话说姜维给马遵献上一计，说：“诸葛亮肯定在郡城后面埋伏了兵，想骗咱们出兵，然后乘虚而入来偷袭。我请求带三千精兵，埋伏在关键的道路上。太守您随后发兵出城，但别走远了，走个三十里就回来；只要看到起火为号，前后夹攻，就能大获全胜。要是诸葛亮亲自来，肯定会被我抓住。”马遵听了他的计策，给了姜维精兵，姜维就带兵走了，然后马遵自己和梁虔带兵出城等候，只留下梁绪、尹赏守城。
原来啊，孔明真的派赵云带了一支军队埋伏在偏僻的山里，就等着天水的人马离开城，好乘虚攻打。当天探子回来向赵云报告，说天水太守马遵已经带兵出城了，只留下文官守城。赵云一听可高兴了，又派人告诉张翼、高翔，让他们在要道上截杀马遵。这两处的兵也是孔明事先就埋伏好的。
再说赵云带着五千兵，直接跑到天水郡城下，大声喊道：“我是常山赵子龙！你们知道中计了，就赶紧献上城池，免得被杀！”城上的梁绪却大笑起来，说：“你中了我们姜伯约的计了，还不知道呢？”赵云刚要攻城，忽然喊声震天，四面火光冲天。前面有一员年轻的将军，挺着枪骑着马出来说：“你看到天水的姜伯约了吗！”赵云就挺着枪直接冲向姜维。打了没几个回合，姜维越打越精神。赵云心里大吃一惊，暗自想：“没想到这儿有这么厉害的人物！”正在这时候，两路军队夹攻过来，原来是马遵和梁虔带兵杀回来了。赵云首尾不能兼顾，只能冲开一条路，带着败兵逃走，姜维在后面追赶。多亏张翼、高翔两路军杀出来，把赵云接应回去了。
赵云回去见孔明，说中了敌人的计。孔明惊讶地问：“这是谁啊，能看穿我的计谋？”有个南安人告诉孔明说：“这个人姓姜名维，字伯约，是天水冀地的人；他特别孝顺母亲，文才武略都很厉害，智勇双全，真是当今的英雄豪杰啊。”赵云又夸奖姜维的枪法，说和别人很不一样。孔明就说：“我现在想拿下天水，没想到有这么个人。”于是就带着大军出发了。
姜维回去见马遵，说：“赵云被打败跑了，孔明肯定会亲自来。他以为咱们的军队肯定在城里呢。现在咱们可以把本部的军马分成四队：我带一队埋伏在城东，如果他们的兵来了就截住。太守您和梁虔、尹赏各带一队在城外埋伏。梁绪带着百姓在城上防守。”人员分派好了。
孔明因为忌惮姜维，自己带着前部军队朝着天水郡进发。快到城边的时候，孔明传令说：“凡是攻城的时候，刚到的那天，要激励士兵，大喊着直接往上冲。要是拖得时间长了，锐气就没了，再想攻破就难了。”于是大军就直接到了城下。可是看到城上旗帜整整齐齐的，就不敢轻易进攻了。等到半夜的时候，忽然四面火光冲天，喊声动地，也不知道是哪里来的兵。只见城上也敲鼓呐喊呼应，蜀兵乱成一团。孔明急忙上马，有关兴和张苞两个将领保护着，杀出了重围。回头一看，正东方向的军马，带着一溜火光，就像一条长长的蛇。孔明让关兴去查看，关兴回来报告说：“这是姜维的兵。”孔明感叹地说：“兵不在多，关键在于人的调遣啊。这个人真是个将才啊！”收兵回营之后，想了很久，就叫来一个安定人问：“姜维的母亲在哪里呢？”那人回答说：“姜维的母亲现在住在冀县。”孔明就叫来魏延，吩咐他说：“你可以带一支军队，虚张声势，假装去攻打冀县。如果姜维到了，就放他进城。”又问：“这个地方哪里比较重要呢？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽；要是打破了上邽，那粮道就断了。”孔明听了很高兴，让赵云带一支军队去攻打上邽。孔明在离城三十里的地方扎营。
早就有人把消息报告到天水郡了，说蜀兵分成了三路：一路守这个郡，一路去取上邽，一路去取冀城。姜维听到这个消息，哀求马遵说：“我的母亲在冀城，我担心母亲有危险。我请求带一支军队去救这个城，顺便保护老母亲。”马遵答应了，就让姜维带三千兵去保护冀城；梁虔带三千兵去保护上邽。
