却说杨仪听到前面有兵拦截的消息，赶忙派人去侦察。回来的人报告说魏延把栈道给烧了，带兵在前面拦住了路。杨仪大吃一惊，说：“丞相在世的时候，就料到这家伙日后肯定会造反，谁能想到今天真的这样了呢！现在他截断了我们的归路，这可怎么办呢？”费祎就说：“这家伙肯定会先捏造谎言向天子上奏，诬陷我们造反，所以才烧了栈道，阻断我们回去的路。我们也应该向天子上表，陈述魏延造反的情况，然后再想办法对付他。”姜维说：“这儿有一条小路，叫槎山，虽然崎岖险峻，但是可以绕到栈道的后面去。”于是他们一边写表章向天子奏报，一边带着人马朝着槎山小路进发。
再说后主在成都，吃不好睡不好，坐立不安；夜里做了个梦，梦见成都的锦屏山崩塌了；一下子就惊醒了，坐在床上一直等到天亮，然后把文武官员都召集起来，到朝堂上让大家给他解梦。谯周就说：“臣昨天夜里抬头看天象，看到一颗星，是红色的，光芒像角一样，从东北方向落到西南方向，这预示着丞相有大凶的事情。现在陛下梦到山崩，正好和这个征兆相吻合。”后主听了更加惊恐。忽然有人报告说李福到了，后主急忙把他召进来询问。李福磕头哭着上奏说丞相已经去世了；还把丞相临终时说的话，详细地叙述了一遍。后主听了大哭起来，说：“这是老天要亡我啊！”一下子就倒在龙床上。侍从们把他扶到后宫去了。吴太后听到这个消息，也放声大哭起来。众多官员没有不悲痛的，老百姓也都哭哭啼啼的。后主连着好几天都很伤感，都没办法上朝。
忽然有人报告说魏延上表说杨仪造反了，大臣们都吓了一跳，进宫向后主启奏，当时吴太后也在宫里。后主听到这个消息也大吃一惊，命令身边的大臣读魏延的表章。表章大概是这么写的：“征西大将军、南郑侯臣魏延，诚惶诚恐，磕头向陛下上奏：杨仪自从掌握了兵权，就带着众人造反，还劫持丞相的灵柩，想要把敌人引进国境。臣先把栈道烧了，带着兵防守抵御。恭敬地向陛下奏报。”读完之后，后主就说：“魏延是个勇将，完全有能力抵挡杨仪等人，为什么要烧栈道呢？”吴太后说：“曾经听先帝说过：孔明知道魏延脑后长有反骨，每次都想杀了他；因为怜惜他的勇猛，所以才暂且留用他。现在他上奏说杨仪等人造反，可不能轻易相信。杨仪是个文人，丞相把长史这个职位交给他，肯定是这个人可用。今天要是只听他这一面之词，杨仪等人肯定会投奔魏国了。这件事得好好考虑，不能鲁莽行事。”众官正在商量的时候，忽然又报告说：长史杨仪有紧急的表章到了。身边的大臣拆开表章读道：“长史、绥军将军臣杨仪，诚惶诚恐，磕头谨表：丞相临终的时候，把大事托付给臣，臣按照原来的制度，不敢更改，让魏延断后，姜维在他后面。现在魏延不遵守丞相的遗言，自己带着本部人马，先进入汉中，放火烧断栈道，劫持丞相的灵车，图谋不轨。事情发生得很突然，臣赶紧写表章向陛下奏报。”太后听完之后，就问：“你们觉得怎么样呢？”蒋琬上奏说：“以臣的愚见：杨仪这个人虽然性子有点急，不能包容别人，但是说到筹备粮草，参与军机大事，他和丞相一起办了很长时间的事了，现在丞相临终把大事托付给他，他肯定不是会造反的人。魏延平时仗着自己功劳大，谁都不放在眼里；只有杨仪不给他面子，魏延心里就恨他；现在看到杨仪统领军队，心里不服气，所以就烧了栈道，截断他的归路，又上奏诬陷来谋害他。臣愿意用全家老小的性命，担保杨仪不会造反。实在不敢担保魏延。”董允也上奏说：“魏延仗着自己功劳高，经常心里不平衡，嘴里还说些怨言。以前之所以没有马上造反，是因为害怕丞相。现在丞相刚去世，他趁机作乱，这是必然的。像杨仪呢，他很有才干，做事敏捷通达，被丞相任用，肯定不会造反。”后主就问：“要是魏延真的造反了，应该用什么办法来对付他呢？”蒋琬说：“丞相一向怀疑这个人，肯定有留下计策给杨仪。要是杨仪没有依靠，怎么能退到谷口呢？魏延肯定中了计了。陛下放心吧。”
