元老院正式撤销了安东尼的执政官职务，并宣战埃及的克利奥帕特拉政权。
公元前31年初，安东尼和克利奥帕特拉暂时驻扎在希腊，而屋大维获得了初步胜利：海军在阿格里帕（Agrippa）的指挥下成功地渡过亚得里亚海。
阿格里帕切断了安东尼和克利奥帕特拉主力舰队的海上补给线，而屋大维则在科尔基拉岛（corcyra，现代科孚岛）对面登陆并向南进军。
被困于陆地和海上的安东尼军队，每天都有叛逃者投向屋大维一方，而屋大维的军队则能够安然无恙地准备。
安东尼的舰队试图通过希腊西海岸的阿克提乌姆湾（Actium）打破海上封锁，这就是安东尼与屋大维舰队之间的阿克提乌姆海战（battle of Actium），发生在公元前31年9月2日。
在这场战斗中，安东尼的舰队面对的是由阿格里帕和盖乌斯·索修斯（Gaius Sosius）指挥的更大、更灵活的舰队。
安东尼和他剩余的部队通过克利奥帕特拉舰队的最后努力逃脱，后者在附近等待。
一年后，屋大维在公元前30年8月1日击败了他们在亚历山大（Alexandria）的军队——此后安东尼和克利奥帕特拉自杀。
安东尼自刎后，被他的士兵送回亚历山大，死在了克利奥帕特拉的怀里。
克利奥帕特拉随后也中毒身亡，与流行的说法不同，她并非被毒蛇咬死。
屋大维利用自己作为凯撒（caesar）继承人的地位推动自己的政治生涯，他非常清楚容忍别人模仿凯撒的做法是多么危险。
因此，他遵循了希腊哲学家阿里乌斯·狄迪姆斯（Arius didymus）的建议：“两个凯撒太多了”，下令杀害凯撒之子凯撒里昂（caesarion），而保留了克利奥帕特拉与安东尼所生的孩子，唯一的例外是安东尼的长子。
屋大维此前对投降的敌人几乎毫不手软，做出的许多举动也并不受罗马人民的欢迎，但他因在阿克提乌姆海战后宽恕了许多对手而获得了荣誉。