姜维带兵到了冀城，前面有一队军队摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两个将领打了几个回合，魏延假装战败逃走了。姜维进了城，关上城门，带着兵防守，拜见了老母亲，就不再出战了。赵云也把梁虔放进去上邽城了。
孔明让人去南安郡，把夏侯惇带到营帐里。孔明问他：“你怕死吗？”夏侯惇急忙跪下求饶。孔明说：“现在天水的姜维正在守冀城，派人送了封信来说：只要驸马在，我就愿意投降。我现在饶你性命，你愿意去招安姜维吗？”夏侯惇说：“我愿意去招安。”孔明就给他衣服和鞍马，也不让人跟着，放他自己走了。夏侯惇逃出营寨后，想找路走，可是不知道路。正在走着的时候，碰到几个人在跑。夏侯惇就问他们，他们回答说：“我们是冀县的百姓；现在姜维把城池献出去，投降诸葛亮了，蜀将魏延还放火抢劫财物，我们没办法，只能抛弃家当逃跑，打算去上邽呢。”夏侯惇又问：“现在守天水城的是谁啊？”当地人说：“天水城里是马太守。”夏侯惇听了，就骑着马往天水城去了。又看到百姓带着男女老少从远处走来，说的都一样。
夏侯惇到了天水城下叫门，城上的人认出是夏侯惇，急忙开门迎接。马遵又惊又喜地拜见询问。夏侯惇就把姜维的事情详细说了一遍；又把百姓说的话也说了。马遵感叹地说：“没想到姜维反而投降蜀国了！”梁绪说：“他是想救都督，所以才用这个话假装投降。”夏侯惇说：“现在姜维都已经投降了，怎么是假装的呢？”正在犹豫的时候，已经是初更了，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下挺着枪骑着马，大声喊道：“请夏侯都督答话！”夏侯惇和马遵等人都到城上，看到姜维耀武扬威地大叫：“我为了救都督才投降的，都督你怎么违背之前的话呢？”夏侯惇说：“你受魏国的大恩，为什么要投降蜀国呢？之前有什么话呢？”姜维回答说：“你写信让我投降蜀国，怎么现在说这话？你想脱身，却把我给害了？我现在投降了蜀国，被封为上将，怎么可能再回魏国呢？”说完，就带着兵攻城，一直打到天亮才退兵。原来晚上扮成姜维的，是孔明的计策，他让长得像姜维的士兵，假扮姜维攻城，因为在火光之中，也分不清真假。
孔明又带兵来攻打冀城。城里粮食少，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军大车小辆地搬运粮草，运到魏延的营寨里去了。姜维就带了三千兵出城，直接来劫粮。蜀兵都扔掉粮车，找路逃走了。姜维抢到了粮车，想要进城，忽然有一队军队拦住，为首的蜀将是张翼。两个将领打了没几个回合，王平又带了一支军队过来，两边夹攻。姜维没力气抵挡了，只能夺路回城；可是城上已经插上了蜀兵的旗号：原来已经被魏延偷袭了。姜维杀出一条路奔向天水城，手下只剩下十几个人骑着马；又遇到张苞杀了一阵，姜维只剩下单枪匹马，来到天水城下叫门。城上的士兵看到是姜维，急忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗我们城门的。”就命令城上乱箭射下。姜维回头看到蜀兵快追上来了，就朝着上邽城飞奔而去。城上的梁虔看到姜维，大骂道：“你这个叛国的贼子，还敢来骗我们的城池！我已经知道你投降蜀国了！”于是也乱箭射下。姜维没办法解释，仰天长叹，眼泪流了下来，拨马朝着长安方向跑去。
