来请诸葛亮的人是黄盖。他是零陵泉陵人，姓黄，名盖，字公覆。过去跟随孙坚打败山贼，多立奇功；后来跟随孙策，屡建勋劳；现在是孙权手下的粮料官。黄盖说：“我听说过多说话获利，不如沉默无言。您为何不将金石之论对讨虏将军说呢？”孔明说：“群儒不知世务，互相责难，不容我不答。”黄盖与鲁肃引着孔明进入，到了中门，正好遇见诸葛瑾，孔明施礼。诸葛瑾说：“兄弟既然到了江东，为什么不来见我呢？”孔明说：“我现在侍奉刘豫州，理应先公后私。公事未毕，不敢因私废公，希望兄长谅解。”诸葛瑾说：“等兄弟见了吴侯，再来叙话。”
鲁肃说：“刚才这些话，可不能有差错。”孔明点头应承。众人引着孔明到堂上，吴侯孙权起身迎接。孔明下拜，孙权回了半礼。因为听说过孔明的才能，所以很敬重他，请孔明坐下。孔明谦让多次，于是坐在一旁，孔明传达了刘备的意思，偷偷观察孙权：碧眼紫髯，仪表堂堂，心中暗想：“这个人只可以刺激，不可以劝说。暂且等他发问时，就用激烈的言辞，这件事就成功了。”孙权让人献上茶汤，文武官员分两行站立。鲁肃站在孔明旁边，只看他如何回答。孙权问孔明说：“多次听子敬谈论您的德行，今日有幸得以相见，想请教您一些问题。”孔明回答说：“我没有才能和学识，有辱您的询问。”孙权说：“您最近在新野，辅佐刘玄德与曹操一决胜负，结果如何？”孔明说：“刘豫州军队不满一千，将领只有三四人，再加上新野城小又没有粮食，怎能抗拒曹操呢？”孙权说：“曹操军队共有多少？”孔明说：“曹操打败了吕布，消灭了袁绍，平定了袁术，收服了北方，平定了辽东，新近又降服了刘琮，马步水军一百多万。”鲁肃听了，暗自叫苦，孔明却不按照之前吩咐的话来说。孙权说：“莫非是欺诈吗？”孔明说：“您错了。曹操在兖州时，就已经有青州军四五十万；平定了袁绍，又得到四五十万军队；中原新招募的士兵，何止二三十万；现在得到荆州的军队，也有二三十万。按这个来说，不少于一百五十万。我说是一百万，是怕惊吓江东的人士。”孙权说：“手下的战将还有多少？”孔明说：“足智多谋的人，扬威耀武的人，何止一两千。”孙权说：“和您相比如何？”孔明说：“像我这样的人，用车装用斗量，数都数不过来。”鲁肃又暗暗叫苦。孙权说：“现在曹操平定了荆、楚，还有长远的打算吗？”孔明说：“现在沿江扎营，准备战船，旗帜遮蔽天空，连接数百里，不是想图谋江南，还想夺取哪里呢？”孙权说：“如果有吞并的意图，战与不战，请您给我一个决定。”孔明说：“只是怕您不肯听从。”孙权说：“希望听听您的金玉良言。”孔明说：“如今天下大乱，将军起兵占据江东，刘豫州也投奔江南与曹操争夺天下。现在曹操想要消除四方的敌人，大致已经平定了，于是攻破荆州，威震四方。即使有英雄，也没有用武之地了，所以刘豫州逃到这里。将军继承父兄的基业，衡量自己的实力来处理这件事：如果能凭借吴、越的民众与中原对抗，不如早点与曹操断绝关系；如果不能抵挡，只有一个办法可以保证安全。”孙权问：“什么办法可以保证安全？”孔明说：“为什么不听从众谋士的议论，按兵不动，穿上盔甲，向北面朝拜曹操呢！”孙权低头不说话。孔明又说：“将军对外假称服从，而内心怀有吞并的打算，事情紧急却不决断，灾祸不久就会到来！”孙权默然不应。