吞并掉葛国后，商汤继续举着道义的旗帜，讨伐不义之国，以扩充地盘儿，增强自己的实力。
孟子曰：汤始征，自葛载，十一征而无敌于天下。意思就是，商汤灭夏是从葛国开始的，此后又连续发动了十一次战争，全部获胜，从而天下无敌。
第二个被商汤吞并的诸侯是有洛氏，有洛氏是一个坐落在洛水之畔的部落，首领贪图享乐，喜欢大兴土木，经常为了修筑豪华的宫殿而强制部落里的百姓前来劳动，以至于到了农忙时节，竟没有足够的人手去收割庄稼，导致百姓们陷入饥荒之中。
于是，商汤便趁机征讨有洛氏，有洛氏的民众，谁也不愿意为国君卖命，因此很快便被商汤攻灭。
战后商汤废除苛政，休息养民，这令他仁义的名声广为传播，其宽仁大度的品格也与夏桀的暴虐形成了鲜明的对比，再加上商国强悍的军事实力，令众诸侯望而生畏，短时间就有四十多个大大小小的方国和部落首领自愿前来归附。
可商汤环顾四周，他发现在这种局面下，南方的小国荆国竟然没有任何表示，其国君好像并不愿意臣服，于是商汤便将第三征的目标锁定在荆国的身上。
荆国就是后来楚国的前身，先祖是颛顼的孙子吴回，吴回曾经在帝喾时期担任过祝融的职务，负责掌管部落用于照明、取暖和煮食用的大火，因此他的部族又被称作祝融氏。
后来祝融氏迁移到了江汉流域，不断的与周围的九黎、三苗等土着民族相互融合，逐渐发展成为一支强大的荆楚大族，但此时的荆国还比较弱小。
商汤先是率商国的主力大兵压境，对荆国实施武力威慑，然后又故技重施，使用攻心手段，他派人给荆国的国君荆伯，送去了一头祭祀用的牛，这头牛全身带满装饰品，可以直接用作祭祀的牺牲。
这其实是向荆国发出一个信号，表明我本来无意灭掉你的国家，因为一旦诉诸武力，必将彻底将荆国踏平，那么荆伯你就永远失去了祭祀的权利，希望你赶紧考虑考虑，别找不自在。
史书中记载，荆伯在接到这一礼物后感到十分惭愧，哎，像商汤这样的大国之君都给我送来了如此意义重大的礼物，而我对商汤却没有任何表示，实在是不应该呀。
于是，他对商汤的使者说：我有失服侍圣人的礼节，今后当一心相报，凡是商汤要我帮忙的，我一定尽力去做，绝无二话。
荆伯又让使者带回了大量南方的土特产，以表达对商汤的敬意。其实这套惭愧的说辞一听就是哄小孩儿的，他明显就是被商汤的大军给吓怕了，这才服软认错，就这样，商汤高明的政治手段再次成功。他兵不血刃的将荆国及其附近一些其他的小部落全部收入麾下。
对葛国、有洛氏和荆国的这三次出征，可以看作共十一次灭夏战争中的第一个阶段，在这个阶段上，商汤的主要目的是扩张势力，宣扬和提高自己的声望，军事行动也都是打着正义的旗号，并未超出得专征伐的框架范围，打击的对象也都是那些既不依附于商朝，又不真正服从夏桀的中间势力，并没有完全触碰到夏朝的核心利益。之后的战争就要针对那些依附于夏朝的方国，解除拱卫夏朝的羽翼。
可就在商朝开始雄心勃勃的准备进行下一阶段的战争时，却出现了一个意想不到的插曲，差点儿就令他前功尽弃。
在降伏荆国的第二年，即夏桀二十二年，桀派使臣到亳都召商汤入朝议事，商汤明白桀已经对自己产生了怀疑，在数次征伐后，商汤声名鹊起，许多人主动前来投靠，这显然引起了桀的警惕和不安。
但问题是，此时的商国仍然没有足够的力量去对抗夏朝，在这种情况下，公然反抗劫的命运，提前与强大的中央政权交战，无异于自取灭亡，不去就将迎来劫的大军，去即是龙潭虎穴凶多吉少，怎么选，让他陷入了前所未有的矛盾之中。
接到了劫的命令，商汤在左思右想之下，最终决定冒险前往，果然，他刚一到达斟鄩，就立刻被逮捕，囚禁于夏台的水牢之中，很明显，在经历了三次征伐之后，桀对商汤已经不再信任，而且还把他当做潜在的危险敌人。
伊尹和仲虺（zhonggui）等人闻讯后，一面动用自己在夏朝的人脉关系全力解救商汤，一面搜集了许多珍宝和美女献给桀，幸好商汤之前并未公开反叛，再加上妺喜等人从中助力，一年后桀终于下令将商汤释放，此次被囚禁的痛苦经历，让商汤更坚定了灭夏的决心，他利用此事，大搞政治宣传，反而得到了众多诸侯的同情。