没过多久，魏延又上表来了，说杨仪造反。后主正在看表章的时候，杨仪又有表章到了，上奏说魏延造反。这两个人接连上表，各自陈述自己的是非。忽然报告说费祎到了。后主把他召进来，费祎详细地奏报了魏延造反的情况。后主就说：“要是这样的话，先让董允拿着符节去劝解，用好话安慰他。”董允就奉诏去了。
再说魏延烧断了栈道，在南谷屯兵，守住隘口，还自以为得计呢；没想到杨仪、姜维连夜带兵绕到南谷的后面。杨仪担心汉中会有闪失，就命令先锋何平带三千兵先走。杨仪和姜维等人带着兵扶着丞相的灵柩朝着汉中赶来。
何平带兵直接到了南谷的后面，擂鼓呐喊。哨马飞奔着去报告魏延，说杨仪命令先锋何平带兵从槎山小路绕过来挑战。魏延大怒，急忙披挂好盔甲，骑上马，提着刀带兵出来迎战。两边的军队摆好阵势，何平骑马出来大骂：“反贼魏延在哪里？”魏延也骂道：“你帮着杨仪造反，还敢骂我！”何平呵斥说：“丞相刚刚去世，尸骨未寒，你怎么就敢造反呢！”然后扬起鞭子指着四川的士兵说：“你们这些士兵，都是西川的人，西川有你们很多的父母妻儿，兄弟亲朋；丞相在世的时候，对你们可不薄，现在可不能帮助反贼，应该各自回家乡，等着领赏。”众军听了这话，大喊一声，一大半都散去了。魏延大怒，挥舞着刀，催马直冲向何平。何平挺着枪来迎战。没打几个回合，何平假装战败逃走，魏延在后面追赶。众军一起用弓弩射箭，魏延拨马往回跑。看到众军纷纷溃散，魏延更加生气了，拍马追上去，杀了几个人，但是也阻止不了众人逃跑；只有马岱带领的三百人没有动，魏延对马岱说：“你是真心帮我，事情成功之后，肯定不会亏待你。”于是就和马岱一起去追杀何平。何平带兵飞快地逃走了。魏延收拢残兵，和马岱商量说：“我们去投奔魏国，怎么样？”马岱说：“将军这话可太不明智了。大丈夫为什么不自己图谋霸业，却轻易地向别人屈膝投降呢？我看将军智勇双全，两川的人，谁能抵挡您呢？我发誓和将军先拿下汉中，然后再进攻西川。”
魏延特别高兴，就和马岱带兵直接去攻打南郑。姜维在南郑城上，看到魏延、马岱耀武扬威，像风一样拥过来。姜维急忙命令拉起吊桥。魏延、马岱大喊：“早点投降！”姜维让人请杨仪来商量说：“魏延很勇猛，又有马岱帮忙，虽然他们兵少，但是有什么办法能击退他们呢？”杨仪说：“丞相临终的时候，留下一个锦囊，嘱咐说：要是魏延造反，在临阵对敌的时候，才可以打开，里面就有斩杀魏延的计策。现在应该拿出来看看了。”于是拿出锦囊拆开看，上面写着：“等到和魏延对敌的时候，在马上才可以拆开。”姜维特别高兴地说：“既然丞相有这样的规定，长史您就拿着吧。我先带兵出城，摆好阵势，您就过来。”姜维披挂好盔甲，骑上马，提着枪，带着三千兵，打开城门，一起冲出去，战鼓敲得震天响，摆好阵势。姜维提着枪，站在军旗下面，大声大骂：“反贼魏延！丞相从来没有亏待过你，今天你为什么要造反呢？”魏延横着刀，勒住马说：“伯约（姜维字伯约），这和你没关系。只让杨仪来！”杨仪在军旗的影子里，拆开锦囊看，看完之后心里就有了主意。