没跑几里路，前面到了一片大树林，一声大喊，几千个士兵冲了出来：为首的蜀将是关兴，拦住了去路。姜维人困马乏，没办法抵挡，勒马就往回走。忽然一辆小车从山坡后面转出来。车上的人戴着纶巾，披着鹤氅，摇着羽扇，正是孔明。孔明叫姜维说：“伯约啊，这个时候你为什么还不投降呢？”姜维想了很久，前面有孔明，后面有关兴，又没有别的路可走，只能下马投降。孔明急忙下车迎接，拉着姜维的手说：“我自从出了茅庐以来，到处寻找贤能的人，想把我一生的学问传授出去，可惜一直没找到合适的人。今天遇到你，我的心愿就满足了。”姜维很高兴，拜谢了孔明。
孔明就和姜维一起回营，坐在营帐里商量夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城里的尹赏、梁绪，和我关系很好；我可以写两封密信，射到城里，让他们内部发生内乱，这样就能拿下城了。”孔明听了他的话。姜维写了两封密信，绑在箭上，骑着马到城下，把箭射到城里。小兵捡到了信，拿给马遵。马遵非常怀疑，和夏侯惇商量说：“梁绪、尹赏和姜维勾结，想要做内应，都督您得早点拿主意啊。”夏侯惇说：“可以把这两个人杀了。”尹赏知道这个消息后，就对梁绪说：“不如咱们把城献给蜀国投降吧，还能谋求个好前程。”当天晚上，夏侯惇好几次派人叫梁绪、尹赏去说话。这两个人知道事情紧急，就披上铠甲骑上马，各自拿着兵器，带着自己的军队大开城门，放蜀兵进城。夏侯惇和马遵惊慌失措，带着几百个人从西门逃走，抛弃城池往羌胡城跑去了。梁绪、尹赏迎接孔明进了城。安抚好百姓之后，孔明问夺取上邽的计策。梁绪说：“这个城是我弟弟梁虔守着的，我愿意去把他招来投降。”孔明听了很高兴。梁绪当天就到上邽叫梁虔出城投降孔明。孔明重重地赏赐犒劳他们，就让梁绪做天水太守，尹赏做冀城令，梁虔做上邽令。孔明安排好之后，整顿军队继续出发。
众将问孔明：“丞相您为什么不去抓住夏侯惇呢？”孔明说：“我放了夏侯惇，就像放走一只鸭子而已。现在得到了伯约，就像得到一只凤凰啊！”孔明自从得到这三个城之后，威名大振，远近的州郡，听到消息就纷纷投降了。孔明整顿好军马，把汉中的兵都带上，出兵祁山，军队到了渭水的西边。探子把这个消息报告到洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿上朝。近臣上奏说：“夏侯驸马已经丢了三个郡，逃到羌人那里去了。现在蜀兵已经到了祁山，前面的军队到了渭水的西边，请求早点发兵打败敌人。”曹睿听了大吃一惊，就问大臣们：“谁能为我击退蜀兵呢？”司徒王朗走出班列上奏说：“我看先帝每次用大将军曹真，都能打胜仗；现在陛下为什么不拜他做大都督，来击退蜀兵呢？”曹睿批准了他的奏请，就宣曹真进殿，说：“先帝把我托付给你，现在蜀兵入侵中原，你怎么能忍心坐视不管呢？”曹真上奏说：“我才能浅薄，智慧不够，不称职啊。”王朗说：“将军你是国家的重臣，不能坚决推辞。我虽然老了，没什么本事，但也愿意跟着将军一起去。”曹真又上奏说：“我受了大恩，怎么敢推辞呢？但是请求陛下给我一个副将。”曹睿说：“你自己推荐一个吧。”曹真就推荐了太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍州刺史。曹睿答应了，就拜曹真为大都督，赐给他节钺；任命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗这时候已经七十六岁了。挑选了东西二京的二十万军马给曹真。曹真命令同宗的弟弟曹遵做先锋，又命令荡寇将军朱赞做副先锋。当年十一月出兵，魏主曹睿亲自送出西门外才回来。
