高祖啊，这位大哥可是沛丰邑中阳里的一号人物，姓刘名季，字高祖。他老爸叫太公，老妈则是刘媪。传说啊，刘媪当年在大沼泽边上休息的时候，做了个梦，梦见跟神仙来了一次亲密接触。那时候啊，雷电交加，天昏地暗，太公跑过去一看，嘿，一条蛟龙正趴在他老婆身上呢。没过多久，刘媪就怀上了，然后高祖就这么诞生了。
说起高祖这个人啊，长得那是相当有特色：高鼻梁，龙颜，还有一把漂亮的胡须。更神奇的是，他左腿上还有七十二个黑子，简直就是个人体星图啊！他这人特别仁爱，喜欢帮助别人，大方得不得了，从来不在乎家里那些琐事。长大后呢，他试着做了个小官，当上了泗水亭长。不过啊，他这个人性格豪爽，不拘小节，跟同事们相处得那是相当随意，经常一起喝酒聊天。
高祖这人还有两大爱好：一是喝酒，二是看美女。他经常跑到王媪和武负家去赊酒喝，一喝醉就躺在那儿呼呼大睡。有趣的是，这俩老板娘发现高祖身上经常有龙出现，觉得特别奇怪。每次高祖来喝酒，她们都会多给他一些，结果酒钱反而赚得更多了。后来她们看到那些奇怪的景象，每到年底都会把高祖的账单撕了，不跟他计较酒钱。
有一次呢，高祖去咸阳出差，顺便去逛了逛，看到了秦始皇。他站在那里，望着那雄壮的皇帝，不由得叹了口气说：“唉，大丈夫就应该这样啊！”这话一出口，旁边的人都惊呆了，心想：“这哥们儿野心不小啊！”
话说啊，这单父有个哥们儿叫吕公，跟沛县的县令关系老铁了，因为避仇就跑到沛县来住了。这消息一传开，沛县那些有钱有势的豪杰官吏，听说县令家来了贵客，都跑去祝贺。当时萧何是主管接待的，他就给大家定了个规矩：“礼金不满一千钱的，都得坐堂下。”
高祖那时候还是个亭长，平时就喜欢逗乐子，搞恶作剧。他一听这规矩，就耍了个小聪明，递上一张名片，上面写着“贺钱万”，其实呢，兜里一分钱都没有。名片一送进去，吕公一看，哎哟，这哥们儿出手这么大方，赶紧起身到门口迎接。
吕公这人有个爱好，就是喜欢给人看相。他一见高祖这长相，心里就咯噔一下，觉得这哥们儿不简单，得好好招待。于是就把高祖请到上座，萧何就在旁边嘀咕：“刘季这家伙，向来喜欢吹牛，没什么真本事。”高祖也不在意，继续跟大伙儿开玩笑，坐那儿就跟自己家一样，一点儿也不拘束。
酒喝得差不多了，吕公就偷偷地给高祖使眼色，意思是想让他留下来。高祖也懂，喝完了酒就留了下来。吕公就跟他说：“我从小就会看相，看过的人多了去了，但没一个比得上你的。你可得好好保重自己啊。我有个女儿，想让她给你当小老婆，你看咋样？”
酒席散了以后，吕公的老婆吕媪就生气了：“你一开始不是想把女儿嫁给贵人吗？县令跟你关系那么好，想娶咱女儿你都不答应，怎么自己就随便许给刘季了呢？”吕公就说：“这事儿啊，你们女人不懂。”最后他还是把女儿嫁给了高祖。这吕公的女儿，就是后来的吕后，生了孝惠帝和鲁元公主。
高祖当亭长那会儿，经常请假回家干农活。有一次，吕后带着两个孩子在田里除草，碰上一个老头儿过来讨水喝，吕后就给他吃了点东西。老头儿瞅了瞅吕后，说：“夫人啊，您可是个天下贵人。”然后又看了看俩孩子，瞅见孝惠帝，就说：“夫人您能这么尊贵，全靠这小伙子啊。”再瞅瞅鲁元公主，也是一脸富贵相。老头儿走了以后，高祖正好从旁边屋子过来，吕后就跟他说有个客人来过，说咱们娘儿仨将来都大富大贵。高祖一听，就问：“那老头儿走远没？”吕后说：“没走远。”高祖立马就追上去了，找到老头儿就问。老头儿说：“刚才看您夫人和孩子，都跟您长得像，您这面相，贵得没法说啊。”高祖一听，赶紧道谢：“老爷子，您这话要是真的，我将来一定不会忘了您的恩情。”后来高祖发达了，再想找这老头儿，却不知道他去哪儿了。
高祖当亭长那会儿，还喜欢用竹皮做个帽子戴。他让求盗（亭长的属吏）去薛县给他整治整治，整治好了就经常戴着。后来发达了也还戴着，这就是大家说的“刘氏冠”。
有一次，高祖负责押送一批人去郦山服役，结果半道上跑了一大半。高祖心想，照这样下去，还没到郦山人都跑光了。走到丰西大泽的时候，他就停下来喝酒，然后趁着夜色把剩下的人都给放了，说：“你们都走吧，我也从此远走高飞了！”结果有十几个壮士觉得高祖是个英雄，就跟着他一起走了。高祖喝得醉醺醺的，带着这些人夜里走在大泽里，还让一个人走在前面探路。探路的回来报告说：“前面有条大蛇挡道，咱们回去吧。”高祖醉醺醺地说：“咱是壮士，怕啥蛇啊！”说着就冲上去，拔剑把蛇给斩了。那蛇被斩成两段，道路就通了。走了几里地，高祖醉倒了，就躺下睡了。后来有人走到斩蛇的地方，看见一个老太太在哭。人家就问：“您哭啥呢？”老太太说：“我儿子被人杀了，我哭他呢。”人家又问：“您儿子咋被杀的啊？”老太太说：“我儿子是白帝的儿子，化成蛇挡在道上，结果被赤帝的儿子给杀了。”大家一听，觉得这老太太不老实，想举报她，结果老太太突然就不见了。后来的人赶到，高祖也醒了。听了这事儿，高祖心里暗自高兴，觉得自己将来肯定能干大事。那些跟着他的人也越来越怕他。