杨仪骑着马轻轻地出来，站在阵前，指着魏延笑着说：“丞相在世的时候，就知道你早晚会造反，让我防备着你，现在果然应验了他的话。你要是敢在马上连着叫三声谁敢杀我，那你就是真正的大丈夫，我就把汉中城献给你。”魏延大笑说：“杨仪你这个匹夫听着！要是孔明还活着，我还怕他三分；他现在已经死了，天下谁还敢和我作对？别说是叫三声，就是叫三万声，又有什么难的！”于是提着刀，勒住马，在马上大叫：“谁敢杀我？”一声还没叫完，脑后就有一个人厉声回答：“我敢杀你！”手起刀落，就把魏延斩于马下。众人都惊呆了。原来斩魏延的人，就是马岱。原来孔明临终的时候，给马岱传授了一个秘密计划，就等着魏延喊叫的时候，出其不意地把他斩杀；当天，杨仪看完锦囊里的计策，就知道马岱埋伏在那里了，所以就按照计划行事，果然把魏延给杀了。
董允还没来得及赶到南郑，马岱就已经把魏延杀了，然后和姜维合兵一处。杨仪写好表章连夜向后主奏报。后主下旨说：“既然已经明确了他的罪名，还是念在他以前的功劳，赐给他棺木下葬吧。”杨仪等人扶着孔明的灵柩到成都，后主带着文武官员，都穿着孝服，出城二十里去迎接。后主放声大哭。上到公卿大夫，下到山林百姓，男女老少，没有不哭的，哭声震天动地。后主命令把灵柩抬进城，停放在丞相府里。孔明的儿子诸葛瞻守孝。
后主回到朝廷，杨仪把自己绑起来请罪。后主让身边的大臣解开他的绳子说：“要不是你能按照丞相的遗命行事，灵柩什么时候才能回来，魏延又怎么能被消灭呢。大事能够保全，都是你的功劳啊。”于是加封杨仪为中军师。马岱有讨伐逆贼的功劳，就把魏延的爵位赐给他。杨仪呈上孔明的遗表。后主看完之后，大哭起来，下旨找地方安葬。费祎上奏说：“丞相临终的时候，命令葬在定军山，不用墙垣砖石，也不用任何祭物。”后主听从了他的话。选了本年十月的吉日，后主亲自送灵柩到定军山安葬。后主下诏书祭祀，给他的谥号是忠武侯；还下令在沔阳建立庙宇，四季都进行祭祀。
后主回到成都，忽然身边的大臣上奏说：“边境传来消息，东吴命令全琮带着几万兵，驻扎在巴丘界口，不知道是什么意思。”后主惊慌地说：“丞相刚刚去世，东吴就违背盟约侵犯边界，这可怎么办呢？”蒋琬上奏说：“臣敢担保王平、张嶷带几万兵驻扎在永安，以防备意外情况。陛下再派一个人去东吴报丧，顺便探探他们的动静。”后主说：“得找一个能说会道的人当使者。”有一个人马上站出来说：“微臣愿意去。”大家一看，原来是南阳安众人，姓宗，名预，字德艳，官职是参军、右中郎将。后主特别高兴，马上命令宗预去东吴报丧，同时探听虚实。宗预领了命令，直接到金陵，进宫拜见吴主孙权。行完礼之后，看到左右的人都穿着素衣。孙权脸色一变说：“吴、蜀已经是一家了，你的君主为什么要增加白帝的守军呢？”宗预说：“臣觉得东吴增加巴丘的守军，西蜀增加白帝的守军，都是根据形势的必然做法，都不值得互相质问。”孙权笑着说：“你不比邓芝差啊。”然后对宗预说：“朕听说诸葛丞相去世了，每天都流泪，还让官员们都穿孝服。朕担心魏国人趁着丧事攻打蜀国，所以增加巴丘的守军一万人，是为了救援，没有别的意思。”宗预磕头拜谢。孙权说：“朕既然答应了同盟，怎么会有违背道义的道理呢？”宗预说：“天子因为丞相刚去世，特地命令臣来报丧。”孙权于是拿了一枝金箭折断，发誓说：“朕要是违背以前的盟约，子孙后代灭绝！”又命令使者带着香帛祭品，到四川去祭祀。