曹真带着大军来到长安，过了渭河在西边扎营。曹真和王朗、郭淮一起商量退兵的计策。王朗说：“明天咱们把队伍整顿得严严实实的，把旗帜都展开。我亲自出去，只用说一番话，就能让诸葛亮拱手投降，蜀兵不战自退。”曹真听了很高兴，当天夜里就传令：明天四更做饭，天亮的时候一定要队伍整齐，人马威武，旌旗、鼓角都按照顺序排列好。当时就派人先下了战书。
第二天，两军相对，在祁山前面摆好阵势。蜀军看到魏兵非常雄壮，和夏侯惇的军队大不一样。两边军队的鼓角声停了之后，司徒王朗骑着马出来了。上面是都督曹真，下面是副都督郭淮；两个先锋在阵角压阵。探子骑马到军前，大声喊道：“请对阵的主将出来答话！”只见蜀兵的门旗分开，关兴、张苞分别从左右出来，在两边立马站着；接着一队队勇猛的将领分开排列；在门旗的影子下，中间有一辆四轮车，孔明稳稳地坐在车上，戴着纶巾，摇着羽扇，穿着素色衣服，黑色的丝带，飘飘然地出来了。孔明抬头看到魏阵前面有三个大旗，旗上大大地写着姓名：中间那个白胡子老头，就是军师、司徒王朗。孔明心里想：“王朗肯定会说些劝降的话，我得随机应变。”于是就叫人把车推到阵外，让护军小校传话：“汉丞相要和司徒说话。”王朗骑着马出来了。孔明在车上拱手行礼，王朗在马上欠身回礼。王朗说：“早就听说您的大名了，今天有幸见到您。您既然知道天命，懂得顺应时势，为什么要发动没有正当理由的战争呢？”孔明说：“我是奉了皇帝的诏书来讨伐贼人的，怎么能说没有正当理由呢？”王朗说：“上天的气运是会变化的，政权也会更替，最后会归到有德行的人手里，这是自然的道理。从桓帝、灵帝以来，黄巾军作乱，天下大乱，大家都争强好胜。到了初平、建安年间，董卓造反，李傕、郭汜接着肆虐；袁术在寿春称帝，袁绍在邺地称霸；刘表占据荆州，吕布在徐州横行：盗贼像蜜蜂一样到处都是，奸雄像老鹰一样飞扬跋扈，国家有像鸡蛋垒起来一样的危险，百姓生活在水深火热之中。我们太祖武皇帝，扫清天下，统一四方；老百姓都真心归附，四方都敬仰他的德行。他不是靠权势夺取天下的，实在是天命所归啊。世祖文帝，神明英武，继承皇位，顺应天命和人心，就像尧禅让给舜一样，统治中国，君临万邦，这难道不是上天的心意和人民的意愿吗？现在您有大才，有大志向，自己想和管仲、乐毅相比，为什么要强行违背天理、人情做事呢？难道没听说古人说过：‘顺应天命的人会昌盛，违背天命的人会灭亡。’现在我们大魏有百万大军，良将千员。您那点力量就像腐草发出的微弱荧光，怎么能比得上我们像天空中明月一样的强大力量呢？您可以放下武器，投降我们，还能得到封侯的地位。国家安定，百姓快乐，这不是很好吗！”
孔明在车上大笑起来，说：“我以为你作为汉朝的老臣，肯定会有高明的见解，没想到说出这么低劣的话！我有句话，大家都好好听着：以前在桓帝、灵帝的时候，汉朝的统治衰败了，宦官制造灾祸；国家动乱，年岁饥荒，四方都不安宁。黄巾军之乱后，董卓、李傕、郭汜等人接连起来造反，劫持汉帝，残害百姓。因为在朝廷之上，当官的都是朽木一样的人，宫殿台阶之间，拿俸禄的都是像禽兽一样的人；狼心狗肺、行为恶劣的人，到处都是，奴颜婢膝的人，纷纷掌权。结果国家变成废墟，百姓生活困苦。我一直都知道你的所作所为：你世世代代住在东海之滨，当初被推举为孝廉进入仕途；按道理应该辅佐君主，安定汉朝，振兴刘氏；没想到你反而帮助逆贼，一起谋划篡位！你的罪恶深重，天地都不会容忍！天下的人，都想把你生吞活剥了！现在幸好上天还不想断绝汉朝的国运，昭烈皇帝在西川继承皇位。我现在奉了继位君主的旨意，起兵讨伐贼人。你既然是个阿谀奉承的臣子，就只能躲起来，苟且偷生；怎么敢在军队前面，妄谈天命呢！你这个白头发的老家伙！长着白胡子的老贼！你马上就要死了，有什么脸去见汉朝的二十四位皇帝呢！老贼，你赶紧退下！叫那些反叛的臣子来和我决一胜负！”王朗听完孔明这番话，胸膛里满是怒气，大喊一声，就一头撞到马下死了。