话说啊，那秦始皇帝老说“东南有天子气”，然后就东游西荡地想要镇压这股气。高祖他老人家一听这话，心里就开始犯嘀咕，于是玩起了失踪，躲在芒山、砀山的深山老林里。吕后呢，就带着人去找，每次都能找到高祖。高祖就奇怪了，问吕后：“你咋每次都能找到我？”吕后说：“你待的地方上总有云气，跟着云气就能找到你呗。”高祖一听，心里暗喜：“哎呀，看来我真是天选之人啊！”沛县的年轻人听了这事儿，都想着来投靠高祖了。
到了秦二世元年秋天，陈胜他们在蕲县起义，一路打到陈县称王，号称“张楚”。各地的郡县也纷纷响应，杀了他们的长官来响应陈胜。沛县县令也慌了，想带着沛县响应陈胜。县里的掾吏、主吏萧何和曹参就建议：“您一直是秦朝的官，现在突然想反秦，带着沛县的子弟们干，他们恐怕不会听你的。您不如召回那些流亡在外的人，能召集个几百人，再胁迫大家，大家就不敢不听你的了。”于是县令就派樊哙去召刘季。这时候刘季的手下已经有好几百人了。
樊哙带着刘季他们回到沛县，县令一看这阵势，后悔了，怕他们造反，就把城门一关，准备杀了萧何和曹参。萧何和曹参一看形势不对，赶紧翻墙逃出去找刘季。刘季就写了封信绑在箭上射到城上，对沛县的父老乡亲们说：“大家被秦朝压迫得够久了。现在虽然你们帮县令守城，但诸侯都起来了，迟早会打到沛县来。咱们现在一起杀了县令，选个合适的人当领导，响应诸侯，这样大家都能保住家业。不然的话，咱们都得遭殃。”父老乡亲们一听，觉得有道理，就带着子弟们杀了县令，打开城门迎接刘季，想让他当沛县县令。刘季说：“现在天下大乱，诸侯都起来了，选领导这事儿得慎重。我不是不想当，是怕自己能力不够，不能保护好大家。这事儿得大家商量着来。”萧何和曹参他们都是文官，怕事儿不成将来被秦朝灭了族，就都推让给刘季。父老乡亲们也说：“我们平时看刘季就与众不同，将来肯定是个贵人。而且算命的都说他最吉利。”于是刘季就一再推辞，但大家都不敢当这个领导，最后就立刘季为沛公。还在沛县祭祀黄帝、蚩尤，杀牲衅鼓，竖起红旗。因为杀的那条蛇是白帝的儿子，而杀蛇的是赤帝的儿子，所以就用红色。于是那些年轻豪杰像萧何、曹参、樊哙他们都来投靠刘季，收集了两三千沛县子弟，攻打胡陵、方与，然后又回来守卫丰邑。
秦二世二年那会儿，陈涉的得力干将周章率军西进，打到戏水就撤了。这时燕、赵、齐、魏这些地方都纷纷自立为王，项家也在吴地起兵了。秦朝的泗川监平带兵包围了丰邑，跟沛公打了两天，结果被打败了。沛公让雍齿守丰邑，自己带兵去了薛地。结果泗州守壮在薛地吃了败仗，逃到戚地，后来被沛公的左司马给逮住杀了。沛公带兵回到亢父，又去了方与，还没开打呢，陈王就派魏国人周市去攻城略地了。
周市派人跟雍齿说：“丰邑原本是梁国的地盘。现在魏地已经拿下好几十座城了。你要是投降魏国，魏国就封你为侯，让你守丰邑。不投降的话，就屠了丰邑。”雍齿本来就不想跟着沛公干，一听这话，立马就反水，给魏国守丰邑去了。沛公带兵攻打丰邑，结果没拿下来。沛公气得病倒了，只好撤回沛县。雍齿和丰邑那些子弟背叛自己，沛公心里那叫一个恨啊。后来听说东阳甯君和秦嘉立景驹为假王，在留县，沛公就带着人马去投奔他们，想借点兵来攻打丰邑。
那时候，秦将章邯正跟着陈涉打呢，还有另一个秦将司马枿带兵北上平定楚地，一路屠城，从相城打到砀县。东阳甯君和沛公带兵往西打，结果在萧县西边吃了败仗。他们只好收兵回到留县，又带兵攻打砀县，打了三天才拿下来。这一下，收编了砀县的兵马，五六千人有了。接着又攻打下邑，也拿下来了。然后沛公带兵回到丰邑。听说项梁在薛县，沛公就带着一百多骑兵去见项梁。项梁一看，这沛公是个人才啊，就给了他五千兵马，还有十个五大夫级别的将领。沛公拿到人马，立马就回去攻打丰邑了。
跟着项梁混了一个多月，项羽那边也打下了襄城回来了。项梁就把各路将领都召集到薛县来。一听说陈王已经死了，他们就立了楚国的后代怀王孙心为楚王，在盱台治国。项梁自己呢，号称武信君。过了几个月，他们又往北打，救了东阿，还打败了秦军。齐军跑了，楚军就追上去打，让沛公和项羽分别去攻城阳，结果把城阳给屠了。然后他们在濮阳东边扎营，跟秦军打了一场，又赢了。
