话说司马懿上奏道：“陛下啊，臣之前就跟您说过，孔明肯定会从陈仓出兵，所以才让郝昭守在那儿，现在果然如此啊。他们要是从陈仓入侵，运粮可就方便得很呢。还好现在有郝昭、王双守着，他们就不敢从这条路运粮了。其他的小路呢，搬运粮草可艰难了。臣算过了，蜀兵带的粮食也就够吃一个月的，所以他们适合速战速决。咱们的军队只要坚守就好。陛下您可以下道诏书，让曹真守住各个关隘，可千万别出去打仗。不用一个月，蜀兵自己就得撤走。到时候咱们乘虚而入，就能把诸葛亮抓住啦。”曹睿一听，高兴地说：“你既然有先见之明，为啥不自己带一支军队去袭击他们呢？”司马懿赶忙说：“陛下啊，臣可不是怕死惜命，实在是想把这支军队留下来，防备东吴的陆逊呢。孙权不久之后肯定会称帝的；要是他称帝了，怕陛下您去攻打他，肯定会先来侵犯咱们的：所以臣才想留着兵来应对啊。”正说着呢，近臣来奏报：“曹都督来奏报军情了。”司马懿就说：“陛下您可以马上派人去告诫曹真：凡是追赶蜀兵的时候，一定要看清他们的虚实，可不能往深处走，不然就中了诸葛亮的计了。”曹睿马上就下诏，派太常卿韩暨拿着符节去告诫曹真：“千万不能打仗，一定要小心防守；就等着蜀兵退走了，再去攻打他们。”司马懿把韩暨送到城外，还嘱咐他说：“这个功劳我就给曹真了；您见到曹真的时候，可别说这是我的主意，就说是天子下的诏书，叫他以防守为主。去追赶蜀兵的人啊，一定要特别小心，可别派那些性急气躁的人去。”韩暨就走了。
这边曹真正在营帐里商量事情呢，忽然有人来报说天子派太常卿韩暨拿着符节来了。曹真出寨迎接，接完诏书后，就回来和郭淮、孙礼商量。郭淮笑着说：“这肯定是司马仲达的主意。”曹真就问：“这个主意怎么样呢？”郭淮说：“这主意可真是深知诸葛亮用兵的方法啊。以后能抵御蜀兵的，肯定是仲达啊。”曹真又问：“要是蜀兵不撤退，那又该怎么办呢？”郭淮说：“可以偷偷派人去告诉王双，让他带兵在小路上巡逻放哨，这样蜀兵就不敢运粮了。等他们粮食没了退兵的时候，咱们再乘势追击，就能大获全胜了。”孙礼也说：“我去祁山假装成运粮的士兵，车上都装满干柴茅草，再灌上硫磺焰硝，然后让人虚报说陇西的运粮队到了。要是蜀兵没粮了，肯定会来抢的。等他们进了圈套，就放火烧车，再用外面的伏兵去攻打，就能胜利了。”曹真一听，高兴地说：“这个计策太棒了！”马上就命令孙礼带兵按照这个计策去做。又派人去让王双带兵在小路上巡逻，郭淮带兵管理箕谷、街亭，让各路军队守住险要的地方。曹真还让张辽的儿子张虎做先锋，乐进的儿子乐綝做副先锋，一起守着头营，不许出战。
再看孔明在祁山的营寨里，每天都派人去挑战，可是魏兵就是坚守不出。孔明就把姜维等人叫来商量，说：“魏兵坚守不出，是猜到咱们军中没粮了。现在陈仓的转运不通畅，其他小路又很难走，我算了算随军带的粮草，不够一个月用的了，这可怎么办呢？”正发愁的时候，忽然有人来报：“陇西的魏军运了好几千车粮食到祁山的西边，运粮官是孙礼。”孔明就问：“这个人怎么样啊？”有个魏国人说：“这个人曾经跟着魏主在大石山打猎，忽然惊起一只猛虎，直朝着皇帝冲过去，孙礼下马拔剑就把老虎给斩了。从那以后就被封为上将军了，是曹真的心腹呢。”孔明笑着说：“这是魏将猜到咱们没粮了，所以用这个计策：车上装的肯定是茅草之类引火的东西。我平时最喜欢用火攻了，他们难道想用这个计策来引诱我吗？