孔明用扇子指着曹真说：“我不逼你。你可以整顿好军马，咱们明天再决战。”说完就调转车头回营了。于是两边的军队都退了回去。曹真把王朗的尸体用棺木装起来，送回长安去了。副都督郭淮说：“诸葛亮肯定料到咱们军中在办丧事，今天夜里肯定会来劫营。咱们可以分兵四路：两路兵从小路悄悄出发，乘虚去劫蜀营；另外两路兵埋伏在咱们自己的营寨外面，从左右两边夹击。”曹真听了特别高兴，说：“这个计策和我想的一样。”于是就传令叫曹遵、朱赞这两个先锋过来，吩咐他们说：“你们两个人各自带一万兵，绕到祁山后面去。只要看到蜀兵朝着咱们的营寨过来，你们就进兵去劫蜀营。要是蜀兵不动，你们就撤兵回来，可别轻易冒进。”这两个人领了命令，带兵走了。曹真对郭淮说：“咱们俩各自带一支军队，埋伏在营寨外面，营寨里堆上一些柴草做做样子，只留下几个人。要是蜀兵到了，就放火为号。”各位将领都按照安排，分别到左右两边去准备了。
再说孔明回到营帐里，先叫来赵云、魏延听令。孔明说：“你们两个人各自带着自己的军队去劫魏营。”魏延上前说：“曹真很懂兵法，肯定能料到咱们会趁着他们办丧事去劫营。他难道不会防备吗？”孔明笑着说：“我就是要让曹真知道我去劫营呢。他肯定会在祁山后面埋伏兵，等我的兵过去了，就来偷袭我的营寨；所以我才叫你们两个人，带兵前去，过了山脚后面的路，在远处扎下营寨，任由魏兵来劫我的营寨。你们看到起火为号，就分兵两路：文长你守住山口；子龙你带兵杀回来，肯定会遇到魏兵，就放他们往回跑，你再乘势攻打他们，他们肯定会自己互相残杀。这样就能大获全胜了。”这两位将领领了命令带兵走了。
孔明又叫来关兴、张苞，吩咐他们说：“你们两个人各自带一支军队，埋伏在祁山的要道上；放过魏兵，然后从魏兵来的路上，朝着魏营杀过去。”这两个人也领了命令带兵走了。又命令马岱、王平、张翼、张嶷四位将领，埋伏在营寨外面，从四面迎击魏兵。孔明还虚设了营寨栅栏，在中间堆起柴草，用来做放火的信号；自己带着各位将领退到营寨后面，观察动静。
再说魏先锋曹遵、朱赞黄昏的时候离开营寨，慢慢前进。到了二更左右，远远看到山前好像有军队在行动。曹遵心里想：“郭都督真是神机妙算啊！”于是就催着兵快速前进。到蜀营的时候，快到三更了。曹遵先冲进营寨，却发现是空营，一个人都没有。他知道中计了，急忙撤军往回走。这时候营寨里起火了。朱赞的兵到了，两队人马互相残杀，乱成一团。曹遵和朱赞碰到一起交马的时候，才知道是自己人互相践踏。他们急忙合兵的时候，忽然四面喊声震天，王平、马岱、张嶷、张翼杀过来了。曹遵和朱赞带着一百多个心腹骑兵，朝着大路逃跑。忽然鼓角声一起响起，一队军队拦住了去路，为首的大将是常山赵子龙，大声喊道：“贼将往哪里跑？还不快点受死！”曹遵和朱赞夺路而逃。忽然又喊声四起，魏延又带了一队军队杀过来了。曹遵和朱赞大败，夺路奔回自己的营寨。守营寨的士兵，还以为是蜀兵来劫营了，急忙放起信号火。左边曹真杀过来，右边郭淮杀过来，结果自己人互相残杀起来。背后又有三路蜀兵杀过来：中间是魏延，左边是关兴，右边是张苞，一阵猛杀。魏兵败退了十多里，魏国的将领死了很多。孔明大获全胜，这才收兵。
曹真和郭淮收拾败兵回到营寨，商量说：“现在魏兵势力孤单，蜀兵势力强大，用什么计策才能击退他们呢？”郭淮说：“胜负是兵家常事，不用太担心。我有一个计策，能让蜀兵首尾不能相顾，肯定会自己退兵的。”正是：可怜魏将难成事，欲向西方索救兵。也不知道他的计策是什么样的呢，咱们就且看下文分解。