孔明又说：“古人说‘少肯定不能敌众，弱肯定不能敌强’，这是必然的道理。您不早点投降曹操，那么江东的土地和人民，都将遭受涂炭啊！”孙权说：“确实如您所说，刘豫州为什么不投降呢？”孔明说：“田横，是齐国的壮士，尚且坚守道义不被侮辱。从前汉高祖皇帝的时候，派郦食其去劝说齐王田广。郦生说：‘大王知道天下将归谁吗？’齐王说：‘不知道，请问一下。’郦生说：‘归汉。’齐王说：‘为什么呢？’郦生说：‘汉王先进入咸阳，收集天下的兵器来拥立义帝；保存秦朝的后代并与天下人共享利益，天下的贤才都乐于为他效力。项王有违背约定的名声，有杀害义帝的意图；记住别人的罪过，忘记别人的功劳，贤才怨恨他，没有人愿意为他效力。所以天下的事情会归于汉，可以坐着谋划了。现在汉占据敖仓，阻塞成皋，守住白马，抗拒飞狐，天下后来归服的先诛杀。’齐王采纳了他的建议，于是派遣使者与汉讲和，就停止了历下的防守战备，每天和郦生纵酒作乐。这时韩信想要出兵，听说郦生已经攻下齐城，就想要退兵。辩士蒯彻说：‘将军接受诏令攻打齐，而汉只派了一个使者就攻下了，难道有诏令阻止将军吗？而且郦生只是一个书生，靠着车轼动动三寸不烂之舌，就攻下了齐七十多座城池。将军率领几万军队，一年多才攻下赵五十多座城池。做将领好几年，反而不如一个书生的功劳吗！’韩信认为有道理。于是率领军队渡过黄河，袭击攻破齐城。齐王认为郦生出卖自己，就把他煮了。韩信斩杀了齐王的将领，俘虏了齐王田广。田横自立为齐王。灌婴把他赶走，齐地全部平定。田横逃到海岛，汉帝多次下诏不投降。汉帝害怕他作乱，就派人赦免田横的罪过，并召见他说：‘田横来，大的封王，小的封侯；不来，就起兵诛杀。’田横于是和他的两个门客乘坐驿站的马车到洛阳，没到三十里，自刎而死。汉帝授予他的两个门客都尉的官职，用王的礼仪安葬田横。田横安葬后，他的两个门客在他的坟墓旁挖洞，都自刎相随。汉高听说后非常吃惊。又听说其余五百战士在海岛上，派人召见他们。到了之后听说田横死了，都扯起旗帜遮住身体为他戴孝，在墓旁作《薤露》歌，然后都自刎而死。胡曾先生有诗说：‘古墓崔嵬约路歧，歌传《薤露》到今时。也知不去朝皇屋，只为曾烹郦食其。’何况刘豫州是王室的后裔，才华盖世，众多人士仰慕，就像水往大海流。事情不成功，这是天意，怎么会屈服于别人之下呢！”孙权勃然大怒起身进入后堂。众人都嘲笑而散去。
孙权愤怒地进入后堂，鲁肃责备孔明说：“先生为什么说这样的话？幸亏我们主公宽宏大量，没有当面责备你就进去了。先生的话，太轻视我们主公了。”孔明仰面笑着说：“怎么这样不能容纳别人啊！我自然有攻破曹操的计策，你不向下询问我，我为什么要说呢？”鲁肃说：“如果真有好计策，我会让主公来请教。”孔明说：“我看曹操的百万大军，就如同群蚁而已！只要我一抬手，他们就都会成为粉末了！”鲁肃听到这话，就进入后堂见孙权。孙权的怒气还没有消退，看着鲁肃说：“现在你渡过江来，只说带来一个有本事的人来帮助我，哪知道是个虚妄荒谬的人啊！”鲁肃说：“我也因此责备孔明，孔明大笑不停，说主公不能容纳别人就发怒。擒拿曹操的计策，孔明不肯轻易说出来，主公为什么不请求他呢？”孙权转怒为喜说：“原来孔明有好计谋，所以用言辞来刺激我。我一时见识短浅，差点耽误了大事。”慌忙整理衣服出来，邀请孔明说：“刚才是我见识浅陋发怒，冒犯了您的威严，希望乞求您的饶恕。”孔明也道歉说：“刚才我说的话冒犯了，请求您赐予宽恕。”于是邀请他进入后堂相对而坐，置办酒席款待。