有一次商汤出门办事儿，见部下从四面张网狩猎，于是便命令他们把罗网撤去三面，只留一面，并教育部下对待禽兽要有仁德之心，随后商汤还跪在地上祷告：鸟兽们往左右逃命去吧，只有不听话的才会自投罗网。
商汤网开三面的消息传到诸侯们耳中，众人都惊叹不已，纷纷奔走相告，商汤对禽兽尚且如此，何况对人呢？于是，一时间连远方的诸侯也慕名前来归附，并自愿在商汤手下任职。
看到叛夏归商的人越来越多，商汤就和伊尹和仲虺两人商议，紧锣密鼓的开始准备第二阶段的征伐战争。
在夏王朝的众多诸侯国里，虽然出现了不少叛逆者，但忠实于桀的也有很多，比如韦国、顾国和昆吾国，三个诸侯国的实力都不弱，尤其是昆吾国，其强盛程度甚至不下于商国。
后人曾把夏、商、周三代中最有势力、最具影响力的五个诸侯国合称为上古五霸，其中，夏朝的第一霸主就是昆吾国，其他四霸分别是商朝的大彭氏、豕（shi）韦氏和东周的齐桓（这里念huai）公、晋文公。
昆吾国强大的国力由此可见一斑，这三个方国都是无法用政治手段恐吓和拉拢的，他们都执意以商为敌，并监视着商汤的活动，还经常向桀报告，所以商汤第二阶段的征伐战争必须要以这三个国家为首要目标。
于是他一方面继续暗中联络，依附于自己和仍旧保持中立的诸侯们，一方面也在不断评估桀所能掌控的真正兵力。
伊尹明白商汤的心思，他对商汤说：您先暂停对夏朝进贡，观察一下桀的反应。
商汤依伊尹之计，故意不按期缴纳贡赋，桀在盛怒之下征召九夷之师征讨商汤，九夷就是东夷族的九个较大的部落，代表分别是畎（quan）夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷和阳夷。
九夷在夏朝的中前期，便开始和华夏族融合成为一家，从武力对抗到臣服拥护，和睦相处，九夷与夏朝的关系在数百年间逐步加深，建立了牢固的同盟关系，伊尹看到九夷的军队还听从桀的指挥，就对商场说：现在还能够征召九夷之师，我们尚不能与之争锋，还是认个错吧。
于是商汤便派人入朝谢罪，并奉上贡品，这才平息了桀的愤怒，这次在伊尹的精心谋划下，商汤做了一次非常成功的试探，桀彻底暴露了自己的底牌，他的左膀右臂就是昆吾国和九夷，一旦爆发全面战争，他能动用的军事力量，除了夏朝本部，就是昆吾国周边的几个方国，和以九夷为代表的东夷族部落联盟。
既然昆吾国无法争取，那就先破坏九夷与夏朝的联盟，先断其一臂再说，于是商汤与伊尹便开始暗地里分化，瓦解九夷与夏朝的关系，对于谍战大师伊尹来说，散布小道消息搞反间计当然不在话下，正好同年，桀在一怒之下处死了辅政重臣关龙逄（pang）。
桀擅杀大臣的残暴行径也被商汤和伊尹大加利用，传的沸沸扬扬，在这种局面下，九夷部落也对桀失去了信任，一年后又到了缴纳贡赋的时间，商汤再次依伊尹之计，故意不按时朝贡。
于是夏桀便第二次征召九夷之师，准备恐吓（这里读konghe），可让桀大失所望的是，经过伊尹的破坏，九夷已经不愿意听从夏朝的命令，史称“九夷之师不齐”，见桀所依赖的两大力量已失其一，伊尹对商汤说可以起兵了。
此时经过了三年的精心准备，商汤的实力更加壮大，但他并没有直接向斟鄩进军，而是继续秉承先弱后强的原则，将矛头对准了昆吾国的小弟温国，温国势力很弱，因此迅速被商汤吞灭。
三百多年前，大臣有平因辅佐少康复国有功而被封于温邑，建立温国，史称温平公，因此，有平也是中国温姓的始祖，温国虽然是个小国，但却与昆吾国有亲缘关系，此次无端被灭，也令昆吾国的国君大发雷霆。
此战让夏桀和商汤之间的矛盾彻底公开化，两人各自集结诸侯联军，召开誓师大会，商汤是为了争夺天下共主的宝座，夏桀则是为了扞卫至高无上的王权，于是一场左右华夏族命运的决战在中原大地全面爆发了。