他们要是知道我要去劫粮车，肯定会来劫我的营寨的。咱们可以将计就计。”于是就叫来马岱，吩咐他说：“你带三千士兵直接到魏兵屯粮的地方，不要进营，就在上风的地方放火。要是烧着了粮草车辆，魏兵肯定会来包围我的营寨。”又差马忠、张嶷各带五千士兵在外面包围，来个内外夹攻。这三个人领了计就走了。又把关兴、张苞叫来，吩咐他们说：“魏兵的头营连接着四通八达的路。今天晚上要是西山起火了，魏兵肯定会来劫咱们的营寨。你们两个人就埋伏在魏寨的左右两边，只要他们的兵一出寨，你们就去劫他们的营寨。”又把吴班、吴懿叫来，吩咐说：“你们两个人各带一支军队埋伏在营外。要是魏兵来了，就截断他们的归路。”孔明安排完了，自己就在祁山上找个高处坐下了。
魏兵探听到蜀兵要来劫粮，急忙报告给孙礼。孙礼派人飞报给曹真。曹真派人到头营吩咐张虎、乐綝：“看着今天夜里山西起火了，蜀兵肯定会来救应。那时候就可以出兵，就这么这么做。”这两个将领领了计，让人登上了望楼专门看信号火。
再说孙礼把军队埋伏在山西，就等着蜀兵来。当天夜里二更的时候，马岱带着三千士兵来了，士兵们都衔着枚，马也都勒着口，直接到了山西。看到好多车辆，重重叠叠地围成营寨的样子，车上还虚插着旌旗。正好刮起了西南风，马岱就命令士兵直接到营寨南边放火，车辆一下子就着了，火光冲天。孙礼还以为是蜀兵到魏寨里放信号火了呢，急忙带兵一起掩杀过去。这时候背后鼓角喧天，两路兵杀了过来，原来是马忠、张嶷，把魏军围在中间了。孙礼大吃一惊。又听到魏军中喊声四起，一彪人马从火光旁边杀过来，正是马岱。这内外夹攻啊，魏兵大败。火势凶猛，风又大，人马乱成一团，死了好多人。孙礼带着受伤的士兵，冒着烟火逃跑了。
张虎在营中看到火光，就大开寨门，和乐綝带着所有人马，朝着蜀寨杀过来，可是寨子里一个人都没有。急忙收兵往回走的时候，吴班、吴懿两路兵杀出来，截断了他们的归路。张、乐两位将领急忙冲出重围，往自己的营寨跑，只见土城上面，箭像飞蝗一样射过来，原来是关兴、张苞偷袭了他们的营寨。魏兵大败，都朝着曹真的营寨跑过来。刚要进寨，就看到一队败军飞奔而来，原来是孙礼；于是就一起进寨去见曹真，各自说了中计的事情。曹真听了，就小心地守住大寨，再也不敢出战了。
蜀兵得胜之后，回来见孔明。孔明让人悄悄给魏延传了个计，然后一面让人拔营起寨。杨仪就问：“现在已经大胜了，把魏兵的锐气都挫败了，为什么反而要收兵呢？”孔明说：“咱们的兵没粮了，速战速决才有利。现在他们坚守不出，咱们可就难受了。他们虽然现在暂时兵败了，但是中原肯定会增兵的；要是他们派轻骑兵来袭击咱们的粮道，到时候咱们想回都回不去了。现在趁着魏兵刚吃了败仗，不敢正眼看咱们蜀兵，咱们就出其不意，趁机退兵。我担心的就是魏延那一军，在陈仓道口挡住王双呢，一时半会儿脱身不了；我已经让人给他传了密计，让他杀了王双，这样魏兵就不敢来追了。就让后面的队伍先走。”当天夜里，孔明只留下打更敲金鼓的人在营寨里，一夜之间，军队就都撤走了，只留下个空营。
曹真正在营寨里发愁呢，忽然有人来报左将军张合带着兵来了。张合下马进帐，对曹真说：“我奉了圣旨，特地来听您调遣。”曹真就问：“你和仲达分别的时候，他有没有说什么？”张合说：“仲达吩咐我说：咱们的军队胜了，蜀兵肯定不会轻易离开；要是咱们的军队败了，蜀兵肯定马上就走了。现在咱们的军队失利之后，都督您有没有去探听蜀兵的消息呢？”曹真说：“还没有呢。”于是马上派人去探查，果然是个空营，只插着几十面旌旗，蜀兵已经走了两天了。曹真后悔得不得了。