可是这秦军也不是吃素的，休整之后又振作起来，守在濮阳，还挖了护城河。楚军一看这形势，就撤了，去攻打定陶，结果没打下来。沛公和项羽就一路往西打，打到雍丘下边，跟秦军干了一架，大败秦军，还杀了李由。然后又去打外黄，还是没打下来。
项梁这边呢，连着两次打败秦军，就有点飘了，开始骄傲起来。宋义劝他别这么嚣张，他还不听。结果秦军给章邯增了兵，夜里偷袭项梁，在定陶把项梁给干趴下了。项梁就这么死了。沛公和项羽当时正在攻打陈留呢，一听到项梁死的消息，就带着兵跟吕将军一起往东撤。吕臣的军队驻扎在彭城东边，项羽的军队在彭城西边，沛公的军队则驻扎在砀县。这一下，形势就变得更加复杂了。
章邯那哥们儿把项梁军给灭了，心里就琢磨着：“哎呀，楚地的兵也不过如此嘛，看来我得去搞点大事情。”于是他就带着人马渡过黄河，一路北上，去攻打赵国。结果呢，赵国也被他打了个落花流水。那时候啊，赵歇当了赵王，可秦将王离却把他围在钜鹿城里，这就是咱们说的那支河北的军队啦。
秦二世三年那会儿，楚怀王一看项梁军败了，心里那叫一个慌啊，赶紧把都城从盱台搬到彭城，还把吕臣和项羽的军队合并起来，自己亲自统领。他给沛公封了个砀郡长，还赐了个武安侯的封号，统领砀郡的兵马；项羽呢，被封为长安侯，号称鲁公；吕臣当了司徒，他老爸吕青则成了令尹。
赵国那边儿一个劲儿地求援，怀王就派宋义当上将军，项羽当次将，范增当末将，一起去北边救赵。同时呢，他还命令沛公往西边打，去攻占关中。他还跟各位将领约定，谁先打进关中、占领那里，谁就称王。
那时候啊，秦军可是牛得不行，经常乘胜追击，搞得各位将领都不敢轻易先入关。就项羽那暴脾气，因为秦军灭了项梁军，一心想要报仇，非得跟沛公一起往西边打进关中不可。可怀王和那些老将们都说：“项羽这货，就是个狂暴的狠角色。想当年他攻打襄城，整个城的人都被他杀光了，还一把火把城给烧了。他经过的地方，无不遭到惨烈的破坏。而且楚国多次出兵，之前的陈王、项梁都败了。咱们得派个宽厚长者，带着正义之师往西边去，告诉秦国的老百姓，他们被秦王压榨得太久了。如果派个宽厚长者去，不侵犯不暴虐，应该就能拿下关中。项羽那暴脾气，不能派他去。倒是沛公，一向宽宏大量，是个长者，可以派他去。”最后呢，还是没让项羽去，派了沛公往西边打，还让他收编了陈王、项梁的散兵。
沛公带着人马往西边打，路上遇到了彭越，两人联手攻打秦军，可惜没打赢。退到栗县时，又遇到了刚武侯，把他的军队给夺了过来，有四千多人呢，都并入自己的队伍。接着呢，他们又跟魏将皇欣、魏申徒武蒲的军队联手攻打昌邑，可惜还是没打下来。后来他们又往西边打，经过高阳时，遇到了个看门的叫郦食其。这郦食其一看沛公，就觉得他挺靠谱，于是主动求见，还给沛公出了个主意，让他攻打陈留，抢秦国的粮仓。沛公一听，觉得这主意不错，就把郦食其封为广野君，还让他弟弟郦商当将军，带着陈留的兵马一起去打开封，可惜还是没打下来。
后来呢，他们又跟秦将杨熊在白马、曲遇东打了几仗，把杨熊打得落花流水。杨熊逃到荥阳，结果被二世派人给斩了。沛公他们接着往南打，攻下了颍阳，还屠了城。再后来呢，靠着张良的帮忙，他们一路打下了韩国的轘辕。这一路啊，真是既刺激又好玩，就像是在玩一场大型的网络游戏，不断升级打怪，哈哈！
那时候啊，赵国的别将司马卬正打算渡河入关，沛公刘邦一看，哟呵，这货也想抢功啊！于是赶紧带兵往北攻打平阴，阻断黄河渡口。往南打的时候，在雒阳东边吃了败仗，只好撤回阳城，收拢军队里的骑兵，跟南阳太守齮在犨东干了一仗，把他给打败了。接着就一路横扫南阳郡，太守齮一看不妙，赶紧逃到宛城死守。刘邦带着人马继续往西走，张良一看，这不行啊，赶紧劝道：“沛公啊，虽然你急着入关，但秦兵还多着呢，占着地利。现在要是不拿下宛城，宛城的守军从后面偷袭，前面又有强大的秦军，这可是条危险的路啊！”刘邦一听，有道理啊，于是连夜带兵从别的路绕回来，换了旗帜，天一亮就把宛城围了个水泄不通。南阳太守一看，这是要玩真的啊，想自杀算了。他手下有个叫陈恢的舍人说：“大人，别急，死还早着呢！”于是他翻过城墙去见刘邦，说：“我听说您有个约定，谁先打进咸阳谁就称王。现在您却留在宛城打转。宛城可是个大郡城啊，周围连着好几十座城，人多物资多，官吏们觉得投降了也是死路一条，所以都拼死守城。