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第28章 基于8月27日A股复盘分析

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基于8月27日A股复盘分析

一、大盘行情

8 月 27 日,A 股三大指数集体收跌。截至收盘,上证指数报 2848.73 点,跌 0.24%,成交额 2156.86 亿元;深证成指报 8103.76 点,跌 1.11%,成交额 2957.71 亿元;创业板指报 1530.74 点,跌 0.94%,成交额 1397.98 亿元;科创 50 指数报 674.35 点,跌 1.19%,成交额 270.88 亿元。沪深两市合计成交 5114.57 亿元,较上一交易日减少 150.69 亿元。

二、板块表现

- 涨势较好的板块:

- 石油石化、煤炭:在行业板块中涨幅靠前。受益于大宗商品价格波动等因素,相关个股受到资金关注。

- 医药生物:痘病毒防治、生物疫苗等相关概念走势活跃,带动医药生物板块整体表现较好。例如,猴痘概念股中,海辰药业、亚太药业、合富中国涨停;疫苗股中,金迪克、华兰疫苗 20cm 涨停。部分资金可能出于避险需求进入医药板块。

- 建筑装饰:涨停个股相对集中,如装配式建筑、绿色建筑等概念表现突出。可能受到相关政策预期以及基础设施建设需求等因素的推动。

- 表现不佳的板块:

- 房地产:地产股领跌,是拖累大盘的主要力量之一。可能受到房地产市场调控政策持续、市场销售数据不佳等因素影响,金地集团、我爱我家、世联行等跌逾 6%。

- 电子:在行业板块中跌幅较大,华为海思概念股下挫,世纪鼎利等多股跌逾 10%。这可能与科技题材前期涨幅较大,部分资金获利回吐,以及行业竞争加剧、技术迭代等因素有关。

- 农林牧渔:农业板块走低,温氏股份跌近 5%,国联水产、新五丰、神农集团跌逾 3%。可能受到农产品价格波动、行业周期性等因素影响。

三、资金流向

沪深两市主力资金净流出 176.64 亿元。其中,创业板主力资金净流出 56.92 亿元,沪深 300 成份股主力资金净流出 45.57 亿元,科创板主力资金净流出 3.91 亿元。从行业来看,电子行业主力资金净流出最多,达 52.23 亿元;汽车、机械设备、电力设备、计算机、通信等行业主力资金也呈现较大规模的净流出。

而传媒、石油石化、医药生物等行业主力资金呈现净流入。个股方面,赛力斯主力资金净流出最多,达 7.75 亿元;深圳华强、创维数字、精研科技、万科 A、力源信息等个股主力资金净流出金额也较大。

同时,三七互娱、常山北明、中国海油、大众交通、宁德时代等个股获得主力资金净流入超 1 亿元。

四、市场情绪与个股情况

市场情绪整体较为低迷,个股涨跌比为 1007:3975,下跌个股数量较多。

两市涨停 58 家,跌停 8 家。涨停个股主要集中在医药生物、建筑装饰、公用事业、计算机、化工等行业。

部分连板个股表现突出,如*st 景峰已连收 10 个涨停板,深圳华强 9 连板,st 加加、*st 富润均 5 连板,st 高鸿、*st 金时均 4 连板,西部建设、*st 贤丰、*st 工智均 3 连板,国检集团、建研院、甘咨询等 13 股均 2 连板。