宗预向吴主拜别，和吴使一起回到成都，进宫拜见后主，上奏说：“吴主因为丞相刚去世，也自己流泪，让群臣都穿孝服。他们增加巴丘的守军，是担心魏国人乘虚而入，没有别的心思。现在折断箭枝发誓，不会违背盟约。”后主特别高兴，重重地赏赐了宗预，好好地招待吴使走了。然后按照孔明的遗言，加封蒋琬为丞相、大将军，主管尚书的事务；加封费祎为尚书令，共同处理丞相的事务；加封吴懿为车骑将军，拿着符节督管汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯，统领各处的人马，和吴懿一起出兵驻扎在汉中，以防备魏兵。其他的将领军官，都按照原来的职位任职。杨仪自认为当官的年头比蒋琬早，但是职位却在蒋琬之下；而且自己觉得功劳很大，却没有得到重赏，嘴里就有怨言了，对费祎说：“以前丞相刚去世的时候，我要是带着全部军队投奔魏国，难道会像现在这样寂寞吗！”费祎就把这些话写在表章里秘密上奏给后主。后主大怒，命令把杨仪关进监狱审问，想要杀了他。蒋琬上奏说：“杨仪虽然有罪，但是以前跟着丞相立了很多功劳，不能杀他，应该把他贬为平民。”后主听从了他的建议，于是把杨仪贬到汉嘉郡做平民。杨仪因为羞愧而自刎身亡。
蜀汉建兴十三年，魏主曹睿青龙三年，吴主孙权嘉禾四年，三个国家都没有兴兵打仗，单说魏主封司马懿为太尉，让他统领军队，安定镇守边疆各地。司马懿拜谢之后回到洛阳去了。魏主在许昌大规模地兴建土木，建造宫殿；又在洛阳建造朝阳殿、太极殿，修筑总章观，都有十丈高；又建立崇华殿、青霄阁、凤凰楼、九龙池，命令博士马钧负责监造，建得极其华丽：雕梁画栋，碧瓦金砖，光辉耀眼。挑选了天下三万多个能工巧匠，三十多万民夫，不分昼夜地建造。老百姓都疲惫不堪，怨声载道。
曹睿又下旨在芳林园大兴土木，让公卿大臣都背土种树在园子里。司徒董寻上表恳切地劝谏说：“自从建安以来，在战场上战死的人很多，有的全家都死光了；即使有存活的人，也都是孤儿老人和体弱的人。如果现在宫室狭小，想要扩大，也应该选择合适的时间，不能妨碍农业生产。更何况是建造没有用处的东西呢？陛下既然尊重群臣，给他们戴上冠冕，穿上有花纹的衣服，让他们乘坐华丽的车子，就是为了和普通百姓区别开来。现在又让他们背木头担土，身上沾满泥土，毁掉国家的光彩，去做没有益处的事情：这是非常没有意义的。孔子说：君主按照礼节使用臣子，臣子用忠诚侍奉君主。没有忠诚和礼节，国家靠什么建立呢？臣知道这些话一说出来肯定会死；但是自己就像牛身上的一根毛，活着既然没有什么益处，死了又有什么损失呢。拿着笔流着泪，心已经和这个世界告别了。臣有八个儿子，臣死了之后，就拖累陛下了。非常害怕地等待陛下的命令！”曹睿看了表章生气地说：“董寻难道不怕死吗！”身边的人上奏请求杀了他。曹睿说：“这个人一向忠诚有义，现在先把他贬为平民。要是再有乱说话的人一定杀了！”当时有个太子舍人叫张茂，字彦材，也上表恳切地劝谏，曹睿命令杀了他。当天就把马钧召来问：“朕建造高台楼阁，想要和神仙往来，寻求长生不老的方法。”马钧上奏说：“汉朝的二十四位皇帝，只有汉武帝在位时间最长，寿命也很高，大概是因为服用天上日精月华的气息：他曾经在长安宫中，建造柏梁台；台上立了一个铜人，手里捧着一个盘子，名字叫承露盘，接住三更时分北斗星降下的沆瀣之水，这水叫天浆，也叫甘露。取这个水用美玉磨成碎屑，调和之后服用，可以返老还童。”曹睿特别高兴地说：“你现在就带人连夜到长安，把铜人拆下来，搬到芳林园里。”