您现在要是硬攻，士兵死伤肯定多；要是撤兵去别的地方，宛城肯定会跟在您屁股后面捣乱。您要是往前打，就失了咸阳的约；往后退，又有宛城这个大麻烦。我给您出个主意，不如跟他们谈和，封太守个官，让他继续守城，再带着他的士兵一起往西打。那些还没打下来的城，一听说这事儿，肯定都争着开门投降，您就能一路畅通无阻了。”刘邦一听，这主意不错啊，于是就封南阳太守为殷侯，给陈恢封了一千户。接着再往西打，那真是势如破竹啊，没哪个城能挡得住。到了丹水，高武侯鳃、襄侯王陵都投降了西陵。回头又攻打胡阳，遇上番君的别将梅鋗，一起把他给收拾了，析县、郦县也都投降了。刘邦还派了魏国人甯昌去联络秦军，可惜使者还没回来。这时候项羽已经带着军队在赵地投降了章邯。
话说当初，项羽跟宋义一起去北边救赵，后来项羽把宋义给杀了，自己当上了上将军，黥布等将领都归他管。他带着人马把秦将王离的军队给打败了，还降了章邯，诸侯们都来依附他。等到赵高杀了二世，派人过来想跟项羽分地称王关中，刘邦觉得这其中有诈，就用了张良的计策，派郦生、陆贾去说服秦将，给他们好处，然后趁机偷袭武关，把武关给破了。又在蓝田南边跟秦军干了一仗，故意弄出好多疑兵旗帜来迷惑对方，还下令军队经过的地方不得抢掠，秦人一看，这刘邦军队还挺仁义的啊，于是秦军就松懈了，刘邦趁机把他们给打了个落花流水。又在北边跟他们干了一仗，还是大胜。就这样一路乘胜追击，把秦军给打趴下了。
汉元年十月，沛公刘邦的军队就像开了挂一样，比诸侯们先到了霸上。那秦王子婴呢，也是识时务者为俊杰，直接坐着白马素车，脖子上系着绳子，把皇帝的玉玺和符节都交了出来，在轵道旁投降了。有些将领们就嚷嚷着要杀秦王，刘邦却说：“当初怀王派我来，就是因为我能宽容待人；人家都已经投降了，再杀他，不吉利啊。”于是就把秦王交给官吏们看管，自己带着人马进了咸阳。本来他想在皇宫里休息休息，结果樊哙和张良就劝他别这么做，于是刘邦就把秦朝的金银财宝都封存起来，然后带着军队回到霸上。
刘邦召集了各县的父老乡亲们，豪杰们，跟大家说：“父老乡亲们啊，你们被秦朝的苛法折磨得够久了，说句话都得小心翼翼，生怕被灭了族。我跟诸侯们有个约定，谁先打进关中，谁就称王。现在我就该是关中的王了。我跟大家再约定三件事：杀人的偿命，伤人的和偷盗的治罪。其他的秦朝法律，全都废除。大家还是像以前一样，安安心心过日子。我刘邦来这里，就是为了给大家除害，不会侵犯大家，大家别害怕。我之所以把军队撤回霸上，就是为了等诸侯们都到了，再一起商量个章程。”然后他就派人跟秦朝的官吏们一起，到各县乡去，告诉大家这些好消息。秦朝的百姓们一听，高兴得不得了，都争着拿着牛羊酒食来犒劳刘邦的军队。刘邦却推辞不接受，说：“仓库里粮食多得很，不缺吃的，我不想让大家破费。”大家一听，更喜欢刘邦了，都盼着他能当秦王。
这时候有人就跟刘邦说：“秦王朝的财富是天下的十倍，地势又险要。现在听说章邯投降了项羽，项羽封他为雍王，统治关中。他要是来了，您恐怕就得不到关中了。得赶紧派兵守住函谷关，别让诸侯的军队进来，再慢慢征集关中的兵马来增强自己的实力，跟他们对抗。”刘邦觉得这主意不错，就照办了。
到了十一月，项羽果然带着诸侯的军队往西边来，想进关，结果关门紧闭。他一听说刘邦已经占了关中，气得火冒三丈，就派黥布等人去攻破函谷关。到了十二月，项羽的大军就到了戏地。刘邦的左司马曹无伤听说项羽生气了，想攻打刘邦，就派人去跟项羽说：“刘邦想在关中称王，还让子婴当丞相，把秦朝的珍宝都据为己有。”想借此求得项羽的封赏。亚父范增也劝项羽攻打刘邦。项羽正准备开饭犒劳士兵，打算第二天就跟刘邦开战。这时候项羽有四十万大军，号称百万；刘邦只有十万军队，号称二十万，实力悬殊啊。
正好这时候项伯想救张良，就夜里去见张良，顺便用话劝了劝项羽，项羽这才消了气。刘邦带着一百多骑兵，赶到鸿门给项羽赔罪。项羽说：“这都是刘邦的左司马曹无伤说的。不然，我项羽怎么会生这么大的气！”刘邦因为樊哙和张良的帮忙，才得以脱身回到军营。一回去，他就立刻杀了曹无伤。
项羽这哥们儿啊，一路向西挺进，跟个拆迁队似的，把咸阳秦宫室给屠了个精光，烧了个一干二净，走过的地方都变成了废墟。秦朝的百姓们看得目瞪口呆，心里直哆嗦，敢怒不敢言啊。