五、影响因素分析

- 宏观经济层面:当前经济形势较为复杂,国内外经济环境存在不确定性,投资者对经济增长预期的变化可能影响市场情绪和资金流向。

- 行业政策:不同行业的政策调整对相关板块影响较大,房地产市场调控政策对房地产板块的压制,以及医药行业政策对医药生物板块的推动或制约。

- 公司业绩:中报业绩披露进入最后一周,公司业绩的好坏直接影响个股表现。

业绩超预期或表现较好的公司可能受到资金追捧,而业绩不佳或低于预期的公司则可能面临股价压力。

- 资金面:市场整体资金量以及资金在不同板块之间的流动情况,对板块和个股的涨跌起到关键作用。

主力资金的流出和流入方向反映了市场对不同板块的态度。

- 外部市场:全球股市的走势,特别是美国等主要市场的表现,以及国际大宗商品价格波动等因素,可能通过投资者情绪和资金流动等途径间接影响 A 股市场。

六、后市展望

近期 A 股市场投资活跃度处于较低水平,大盘指数震荡下行。

未来走势仍存在不确定性,需要综合多方面因素进行判断。投资者在操作上应保持谨慎,关注中报业绩表现超预期的行业和个股,以及业绩表现较好但估值较低的板块。同时,需密切关注宏观经济数据、政策动态以及国际市场变化对 A 股的影响。

对于短期投资者,可根据市场热点和资金流向进行波段操作,但要注意控制风险;对于长期投资者,可在优质个股回调至合理估值区间时逐步布局。

另外,美联储降息临近,建议关注可能受益于美联储降息的 A 股行业,结合历史复盘,石油石化、有色金属、基础化工、煤炭等上游资源品行业,在美联储降息开启前后可能受益于国际大宗商品价格上涨。

复盘

收盘,三大指数全线收绿。非常的遗憾今天指数并没有出现我预期当中的小阳线的走势。

虽然最终上证指数的跌幅并不大,只跌了0.24%。但是小盘个股的跌幅却非常的明显。

代表小盘个股走势的中证2000指数,今天的跌幅达到了1.82%,下跌的家数达到了4174家。

与昨天3800多家个股上涨相比,今天A股走出了全面普跌的走势。

今天引领A股市场下跌的主要是大消费板块:消费电子,白酒等大消费概念板块跌幅居前。那么是什么原因导致了消费类板块下跌呢?

我思来想去造成A股今天消费类板块领跌市场的原因,可能是昨天晚上中概股拼多多大跌超28%所带来的影响。

8月26日,拼多多发布截至6月30日的2024第二季度财报,受广告收入增速放缓的影响,二季度营收增速不及预期。

拼多多美股单日跌幅达到28.51%,收报100美元,创下自上市以来的最大单日跌幅。

财报显示,拼多多第二季度实现营收970.6亿元,上年同期为522.81亿元,同比增长86%,增速放缓且不及市场预期的999.85亿元。

此前三个季度,拼多多的营收同比增速分别为94%、123%和131%(ps:其实这个业绩增速在我看来依然是非常炸裂的)。

还是回到A股的技术面,能解决问题的始终只能是技术分析。技术分析也能反映一切消息面的影响。

从两市的成交额来看,今天差一点要跌破5,000亿了。因为直到收盘前的最后几分钟。在2:56的时候,两市的成交额才堪堪达到5000亿的水平。

所以市场已经是连续在5,000亿水平徘徊了。这是一个极限地量的成交量。因为上一次见到这样的低成交量,还得追溯到20年的时候。

从k线形态来,上证指数连续五天收出十字星的走势。连续5颗十字星说明了什么问题?说明了市场已经累积了极其强烈的变盘需求。这里我还是得老调重谈一下。

通过对比近期以来的走势,我得出的结论是乐观的。

大家可以看,在7月31号以及8月15号A股近期两次大涨之前,市场做出了,就是连续的十字星走势。

而且这几天以来的十字星还具备了另一个特点,那就是波动幅度特别小,今天上证指数全天的波动幅度只有0.37%。

又创下了近7个交易日以来波动幅度最小的一天。这又符合典型的NR7变盘信号。( NR7是指七个交易日以来波动幅度最小的一天)。

所以我的结论是,大盘已经到了急需变盘的临界点,一根大阳线是随时可以迸发出来的。

而且我预期上证指数,接下来将会走出圆弧底的结构。

但是奈何,市场走势给人的观感确实是摇摇欲坠,随时有可能“咔嚓一声”向下破位。

作为一个市场的真正的猛士,在关键的时候,必须要有明确的态度。必须要有敢于逆着所有人的观点前行的勇气。

(以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。)

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