温国被灭后，昆吾国的国君昆吾伯联合韦国和顾国共同出兵，主动发起了讨伐商汤的战争，但此时商国的实力已经今非昔比，经过一番激战三国联军被打败，同年商汤在亳都召开诸侯大会，正式召集天下诸侯讨伐夏桀，史称“景亳之命”，在整个夏朝长达400多年的历史记录里，只有大禹、启和桀曾经召开过诸侯会议，其他帝王，包括中兴之主少康、一代霸主后羿、寒浞等，都不曾征召诸侯集会，此时商汤还不是天下共主，却能凭借自己的政治影响力召开诸侯会议，可见他已经成功的争取到了多数诸侯的支持，“景亳之命”是商汤以霸主的身份向夏朝宣战的标志性事件。
此后商汤不再仅仅是一个商国的君主，而成为整个诸侯联军的领袖，他亲自拿着一把大钺（yue），指挥联军迅速出兵韦国。
钺是一种类似斧的武器，主要用作仪仗，在西方权力的象征物一般是权杖，在中国则是钺，它代表着至高无上的军事指挥权。
面对商汤的大军压境，韦国连求援都没来得及，便被攻灭，商汤乘胜挥师东进，顾国也被吞灭。
昆吾伯见势不妙，只好率主力向斟鄩退去，准备与夏桀合并一处，共同防御，两人商议一番后，认为应暂避锋芒，遂放弃斟鄩退往安邑布防。
在伊尹的谋划下，商汤决定采取大迂回的战略，先沿黄河南岸西进到潼关一带，在渡河向北出其不意的攻击安邑的侧面。
在正式出征之前，商汤召开了一次着名的誓师大会，史称“汤誓”，在“汤誓”中，商汤对众军说：我征讨夏桀，是奉天伐罪，只要你们与我同心协力，我就会重重的奖赏，如果你们敢违抗我的命令，我就会把你们降成奴隶，或者处以死刑，还要株连你们的子孙后代，绝不宽恕。
演说结束后，商汤自称“武王”，并精选了商国的良车七十乘（这里念sheng），敢死队6000人，又联合了各诸侯国的军队向安邑进发，桀和昆吾伯仓促迎击，两军首先在有娀（song）氏展开激战，商汤率领的诸侯联军大获全胜，昆吾伯战死，桀则收拢残兵败将退至鸣条，准备与商汤拼死一搏，这是一场空前惨烈的大决战，天上雷雨交加，地上尸横遍野，两军整整在大雨中厮杀了一天，商汤率领的诸侯联军才渐渐靠着人多的优势占据了上风，夏军开始败退，桀仅带500残兵东逃至三朡（zong）国（今山东菏泽定陶北），可商汤却不给桀任何一丝喘息之机，又随即率军进逼三朡，经过多日的激战，三朡国兵败，其国君也为了掩护桀而战死，桀则仓皇逃往郕（cheng今河南濮阳范县南）避难，他从宫中携带出来的各种宝贝，都成为商汤的战利品，桀有个儿子名叫淳维，生母既不是妺喜，也不是婉和琰这两位美女，淳维见自己的父亲已是穷途末路了，再跟着他跑只有死路一条，于是又趁乱将桀的一众妃妾据为己有，带领着这一大群美女和部分族人北逃至蒙古高原，避居于蛮荒之地，其后人辗转放牧，世代繁衍，与犬戎、荤粥（xunyu）等民族融合，孕育出了一个全新的民族“匈奴”
不过现在商汤可没空管桀的儿子和这一大帮嫔妃，他的目标只有桀本人，虽然靠着三朡国君的力保，桀才能再次逃出生天，但终究也只是困兽之斗，难逃覆灭的命运了，郕之战成为夏商之间的最后一次战斗，兵锋正锐的诸侯联军在商汤的指挥下，将夏军的残余力量全部消灭，桀也在战斗中被擒获，成为俘虏。
经过20多年不间断的兼并战争，商汤终于成功推翻了夏后氏的政权，坐上了帝王的宝座，商汤为了避免披上“弑君”的恶名，商汤并没有处死桀，而是将他与妺喜，一起流放到南巢（今安徽巢湖市西南），妺喜虽然被伊尹利用成为间谍，为商汤的灭夏战争做出过贡献，但却并没有得到商汤的优待，
几年后桀病死在亭山，南巢故国从夏末到商周，世代传承有序，子孙绵延不绝，其中有一支部族据说就是桀的后代，所以夏朝灭亡后，南巢国始终不向商朝称臣纳贡，直到西周初年才恢复了对中原政权的臣属关系，1000多年后，即公元前536年的春秋时期，吴王馀昧（yumei）率军大举北上，南巢国灭亡。