项羽派人回去给怀王报了个信儿，怀王说：“那就按之前的约定办吧。”项羽心里可就不乐意了，觉得怀王这老头子当初不肯让他跟刘邦一起西入关，反而让他去北边救赵，结果还把他排在了刘邦后面，真是个老糊涂虫！他就说：“这怀王啊，不过是我家项梁立的，又没啥战功，凭什么他就能当老大！这天下明明是我和众将一起打下来的！”于是呢，他就假惺惺地把怀王尊为义帝，实际上根本不听他的。
到了正月，项羽就自封为西楚霸王，占了梁、楚的九个郡，把彭城当首都。他违背了之前的约定，把刘邦封为汉王，让他去巴、蜀、汉中那块儿，首都是南郑。他还把关中分成三份，立了三个秦朝的降将：章邯当了雍王，住在废丘；司马欣当了塞王，住在栎阳；董翳当了翟王，住在高奴。其他诸侯也各有各的地盘，比如楚将瑕丘申阳当了河南王，住在洛阳；赵将司马卬当了殷王，住在朝歌；赵王歇被赶到代地去当王；赵相张耳当了常山王，住在襄国；当阳君黥布当了九江王，住在六县；怀王的柱子国共敖当了临江王，住在江陵；番君吴芮当了衡山王，住在邾县；燕将臧荼当了燕王，住在蓟县；原来的燕王韩广被赶到辽东去当王，他不服，结果被臧荼给杀了；成安君陈馀被封了河间三县，住在南皮；梅鋗被封了十万户的领地。
到了四月，各路诸侯的军队在戏下解散，大家都回自己的封国去了。汉王刘邦要回国的时候，项羽派了三万士兵跟着他，还有好几万楚军和其他诸侯的士兵也一起，他们从杜县南边进入蚀中。为了防止其他诸侯偷袭，他们一边走一边烧掉栈道。刘邦到了南郑，发现很多将领和士兵都跑了，大家都想回东边去。韩信就劝刘邦说：“项羽给有功的将领都封了王，你却只能呆在南郑，这明显是排挤你啊。咱们的士兵都是山东人，都想回家，要是趁着他们士气高涨的时候用他们，肯定能立大功。等天下稳定了，人心安定了，再用他们就没啥用了。咱们不如直接往东打，争夺天下吧！”刘邦一听，觉得有道理，就开始筹备东进的计划了。
项羽这哥们儿一出关，就派人把义帝给迁走了。他说：“古时候的帝王，地盘得有个千里见方，还得住在上游地区。”于是，他就派使者把义帝迁到长沙郴县去，还催他快点走。义帝的群臣们一看这势头不对，就纷纷背叛他跑了。项羽还偷偷让衡山王和临江王去攻击义帝，最后在江南把他给杀了。项羽因为田荣的事儿挺不爽，就立了齐国的将军田都为齐王。田荣一听火了，就自立为齐王，杀了田都反了楚国；他还给了彭越将军印，让他去攻打梁地。楚国派萧公角去迎战彭越，结果彭越把他打得落花流水。陈馀也因为项羽没封他为王而心生怨恨，就派夏说去游说田荣，请他出兵一起打张耳。齐国给陈馀派了兵，把常山王张耳给打败了，张耳只好逃到汉国去。赵王歇在代地被迎回来，重新当上了赵王。赵王为了感谢陈馀，就封他为代王。项羽一听这事儿，气得火冒三丈，直接挥师北上去打齐国。
八月的时候，汉王刘邦采用了韩信的计策，从故道回军，偷袭雍王章邯。章邯在陈仓迎战汉军，结果雍军大败，章邯只好撤退；他又在好畤停下来打，结果又输了，只好逃到废丘去。刘邦就这么一举平定了雍地，然后向东进军到咸阳，率军包围了废丘的雍王，同时又派其他将领去攻取陇西、北地、上郡。他还命令将军薛欧、王吸从武关出兵，再让王陵的军队从南阳出发，一起去沛县迎接他的老爹和吕后。楚国一听到这个消息，立刻发兵在阳夏阻拦他们，结果没拦住。楚国又让以前的吴县令郑昌去当韩王，让他去抵挡汉军。
第二年，刘邦继续向东扩张地盘，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。只有那个韩王昌不听话，结果被韩信给打败了。刘邦就把陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地这些地方都设置了郡县；关外则设置了河南郡。他还重新立了韩国的太尉韩信为韩王。对于那些带领一万人或者一个郡投降的将领，刘邦都封他们为万户侯。他还修缮了黄河边上的要塞。以前的秦朝皇家园林和池塘，现在都让老百姓去开垦种田了。正月的时候，刘邦俘虏了雍王的弟弟章平。为了庆祝这一系列的胜利，他宣布大赦天下的罪犯。
汉王刘邦一出关抵达陕地，就亲切地抚慰关外的父老乡亲。回到营地后，张耳前来拜见，刘邦给了他极高的礼遇。
二月，刘邦下令废除秦朝的社稷制度，重新建立了汉朝的社稷。
到了三月，刘邦从临晋渡过黄河，魏王豹率领兵马紧随其后。他们一路南下，攻下了河内，俘虏了殷王，然后设置了河内郡。接着，他们又南渡平阴津，一路杀到了洛阳。这时，新城的三老董公特地前来，向刘邦讲述了义帝被害的经过。刘邦一听，立刻敞开衣襟大哭起来。他立刻为义帝发丧，守灵三天，并派出使者通告诸侯：“天下共同拥立的义帝，我们都曾北面朝拜过他。如今项羽在江南放逐并杀害了义帝，这是大不敬、大不道的行为。我亲自为义帝发丧，希望诸侯们都能身着白衣，共同讨伐杀害义帝的凶手。”