再看魏延，他受了密计之后，当天夜里二更就拔营起寨，急忙往汉中回。早就有魏兵的细作把这个消息报告给王双了。王双就带着大部队，全力追赶。追了二十多里，眼看就要追上了，看到魏延的旗号就在前面，王双大喊：“魏延，你别跑！”蜀兵理都不理，继续往前走。王双就拍马追过去。这时候背后魏兵喊道：“城外营寨里起火了，恐怕中了敌人的奸计。”王双急忙勒住马往回走，只见一片火光冲天，慌忙下令退兵。走到山坡左边的时候，忽然一匹马从树林里冲出来，有人大喊：“魏延在此！”王双大吃一惊，措手不及，被魏延一刀砍死在马下。魏兵怀疑有埋伏，就四散逃走了。魏延手下只剩下三十个骑兵，就朝着汉中慢慢走回去了。
原来魏延受了孔明的密计：先留下三十个骑兵，埋伏在王双的营寨旁边；就等着王双带兵去追赶的时候，就去他的营寨里放火；等他回寨的时候，出其不意地冲出来把他杀掉。魏延杀了王双之后，带着兵回到汉中见到孔明，交割了人马。孔明就摆宴席犒劳大家，这事儿就先不说了。
张合没追上蜀兵，回到寨子里。忽然陈仓城的郝昭派人来报告，说王双被斩了。曹真听到这个消息，伤心不已，因为这个忧愁就生病了，于是就回到济阳；命令郭淮、孙礼、张合守住长安各个要道。
再看吴王孙权上朝的时候，有细作来报告说：“蜀国的诸葛丞相出兵两次了，魏国都督曹真损兵折将啊。”于是大臣们都劝吴王起兵攻打魏国，好夺取中原。孙权犹豫不定。张昭上奏说：“最近听说武昌东山有凤凰来，大江里黄龙多次出现。主公您的品德比得上唐尧、虞舜，英明可比周文王、周武王，可以马上称帝，然后再起兵。”好多官员都说：“子布说得对啊。”于是就选定夏四月丙寅日，在武昌南郊筑了个坛。当天，大臣们请孙权登上祭坛称帝，把黄武八年改成黄龙元年。追谥父亲孙坚为武烈皇帝，母亲吴氏为武烈皇后，哥哥孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。任命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，特别聪明，很会应对。孙权特别喜欢他。他六岁的时候，有一次东吴摆宴席，诸葛恪跟着父亲在座。孙权看到诸葛瑾脸长，就叫人牵来一头驴，用粉笔在驴脸上写了“诸葛子瑜”。大家都哈哈大笑。诸葛恪走到前面，拿粉笔在下面添了两个字，变成“诸葛子瑜之驴”。满座的人都惊讶不已。孙权特别高兴，就把驴赐给了他。还有一天，大宴群臣的时候，孙权让诸葛恪给大家倒酒。倒到张昭面前的时候，张昭不喝，说：“这可不是尊敬老人的礼节。”孙权就对诸葛恪说：“你能让子布喝酒吗？”诸葛恪领命，就对张昭说：“以前姜尚九十岁的时候，还拿着军旗，拿着兵器，也没说自己老。现在打仗的时候，先生您在后面；喝酒的时候，先生您在前面：怎么能说不尊敬老人呢？”张昭无话可说，只好勉强喝了。孙权因为这个就很喜欢他，所以才任命他辅佐太子。张昭辅佐吴王，地位在三公之上，所以让他儿子张休做太子右弼。又任命顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅佐太子镇守武昌。孙权又回到建业。大臣们一起商量攻打魏国的计策。