马钧领命，带着一万人到长安，让人在周围搭起木架，上柏梁台去。没过多久，五千人用绳子拉着，循环着往上爬。那柏梁台有二十丈高，铜柱有十围那么粗。马钧让人先拆铜人。很多人一起用力把铜人拆下来，只见铜人的眼睛里流下了眼泪。众人都大吃一惊。忽然台边一阵狂风刮起来，飞沙走石，像急雨一样；一声巨响，就如同天崩地裂一般：柏梁台倾倒，柱子倒下，压死了一千多人。马钧取下铜人和金盘回到洛阳，进宫拜见魏主，献上铜人和承露盘。魏主问：“铜柱在哪里呢？”马钧上奏说：“铜柱重达百万斤，没办法运到这里。”曹睿就命令把铜柱打碎，运到洛阳，铸成两个铜人，叫做翁仲，排列在司马门外；又铸了铜龙和铜凤两个：龙高四丈，凤高三丈多，立在宫殿前面。曹睿又在上林苑里，种上奇花异木，饲养珍禽怪兽。
少傅杨阜上表劝谏说：“臣听说尧住的是茅草屋，但是万国都安居乐业；禹的宫室很简陋，但是天下人都安居乐业；到了殷、周的时候，有的殿堂高三尺，宽度不过九筵罢了。古代的圣明帝王，没有把宫室建造得极其高大华丽，来耗尽百姓财力的。桀建造璇室、象廊，纣建造倾宫、鹿台，结果失去了国家；楚灵王因为修筑章华台而遭受灾祸；秦始皇建造阿房宫而殃及他的儿子，天下人都背叛了他，到了二世就灭亡了。如果不考虑百姓的力量，只满足自己的耳目之欲，没有不灭亡的。陛下应该以尧、舜、禹、汤、文、武为榜样，以桀、纣、楚灵王、秦始皇为深刻的教训。可是陛下却贪图安逸，只知道修饰宫台，肯定会有亡国的灾祸啊。君主是元首，臣子是四肢，存亡是一体的，得失是相同的。臣虽然胆小怯懦，怎么敢忘记诤臣的职责呢？话语不恳切，就不足以让陛下醒悟。臣恭敬地沐浴之后，等待陛下重重地惩罚。”表章呈上之后，曹睿看都不看，只是催促马钧建造高台，安置铜人、承露盘。还下旨广泛挑选天下的美女，送到芳林园里。众官纷纷上表劝谏，曹睿都不听。
再说曹睿的皇后毛氏，是河内人；早些年曹睿还是平原王的时候，两人非常恩爱；等到曹睿登上皇位，就立她为皇后；后来曹睿因为宠爱郭夫人，毛皇后就失宠了。郭夫人长得漂亮又聪慧，曹睿特别宠爱她，每天都玩乐，一个多月都不出宫门。这一年的春三月，芳林园里百花盛开，曹睿和郭夫人到园子里赏花喝酒。郭夫人说：“为什么不请皇后一起玩乐呢？”曹睿说：“要是她在，我一滴酒都喝不下去。”于是传令给宫女，不许让毛皇后知道。毛皇后看到曹睿一个多月都不到正宫来，这天就带着十几个宫女，到翠花楼上消遣，听到乐声嘹亮，就问：“哪里在奏乐呢？”一个宫女回答说：“是圣上和郭夫人在御花园里赏花喝酒呢。”毛皇后听了，心里很烦恼，就回宫休息了。第二天，毛皇后坐着小车出宫游玩，正好在曲廊那里遇见曹睿，就笑着说：“陛下昨天在北园游玩，肯定很快乐吧！”曹睿大怒，马上命令把昨天侍奉的那些人都抓来，呵斥说：“昨天在北园游玩，朕禁止身边的人不许让毛皇后知道，怎么又泄露出去了！”喝令宫女把那些侍奉的人都杀了。毛皇后大吃一惊，坐车回宫，曹睿马上就下诏书赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝廷里的大臣没有一个敢劝谏的。
忽然有一天，幽州刺史毋丘俭上表，报告说辽东公孙渊造反了，自己号称燕王，改年号为绍汉元年，建造宫殿，设立官职，兴兵入侵，北方局势动荡。曹睿大吃一惊，马上召集文武官员，商量出兵击退公孙渊的策略。正是：才将土木劳中国，又见干戈起外方。不知道要用什么办法来抵御，且看下文分解。