这时，项羽正在北方攻打齐国，与田荣在城阳激战。田荣战败，逃往平原，却被平原的百姓所杀。齐国因此投降了楚国。但楚国并不满足，他们烧毁了齐国的城池，俘虏了齐国的百姓。这使得齐人纷纷反叛。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反楚。虽然项羽听说了汉军东进的消息，但由于他已经与齐国交战，打算先打败齐国再攻打汉军。而刘邦则趁机联合了五个诸侯的兵力，一举攻入了彭城。
项羽得知消息后，立刻率军离开齐国，从鲁地经过胡陵，直抵萧县，与汉军在彭城灵壁东睢水上展开了一场激战。结果汉军大败，死伤惨重，睢水都因此堵塞不流。项羽还俘虏了刘邦的父母妻子，把他们押在军中作为人质。这时，诸侯们看到楚军强大而汉军败退，纷纷背弃刘邦，重新归附楚国。塞王司马欣也逃亡到了楚国。
吕后的哥哥周吕侯作为汉军的将领，驻扎在下邑。汉王刘邦听从了他的建议，开始逐渐收拢士兵，并在砀县扎营。接着，刘邦向西穿过梁地，来到了虞县。他派使者随何去九江王英布那里游说，说：“你要是能让英布起兵反叛楚国，项羽肯定会留下来攻打他。只要拖住项羽几个月，我拿下天下就稳了。”随何一去，英布果然背叛了楚国。这可把项羽气坏了，立马派龙且去攻打英布。
刘邦在彭城战败后向西撤退，派人去找自己的家眷，结果家人也跑丢了，没找着。战败之后，刘邦才发现自己只带回了孝惠帝，于是六月的时候，他就立孝惠帝为太子，还顺便大赦天下。然后，他让太子守在栎阳，把关中地区的诸侯子弟都召集到栎阳来守卫。刘邦又引水淹了废丘，废丘守军投降，章邯自杀了。刘邦就把废丘改名为槐里。接着，他命令祠官去祭祀天地、四方、上帝和山川，按时进行祭祀。同时，还征调关内的士卒去驻守边塞。
这时候，九江王英布跟龙且打得不可开交，但总是输，最后只好跟随何一起偷偷地逃回汉营。刘邦逐渐收拢士兵，加上各路将领和关中士卒的加入，兵力大振。他们在荥阳一带大败楚军，还攻破了楚军在京县、索县之间的防线。
第三年，魏王豹请假回去看望生病的亲人，结果一回去就封锁了黄河渡口，反叛了汉国，投靠了楚国。刘邦派郦食其去劝魏王豹，结果豹子不听。刘邦一气之下，就派将军韩信去攻打，把魏王豹给活捉了。于是，汉军平定了魏地，设置了三个郡，分别叫河东、太原、上党。接着，刘邦命令张耳和韩信继续向东，从井陉出击赵国，杀了陈馀和赵王歇。第二年，刘邦就立张耳为赵王。
刘邦的军队驻扎在荥阳南边，修了条甬道连接到黄河，好方便从敖仓运粮。就这样，他跟项羽相持了一年多。但项羽老是来抢汉军的甬道，汉军粮食不够吃，结果被项羽给围了。刘邦想求和，提出把荥阳以西的地方割给汉国，项羽根本不听。刘邦急了，就用了陈平的计策，给了陈平四万斤金子，让他去离间楚国的君臣关系。结果项羽真的开始怀疑他的亚父范增了。范增劝项羽赶紧打下荥阳，但项羽不听，范增一生气就辞官了，说要回老家养老。结果他还没走到彭城就死了。
汉军粮尽，刘邦就派了两千多个女子，穿着铠甲从东门出去，楚军一看以为是汉军出击，就四面围攻。这时候，将军纪信坐着汉王的车驾，假扮成刘邦，骗过了楚军。楚军都高呼万岁，跑到城东去看热闹，刘邦就趁机带着几十个骑兵从西门逃走了。他留下御史大夫周苛、魏豹和枞公守荥阳，那些不能跟他一起撤退的将领和士卒，全都留在了城里。周苛和枞公商量说：“魏豹这个反贼，我们不能跟他一起守城。”于是就把魏豹给杀了。
汉王刘邦从荥阳撤退回关内，打算重整旗鼓再次东进。这时候，袁生给他支了一招，说：“汉王啊，您跟项羽在荥阳对峙了好几年，总是吃紧。要是您能出武关，项羽肯定会率军南下。您就可以趁机深筑壁垒，让荥阳、成皋的军队得以休息。再派韩信他们去收拢河北的赵地，联合燕国、齐国。到时候您再从荥阳出击，也来得及。这样一来，项羽就得分散兵力去防备多地，咱们就能得到喘息的机会，再跟他打，肯定能破楚！”刘邦一听，觉得这主意不错，就采纳了。他率军到了宛叶一带，跟英布一起收拢兵马。
项羽一听说刘邦在宛地，果然率军南下。刘邦就坚守壁垒，不跟项羽打。这时候，彭越渡过睢水，在下邳跟项声、薛公打了起来，把楚军打了个落花流水。项羽急了，就率军东进去打彭越。刘邦趁机率军北上，到了成皋。项羽打完彭越回来，听说刘邦又在成皋集结军队，就又率军西进，攻下了荥阳，杀了周苛、枞公，俘虏了韩王信，然后把成皋围了个水泄不通。
