“守武汉而不守于武汉，我们当以武汉外围各重要据点进行守备，迟滞鬼子进攻步伐。”
“鬼子的进攻主力以长江以南之兵为主，九江既已失，长江南岸当以瑞昌为核心，继续逐次抵抗鬼子进攻；而第五战区主力，则应继续维持对鬼子江北之兵的抵抗，以江北大别山地区有利地形阻击鬼子，以免鬼子抄近道突袭武汉。”
7月24日，第六师团坂井支队（7月底新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队）从潜山县以西的河头铺、陶西屋附近开始行动，在击败驻潜山黄铺、桃花铺的第二十六集团军徐源泉部后，继续向太湖县进击。
7月25日，鬼子兵分两路进击太湖县。一路从潜山经太湖小池、刘羊，一路从怀宁石牌经太湖新仓，向太湖县城进攻。
国军桂系主力第21集团军第31军第138师莫德宏部在太湖县小池、刘山铺、东山头、县城等地顽强阻击。
从26日清晨开始，在6架飞机和二三十门炮火支持下，日军约2个联队向太湖东部一三八师第一线猛攻，战斗异常激烈，一三八师炮弹用尽，第五战区副司令长官李品仙即令星夜解运，双方伤亡在七八百人以上。
激战至26日正午，太湖县城失守，城内百余守军尽皆牺牲，138师大部退守太湖城北龙山宫、四面尖、花凉亭和城西隘路口两侧高地主阵地。
26日夜，138师自长河河谷向鬼子右翼进行反击，但未能收复县城。
27日晨，今村支队向太湖以西的花凉亭、隘路口两侧高地之线的138师阵地实施步、炮、空联合猛烈攻击，但在莫师步、炮协击下，鬼子死伤约1600人以上，阵地依然，138师士气大增。
“138师打得好，就这么拖着鬼子，消耗鬼子的锐气。”
得到第五战区代理长官，桂系自家老二白崇禧的肯定，这支桂系的部队更是士气大振。
同日，从怀宁石牌经太湖徐家桥进攻宿松的第6师团第36旅团（牛岛支队）在桃铺杨家岭遭遇国军第21集团军131师及川军杨森部李介立团，双方展开激战，战斗从拂晓开始，一直持续到下午4时左右，因太湖战事紧迫，这支鬼子改为投入进攻太湖县的战斗。
27日，鬼子第六师团还派出2000人兵力进攻驻潜山芝麻潭、王家牌楼的第26集团军第10军李玉堂所部第41师丁治磐部，但在守军的顽强抵抗下，攻击未得逞。
25日、26日、27日3日，鬼子在太湖县一线总计伤亡约3000余人，突击势头大为减弱。
29日晨，今村支队在增加两个联队援军的支持下，向太湖县城北四面尖高地反复冲击，至下午3时，四面尖阵地被占领，山上守军多数人牺牲，仅在二尖这个不足100平方米的地方就有100多人壮烈牺牲。
鬼子因是仰攻，死伤比138师更为惨重。而此时南面龙山宫国军一部被鬼子重重包围，仍在死战，其余阵地尚在138师手中，双方仍在激战。
至30日晨，138师等部伤亡过大且弹药几乎打光，不得不退却到塔镇、大湖河。而鬼子进而占领龙山宫、羊坞山等地后，138师等部退至龙湾。
自此，经过近6日激烈作战，鬼子第6师团方击退桂系138师及川军一部拿下太湖县，远超长江南岸守军表现。
“白健生不愧是‘小诸葛’，虽然第五战区还是把太湖县丢失了，但是打得也是有板有眼。”
“长江南岸是第九战区的防区，虽然九江是在粤军手里丢的，但是九江怎么不放他的‘土木系’进去死守?”
“他哪舍得他的嫡系手下……”
激战后的第六师团随即以第十一旅团中野英光大佐的步兵第十三联队、长谷川正宪大佐的步兵第四十七联队和配属的炮兵一部，利用国军主力已北撤的机会，经凉亭河、阔坪坦、先觉岭、油榨岭，向湖北方向攻击前进。
不过第六师团攻占黄梅后，因在太湖战场（潜山、太湖、宿松一线）遭到第五战区部队的多次猛烈打击损失较大，不得不在黄梅停留，进行休整。
鬼子第十一军因发生了很大的伤亡，被迫放弃了进攻武汉前先进攻南昌的计划。
不久，因由安庆经潜山、太湖、宿松至黄梅的陆上补给线太长且经常遭到华夏军民的袭扰，鬼子须派出很多的部队进行沿途守备，因而被迫在8月24日放弃了该补给线，改由九江对岸的小池口进行补给。8月26日上午，罗树甲的199师乘机收复了潜山，8月27日，张淦的第7军一部收复太湖县城。
——当然这都是后话。
……
就在长江两岸鬼子都已取得突破之际，一个震惊的消息传来：
“关东军在张鼓峰地区与苏军发生冲突。”
很快华北派遣军和华中派遣军都很郁闷的发现，奉天（今辽宁省会沈阳，918后被鬼子改名了）兵工厂生产的弹药被关东军近水楼台先得月，先截流再说，理由就是“供给军需”，这让华北派遣军和华中派遣军全都牙齿痒痒的——难道咱们这儿就不是“军需”？
“如若坐视关东军所为，何以荡平华北八路\/华中武汉军？”
“自太原兵工厂被八路所炸毁之后，时至今日尚未恢复全部生产能力；关内‘皇军’所需武器40％，弹药75％均需奉天兵工厂供应，关东军此举必定造成攻略八路\/武汉军战略的延误。”
鬼子本土缺乏原料，若将原料运回本土兵工厂生产，则运输费用大增，甚至比奉天兵工厂生产的兵器和弹药更贵，所以侵华鬼子弹药便严重依赖奉天兵工厂。
而奉天兵工厂只是坐落在关东军管辖地界内，并不是说这座兵工厂是关东军私产，如今关东军这么一操作，华北派遣军和华中派遣军自然愤怒不已。
于是关东军、东京大本营、华北派遣军和华中派遣军战成一团，很快变成斗地主，关东军很郁闷发现自己被其他3个势力围攻不休。
只是此刻的关东军已经由最初的狂热变成了骑虎难下。
“若不能将弹药优先供应第19师团，则帝国忠勇武士必将战死沙场。”
“难道华北\/华中的就不是帝国的忠勇武士了吗？”