张昭上奏说：“陛下刚刚登上皇位，不适合动兵。只应该发展文化，停止军事，多建学校，来安定民心；派使者到四川，和蜀国结盟，一起瓜分天下，慢慢谋划这件事。”孙权听了他的话，马上命令使者连夜赶到四川，去见后主。行完礼后，详细地奏报了这件事。后主听了，就和大臣们商量。大家都觉得孙权称帝是僭越叛逆，应该断绝和他的联盟关系。蒋琬说：“可以派人去问问丞相。”后主就马上派使者到汉中去问孔明。孔明说：“可以派人带着礼物到东吴去祝贺，请求孙权派陆逊起兵攻打魏国。魏国肯定会让司马懿去抵抗。司马懿要是到南边抵抗东吴，我再出兵祁山，长安就可以谋取了。”后主听了他的话，就命令太尉陈震，带着名马、玉带、金珠、宝贝，到东吴去祝贺。
陈震到了东吴，见到孙权，呈上国书。孙权非常高兴，摆宴席招待他，然后打发他回蜀。孙权把陆逊叫来，告诉他西蜀约他一起兴兵攻打魏国的事。陆逊说：“这是孔明害怕司马懿的计谋啊。既然已经结盟了，就不得不从。现在咱们就假装起兵的样子，远远地和西蜀呼应。等孔明攻打魏国很急迫的时候，咱们就可以乘虚夺取中原了。”马上就下令，让荆襄各地都要训练人马，选个日子起兵。
陈震回到汉中，报告给孔明。孔明还担心陈仓不能轻易进攻，先派人去侦察。侦察的人回来报告说：“陈仓城里郝昭病得很重。”孔明说：“大事要成了。”就叫来魏延、姜维吩咐说：“你们两个人带五千士兵，连夜直奔陈仓城下；要是看到起火了，就一起攻城。”这两个人都不太相信，又来问：“什么时候出发呢？”孔明说：“三天之内都要准备好；不用跟我告辞了，马上出发。”这两个人领了计就走了。又把关兴、张苞叫来，小声地跟他们说了些话，这两个人也领了密计走了。
郭淮听说郝昭病得很重，就和张合商量说：“郝昭病得很重，你可以赶快去代替他。我自己写表章奏报朝廷，再做别的安排。”张合就带着三千士兵，急忙来代替郝昭。这时候郝昭已经病危了，当天夜里正在呻吟的时候，忽然有人来报说蜀军到城下了。郝昭急忙让人上城防守。这时候各个城门都起火了，城里大乱。郝昭听到这个消息就吓死了。蜀兵一下子就涌进了城。
魏延、姜维带兵到陈仓城下一看，看不到一面旗号，也没有打更的人。两个人又惊又疑，不敢攻城。忽然听到城上一声炮响，四面旗帜都竖起来了。只见一个人戴着纶巾，拿着羽扇，穿着鹤氅道袍，大喊：“你们两个人来晚了！”两个人一看，原来是孔明。两个人急忙下马，拜倒在地说：“丞相真是神机妙算啊！”孔明让人打开城门，对他们两个人说：“我探听到郝昭病得很重，我让你们三天之内带兵取城，这是为了稳住大家的心啊。我却让关兴、张苞，只装作点兵的样子，偷偷从汉中出来。我就藏在军队里，连夜兼程赶到城下，让他们来不及调兵。我早就安排了细作在城里放火、呐喊来帮忙，让魏兵惊疑不定。军队没有主将，肯定就乱了。我就这样轻松地拿下了城。兵法上说：出其不意，攻其不备。说的就是这个啊。”魏延、姜维佩服得五体投地。孔明可怜郝昭死了，就让他的妻子儿女扶着灵柩回魏国，来表示他的忠心。孔明对魏延、姜维说：“你们两个人先别脱铠甲，可以带兵去袭击散关。守关的人要是知道兵来了，肯定会惊慌逃走的。要是稍微晚一点就会有魏兵到关上来，那就难攻打了。”魏延、姜维领命，带兵直接到散关。守关的人果然都逃走了。两个人上了关刚要脱铠甲，远远地看到关外尘土飞扬，魏兵来了。两个人互相说：“丞相的神机妙算，真是没法想象啊！”急忙登上城楼去看，原来是魏将张合。两个人就分兵守住险要的道路。张合看到蜀兵守住了要道，就下令退兵。魏延在后面追杀了一阵，魏兵死了好多，张合大败而逃。魏延回到关上，派人报告给孔明。