刘邦一看形势不妙，赶紧跳车逃跑，只带着滕公一辆车从成皋的玉门逃出来，北渡黄河，跑到修武住了一晚。他自称使者，早上就赶到张耳、韩信的军营，把他们的军队给夺了过来。然后派张耳去赵地继续收拢兵马，派韩信去东击齐国。刘邦得了韩信的军队，士气又振作了起来。他率军到了黄河边，在修武南设宴犒劳军队，打算再次跟项羽开战。
这时候，郎中郑忠出来劝阻刘邦，让他筑高垒、挖深壕，别急着跟项羽打。刘邦听了他的建议，派卢绾、刘贾率领两万人、几百骑兵，渡过白马津，进入楚地，跟彭越一起再次击败楚军于燕郭西，收复了梁地十多座城池。
淮阴侯韩信已经接受了命令向东进军，但还没渡过平原呢。这时候，汉王刘邦派郦食其去说服齐王田广，田广一听，马上叛离楚国，跟汉朝和好，一起攻打项羽。可是啊，韩信这家伙听了蒯通的建议，居然偷袭并打败了齐国。齐王气坏了，直接把郦食其给烹了，然后逃到高密去了。项羽听说韩信带着河北的军队打败了齐国和赵国，还打算来打他，就派了龙且和周兰去迎战。韩信跟他们打了一场，还有骑将灌婴帮忙，结果把楚军打得落花流水，龙且也战死了。齐王田广只好去找彭越帮忙。这时候呢，彭越带着军队在梁地活动，让楚军吃尽了苦头，还断了他们的粮道。
到了第四年，项羽对海春侯大司马曹咎说：“你给我守好成皋，要是汉军来挑战，千万别跟他们打，只要别让他们东进就行。我十五天内一定拿下梁地，然后再回来跟你汇合。”说完，他就去攻打陈留、外黄、睢阳这些地方，结果都拿下来了。汉军这边呢，果然多次向楚军挑战，但楚军就是不出来。汉军就派人去辱骂他们，一连骂了五六天。大司马曹咎被激怒了，带着兵渡过汜水去迎战。结果啊，士兵们刚渡到一半，汉军就发起攻击，把楚军打得落花流水，还把楚国的金银财宝都抢了过来。大司马曹咎和长史欣都羞愧难当，在汜水上自杀了。项羽听到海春侯战败的消息，只好带着兵回来。而这时候呢，汉军已经把锺离眛围在了荥阳东边，项羽一到，他们全都逃到了险要的地方去了。
哎，这战局啊，真是瞬息万变，看得人眼花缭乱。不过话说回来，这韩信和项羽，一个智谋过人，一个勇猛无敌，他们的对决，还真是让人期待呢！
哈哈，这韩信可真是个狡猾鬼啊！他破了齐国之后，就派人去给汉王刘邦传话，说：“齐国挨着楚国，我这权力不够大啊，如果不给我个假王的头衔，恐怕这齐国我是安抚不住了。”刘邦一听这话，气得差点没跳起来，心想：“这货想自立为王？门儿都没有！”可是呢，留侯张良这时候站出来了，他说：“哎呀，大王，您别冲动啊，咱们不如顺水推舟，就让他当这个齐王，这样他就能自己守住齐国，咱们也省心啊。”刘邦一听，觉得也有道理，于是就派张良拿着印绶去，把韩信立为了齐王。
这消息一传到项羽耳朵里，他可就慌了神儿了。心想：“这韩信要是跟刘邦联手，我岂不是腹背受敌？”于是呢，他就派了盱台人武涉去说服韩信，想让韩信跟他联手。可是啊，韩信这家伙精明着呢，哪会上项羽的当啊？他直接就给武涉来了个闭门羹，说：“您老人家就别白费心思了，我跟刘邦可是铁哥们儿，怎么可能跟你联手呢？”哈哈，这韩信可真是聪明绝顶啊！
楚汉两边打了这么久，就像俩大爷似的，一直分不出个高下。那些年轻的壮丁们被军队搞得苦不堪言，老弱病残们也被拉去运粮，简直是累成了狗。有一天，汉王刘邦和项羽这两位大佬，在广武山之间面对面聊起了天。项羽这货，居然想跟刘邦单挑！刘邦一听，乐了，开始数起项羽的罪状来。
“我说项羽啊，咱俩当初都是怀王的手下，他说谁先打进关中谁就当王。结果你丫背信弃义，把我封到蜀汉那种鸟不拉屎的地方，这是第一罪。你丫还杀了卿子冠军自己称王，这是第二罪。你救完赵国之后，不回去报告，反而带着诸侯的兵擅自入关，这是第三罪。怀王说了进秦地别搞破坏，你丫倒好，一把火把秦宫给烧了，还挖了秦始皇的坟，私吞了他的财宝，这是第四罪。你丫还杀了投降的秦王子婴，这是第五罪。你坑杀了二十万秦地的子弟兵，还把他们将领封王，这是第六罪。你给那些将领封了好地，却把原来的主人赶走，搞得大家纷纷叛乱，这是第七罪。你把义帝赶到彭城，自己称王，还抢了韩王的地，把梁楚都并到自己手里，这是第八罪。你派人暗杀义帝在江南，这是第九罪。作为臣子，你杀主君，杀降兵，政治不公，不守信用，这天下谁能容你？你丫就是大不敬，大不道，十恶不赦！”
刘邦一顿炮轰，项羽气得直哆嗦，直接让手下放冷箭射刘邦。刘邦中了一箭，疼得要命，却还装模作样地摸了摸脚，说：“哎哟，你射中我脚趾头了！”然后他就装病躺在床上，让张良劝他起来慰劳军队，稳定军心，别让楚军趁胜追击。刘邦就这么带着伤，骑马逃回了成皋。