几巡酒过后，孙权说：“曹操生平所厌恶的，是吕布、刘表、袁术、刘备和我罢了。如今几个豪杰已经被消灭，只剩下我和刘备还存在。我不能保全吴地，凭借十万部众却被别人制约。我主意已定了！除了刘备没有可以抵挡曹操的人。然而刘备刚刚在长坂坡战败之后，怎么能够抵御这次灾难呢？”孔明说：“刘备在长坂坡新败，如今返回的战士还是非常多的。关羽率领精锐士兵一万人，刘琦统领江夏的战士也不少于一万人。曹操的军队，从远方赶来疲惫不堪；听说追赶刘备，轻装骑兵一天一夜行军三百多里，这正像是‘强弩之末，力量不能穿透鲁缟’。鲁缟，是很轻薄的绢。所以兵法忌讳这种情况，说‘一定会使上将军失败’。而且北方的人，不熟悉水战。还有荆州的民众归附曹操，是因为被兵势逼迫罢了，不是他们的本心。如今将军如果真能任用武将统领几万士兵，与刘备齐心协力，一定能打败曹军。曹军被打败，必定会向北返回，这样一来荆州就可以得到，吴地也没有忧患了，鼎足而立的形势就形成了。成败的关键，就在今天。”孙权非常高兴地说：“先生的话，顿时让我开阔了思路。我心意已决，不再重新商议。从今天起就起兵，共同消灭曹操！”命令鲁肃传达命令告知文武官员，然后送孔明到馆舍休息。
张昭得知孙权要起兵，就和众人商议说：“中了孔明的计谋了！”急忙进去拜见孙权，张昭说：“我们听说主公要起兵和曹操争高下，主公自己想想和袁绍相比怎么样？”孙权不回答。张昭又说：“曹操以前兵力微弱将领也少，尚且能一鼓作气战胜袁绍。何况如今他拥有百万大军向南征伐，粮草充足兵力充足，威名大震，怎么能抵挡他呢？不要听孔明的花言巧语，随便发动军队。这就是所谓的‘抱着柴草去救火’啊。”顾雍说：“刘备多次战败，和曹操有仇恨，所以相互攻伐。江东向来没有冤仇，哪里有吞并他的意思呢？不要相信孔明的话，以免给国家带来祸患。主公自己考虑吧。”孙权也不回答，起身进入后堂。鲁肃看到张昭等一群人出来，料想是劝谏不要起兵，慌忙进去拜见孙权说：“刚才张子布等人，又劝谏主公不要起兵，是想要投降曹操。文官都想投降的原因，是有年轻美貌的妻子和年幼的孩子，有高大的房屋，贪恋富贵，怎么肯迎着刀剑为主公去死呢？”孙权说：“你暂且先退下，让我想想。”鲁肃说：“主公如果迟疑，一定会被众人误导啊。”鲁肃退到外面，武将有要作战的，文官有要投降的，纷纷议论不一致。
暂且说孙权在后面的厅堂，睡觉吃饭都不安心，迟疑不决。吴夫人见孙权这样，请求进去询问说：“什么事在心里，让你睡觉吃饭都不顾了？”孙权说：“如今曹操在江、汉屯兵，有向下游江南进军的意思，询问各位谋士，有的说要投降，有的说要作战。想要等待作战，又担心自己兵力不如对方多；想要等待投降，又担心曹操不容纳，所以犹豫不决。”吴夫人叹息说：“仲谋为什么不记得我姐姐的话？我日夜都不能忘记，仲谋为什么不记得呢？”孙权好像醉酒刚醒，又像刚从梦中醒来。就这一句话，断送了曹操八十三万大军。到底怎么样，且听下一回分解。