孔明自己先带兵，从陈仓斜谷出发，夺取了建威。后面的蜀兵也陆续出发了。后主又命令大将陈式来帮忙。孔明带着大兵又从祁山出兵。安下营寨之后，孔明对大家说：“我第二次出祁山，没有占到便宜，现在又来到这儿了，我料想魏人肯定还会在以前打仗的地方和我们对抗。他们会怀疑我要夺取雍、郿这两个地方，必定会派兵拒守；我看那阴平、武都这两个郡，和我们汉地相连，如果能得到这两座城，也可以分散魏兵的兵力。谁有胆量去夺取这两座城呢？”姜维马上说：“我愿意去。”王平也跟着说：“我也愿意去。”孔明特别高兴，就命令姜维带一万兵去取武都，王平带一万兵去取阴平。这两人领了兵就出发了。
再说张合回到长安，见到郭淮、孙礼，说道：“陈仓已经失守了，郝昭也死了，散关也被蜀兵夺去了。现在孔明又从祁山出兵，分道进兵呢。”郭淮一听，大惊失色，说：“要是这样的话，他们肯定会夺取雍、郿了！”于是就留下张合守长安，让孙礼去保卫雍城。郭淮自己则带兵连夜赶到郿城去防守，还一面写了表章送到洛阳告急。
魏主曹睿上朝的时候，近臣奏报说：“陈仓城已经丢了，郝昭也死了，诸葛亮又从祁山出兵，散关也被蜀兵占领了。”曹睿大惊失色。忽然又有人奏报满宠等人有表章，说：“东吴孙权称帝了，还和蜀国结成同盟。现在派陆逊在武昌训练人马，听候调用呢。这东吴啊，随时都可能来侵犯咱们。”曹睿听到这两处都危急，一下子就慌了神，举止失措，特别惊慌。这时候曹真的病还没好，曹睿就马上召司马懿来商量。
司马懿上奏说：“陛下，以臣的愚见来看，东吴肯定不会起兵的。”曹睿就问：“你怎么知道呢？”司马懿说：“孔明一直想着报猇亭之仇呢，不是不想吞并东吴，只是怕中原这边乘虚攻击他，所以才暂时和东吴结盟。陆逊也知道孔明的心思，所以就假装做出起兵的样子来响应，实际上就是在旁边看着，坐观成败罢了。陛下您不用防备东吴，只要防备蜀国就好。”曹睿一听，说：“你可真是高见啊！”于是就封司马懿为大都督，让他总管陇西各路的军马，还让近臣去拿曹真的总兵将印来。司马懿却说：“臣自己去拿吧。”
说完就辞别皇帝出了朝堂，直接到曹真的府上去了。先让人进府通报，然后才进去拜见。问完病情后，司马懿说：“东吴和西蜀联合起来，起兵来侵犯咱们了，现在孔明又在祁山下寨了，您知道这事吗？”曹真惊讶地说：“我的家人知道我病得重，没告诉我。像现在国家这么危急，为什么不拜仲达您为都督，去击退蜀兵呢？”司马懿赶忙说：“臣才能浅薄，智慧不够，不称职啊。”曹真说：“把印给仲达吧。”司马懿又说：“都督您别这么想。臣愿意助您一臂之力，只是不敢接受这颗印啊。”曹真一下子从床上跳起来，说：“要是仲达您不接受这个重任，中原可就危险了！我就是抱病也要去见皇帝保举您！”司马懿说：“天子已经下了恩命，只是臣不敢接受罢了。”曹真特别高兴，说：“仲达您现在接受这个任务，肯定能击退蜀兵。”司马懿看到曹真再三让印，就接受了，进皇宫辞别了魏主，带着兵往长安去和孔明决战。
正是：旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。也不知道这仗打起来谁胜谁负呢，那就且看下文分解吧。