养好伤之后，刘邦又进了关，到了栎阳，慰问父老乡亲，还摆了个酒席，把原来那个塞王欣的头挂在栎阳市上示众。他在这儿待了四天，然后又回到军队里，驻扎在广武。这时候，关中的兵力又增加了。
与此同时呢，彭越带着兵在梁地活动，搞得楚军苦不堪言，连粮食都运不过来。田横也跑去投奔他。项羽多次攻打彭越他们，结果齐王韩信又跑来进攻楚军。项羽这下子可慌了神，赶紧跟刘邦谈和，说咱俩平分天下吧，以鸿沟为界，西边归你汉，东边归我楚。项羽还把刘邦的爹妈老婆孩子都送回去了。汉军里一片欢呼，刘邦也就带着人撤了。
项羽被打得落花流水，只好灰溜溜地往东边跑。汉王刘邦本来也想趁机往西边撤，但听了留侯张良和陈平的建议，觉得还是趁胜追击比较划算。于是，他就带着大军一路追到了阳夏南边，打算和齐王韩信、建成侯彭越约好了一起打项羽。可到了固陵一看，这俩哥们儿居然没来！结果楚军反扑，把汉军打了个落花流水。刘邦只好又躲回壁垒里，深挖壕沟死守。还好张良又出了主意，韩信和彭越这才赶来助阵。再加上刘贾攻入了楚地，包围了寿春，汉王在固陵吃了败仗后，赶紧派使者召大司马周殷率领九江的兵马去迎接武王英布，一路屠城父而过，跟着刘贾、齐梁等各路诸侯，大军终于在垓下会师。刘邦还封了武王英布为淮南王。
到了第五年，高祖刘邦联合各路诸侯一起攻打楚军，跟项羽在垓下决一死战。淮阴侯韩信带着三十万大军打头阵，孔将军在左边，费将军在右边，皇帝刘邦在后面压阵，绛侯和柴将军则负责保护皇帝的安全。项羽那边也有十万兵马。一开始韩信率军冲锋，没打赢，退了下来。接着孔将军和费将军上阵，楚军又吃了败仗。韩信趁机再次发动攻击，终于在垓下大败楚军。项羽的士兵们听到汉军唱起了楚歌，还以为整个楚地都被汉军占领了，顿时士气大跌。项羽无奈，只好带着残兵败将逃跑，结果又是一场惨败。后来派骑将灌婴去东城追杀项羽，一下子斩首八万，终于平定了楚地。不过鲁国那边还在为项羽坚守，不肯投降。刘邦就带着诸侯兵马北上，把项羽的头颅展示给鲁国的父老乡亲们看，鲁国这才投降。于是刘邦就以鲁公的身份把项羽葬在了谷城。回到定陶后，刘邦又马不停蹄地冲进齐王的军营，把他的军队也给夺了过来。
正月里，诸侯和将相们一起请求尊刘邦为皇帝。刘邦却谦虚地说：“我听说皇帝得有贤能才行，光会说漂亮话可没用，我可不敢当这个皇帝。”群臣们都说：“大王您从微末之中崛起，诛灭了暴政，平定了四海，有功之臣都封王封侯了。如果您不称帝，大家都会觉得疑惑不信服。我们就算是死，也要坚持这个决定。”刘邦推辞了三次，实在推辞不掉，就说：“如果你们都觉得这样合适，那就为了国家好吧。”于是，在甲午这一天，刘邦就在泛水之阳即位称帝。
皇帝说义帝没有后代，这可咋整呢？齐王韩信熟悉楚地风俗，那就把他迁到楚地去当楚王吧，都城设在下邳。建成侯彭越呢，就封为梁王，都城定在定陶。原来的韩王信，继续当韩王，都城在阳翟。衡山王吴芮迁到长沙去，当长沙王，都城设在临湘。那个番君的将领梅鋗，因为有功劳，跟着咱们进了武关，所以就让他继续享受番君的待遇。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖这些家伙，都还是原来的样儿，没变。
这下天下终于太平了。高祖把都城定在雒阳，诸侯们也都成了臣子。那个临江王驩，因为背叛汉朝投靠项羽，高祖就派卢绾和刘贾去围攻他。结果这临江王几个月后投降了，但在雒阳被杀。
五月，大军都解散了，士兵们都回家去了。那些诸侯的儿子们在关中的，免税十二年；那些回老家的，免税六年，还给他们一年的口粮。
高祖在雒阳南宫摆酒设宴，问大家：“列侯诸将啊，你们别藏着掖着，都说说心里话。我为啥能得天下？项羽为啥会失天下？”高起和王陵回答说：“陛下您虽然有时候慢待人、有点傲慢，但您让人攻城略地，然后把打下来的地方都赏给有功的人，跟天下人共享利益。项羽呢，他嫉妒贤能，对有功的人加害，对贤能的人猜疑，打了胜仗不给人家记功，得了地盘也不给人家好处，所以他失去了天下。”高祖笑着说：“你们只说对了一半，其实啊，我在幕后策划，能在千里之外决胜，这方面我不如子房。而镇守国家、安抚百姓、供给粮饷，这些我又不如萧何。至于统领百万大军，战必胜、攻必取，这我又不如韩信。这三位都是人中豪杰，我能用他们，这就是我得天下的原因。项羽呢，他连一个范增都不能用，这就是他失天下的原因啊。”