魏军抵达城下，见孔明安坐城头抚琴，急忙上报司马懿，司马懿不信，止住三军，亲自上前查看。
果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，左右各站一童子，城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，旁若无人。
司马懿见状，教后军作前军，前军作后军，往北山路而退。
【张飞】：就这么被吓走了？这司马懿也太蠢了，哪有资格排第二。
【许攸】：这你就错了，两个人都是绝顶聪明之人，他们所思虑的可不是你看到这些。
【张飞】：那你说说看，他们聪明在哪？
【许攸】：飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹的道理懂不懂？前面魏主已经把司马懿给罢免了，魏国但凡有一人能挡住诸葛亮，司马懿就到头了，以司马懿的智慧怎么可能看不出这一点？留着诸葛亮，他才有价值。
【小二】：诸葛亮用空城计骗过了司马懿，但是马谡失了街亭，局面不利，只好退回蜀中，再然后，诸葛亮接连五次北伐，都被司马懿挡了下来。
【刘焉】：蜀地贫苦，能支撑的起五次北伐，看来诸葛亮治理的确实不错，不过蜀道难行，累次北伐，消耗甚大。
【小二】：丞相出师表云：汉贼不两立，王业不偏安。
【曹操】：诸葛亮死后，应该可以拿下司马懿了吧？为何还让他得志？
【司马懿】：好歹我也是立下大功之人，老想着杀我合适吗？
【小二】：诸葛亮死后，魏国以司马懿为太尉，总督天下兵马，安镇诸边，三国各不兴兵，没有了诸葛的压力，魏主开始在许都大兴土木，建盖宫殿，民力疲困，怨声不断，忽一日，辽东刺史上表，辽东公孙渊造反，自号燕王，建宫殿，立百官，兴兵入寇，魏主闻公孙渊反，招司马懿入朝计议，司马懿请命，只需马步官军四万，足可破辽。
【刘备】：公孙渊应该是公孙升济的后辈吧，辽东那边道阻难行，恐不易对付。
司马懿领兵来到辽东，公孙渊知道司马懿跋涉数千里来征辽东，后勤补给必然是大问题。
故令卑衍、杨祚分八万兵与辽隧，围堑二十里，环绕鹿角，固守要塞，等司马懿粮草不济，必然退兵。
司马懿并不打算攻打辽东防线，令兵马走小路，直扑襄平。
卑衍、杨祚收到消息，大惊道：“彼知吾襄平军少，去袭老营，若襄平有失，我等守此处无益矣。”
早有探马报知司马懿，司马懿却大笑道：“中吾计矣。”
令夏侯霸、夏侯威各领一军，埋伏在辽水之滨，等卑衍、杨祚兵到，伏兵杀出，将辽东兵马杀的大败，被公孙渊接引，逃入襄平城去了，司马懿领兵，将襄平团团围住。
与公孙渊预计的恰好相反，时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，运粮船可自辽河口，直通襄平，魏军有源源不断的粮草供应，反倒是城中粮草耗尽，宰牛马为食。
司马懿故意放开南门，诱公孙渊出城，设下埋伏，大破公孙渊，杀入城中，将公孙渊宗族及所设官僚，俱杀之。
【公孙度】：没想到我躲在辽东也终究是没躲过。
【刘协】：我大汉偌大的土地竟没有一方净土，哎，皆是先帝之错。
【刘焉】：真是大孝子。
【小二】：接下来有请周瑜登场，周瑜出身庐江周氏，少与孙策交好，在周瑜的资助下，孙策建立起了自己的关系网，后孙策起事之时，周瑜率兵迎接，并带去了船粮器杖，孙周联手拿下江东，开创一片基业，不久后，孙策被刺身亡，留下遗言：外事不决问周瑜，内事不决问张昭。
【孙策】：原来我竟然不是死在战场上，而是被刺身亡。
【典韦】：公子放心，有俺老典在，再无人能刺杀你了。
【周瑜】：不可掉以轻心。
【小二】：周瑜为孙吴建立极大的功勋，其他不必多言，单说赤壁之战。
【曹操】：嘿嘿，不好意思，又轮到我上场了。
【袁蜜水】：我服了，你是挨揍的吧，还这么开心？
【曹操】：你不懂，正是我抗揍才能一统北方，你看你就不行。
【袁蜜水】：好吧，我竟无言以对。
【小二】：接下来请欣赏大片，赤壁，先请北方代表队曹操登场。
曹操点齐马步水军，共计八十三万，诈称百万，水陆并进。
紧接着画面一转，到了柴桑东吴大营，孙权与手下文武聚于堂上议事。张昭第一个说道：“曹操拥百万之众，借天子之名，以征四方，势不可敌，以愚之计，不如纳降，为万安之策。”
【曹操】：说的好，不愧是孙策指定的托孤大臣。
【孙策】：闭嘴，内事不决问张昭，可这特么是外事啊，公瑾呢，公瑾去了哪里。
【小二】：后人戏称：外事不决问周瑜，别问，问就是打；内事不决问张昭，别问，问就是投。
张昭说完，东吴谋士，纷纷附和：“子布之言，正和天意。”
孙权沉默不语，张昭又劝道：“主公不必多疑，如降曹，东吴民安，江南六郡可保矣。”
【袁蜜水】：哼哼，这个张昭不太懂事。
【董卓】：连你都能看的出来？
【袁蜜水】：（得意）那可不，你可孙权那个样子，明显就是不喜欢他所说，还不知道闭嘴，越说只会越令人生厌。
【田丰】：莫名感觉有被冒犯到。
孙权还是低头不语，半天之后坐不住了，装作起身更衣，鲁肃见状连忙追了出去，孙权知其意，问道：“卿欲如何？”
鲁肃答道：“恰众人所言，深误将军，众人皆可降曹操，惟将军不可。”
“何以言之？”
“如肃等降曹，但以肃还乡党，累官不失州郡也；将军降曹，位不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉？众人之意，各自为己，不可听也。”
【孙坚】：这年轻人不错，有谁知道他在哪？
【孙策】：父亲放心，此人名为鲁肃，乃公瑾好友，受公瑾所邀，已至孩儿军中。
【孙坚】：好啊，此人大才，不可懈怠。
【孙策】：父亲请放心，孩儿省的。