蜻飞子跟随三服进入洞中，看见了女蟒、蓉花美艳绝伦，含笑而站立在一旁。
因此跟三服说：“道兄真是有好福份。”
三服说：“投奔师父现在又失去师父，道旨不能得到师父的传授，福又是从何而来？”
蜻飞子说：“人生所最极乐的事情，莫过于有娇妻美妾。道兄在此能享受着妻妾的奉承，岂不是福气？”
三服说：“你从哪里看见了，而跟我说有妻妾了呢？”
蜻飞子说：“洞中二美女，不是你的妻妾而是什么？”
三服说：“这是我的道妹。我的道妹，也就是你的道妹，你不要乱说。”
蜻飞子说：“为什么要一起同居这洞中？”
三服于是把二女子的来历，一一详细地讲述了一遍。
蜻飞子说：“原来如此，最能说明我兄的好道心切啊。”
三服连忙命令二女拜过蜻飞，并在洞中设筵，畅饮了数日。
一天，三服跟蜻飞子说：“道弟应该跟我们在这洞中一同修道，不会想离开此洞而到其他地方去周游？”
蜻飞子说：“我的功夫很小，有意想抚琴化世，再向人群中多积攒一些外功，等寻访到师父，然后再探求道法。”
三服说：“我与道兄一同去化世如何？”
女蟒、蓉花说：“道兄在这里，妹有所倚靠，如果道兄一走，以前的妖又会来欺侮，妹用什么来抵御？
以妹的愚见，还是等蜻飞道兄一边化世一边寻访师父，寻访到师父后，就寄信来洞中，那时侯我们就可以与兄一同去拜师习道，未免也不算太晚。
况且道兄现在就离开洞中，不过也只是化世而已。不知道能否找得到师父的踪迹，也是徒劳步履。不如在洞中每天传道给我们，日后有成，道兄的功德也是不小”
蜻飞子说：“道妹所说甚是很有道理，道兄可以暂住在这里。我得到师父的消息之后，会立刻乘风来洞中，报给兄知晓。”
三服抽泣说道：“离开师父也有好几年了，目睹师父就这么难，想同道友一起周游也是这么难，想朝夕相见，以宽慰饥渴也不能。
如今庆幸有缘，能与道弟相遇，以为可以在洞中聚首，谁知道弟的志向在于化世度人，以积外功。
一说要离别，就令人心情难受，喉咙堵塞，情不自禁而流泪。”
说完，手捉着蜻飞子的衣袖，大哭不止。
蜻飞子也抽泣说：“道兄不必这么伤悲，弟想大家一同住在洞内，如同人家的居室，不走出户外去，外面的事情又是如何知道？
弟今天走出外面去化世度人，勤访师父，就如同弟是兄的耳目，用眼去看，用耳去听，去寻找师父的行踪，有什么不好的呢？”
三服说：“这样做固然是好的，只是难过一时又要分手。”
于是二人又相拥抽泣不止，女蟒、蓉花也一同伴随流泪。
过了许久，她俩也从中劝留说：“蜻飞道兄不如留洞中多消闲几天，再离去化世也不迟。”
蜻飞子也认为这样比较合适，也就答应了。三服欣喜，把手放开，又开始设筵畅饮。
席间，三服问道：“椒花子自分散后，你可知道他的音信吗？”
蜻飞子说：“不知道啊。”
三服说：“至于弃海、乐道以及西山、二狐，这几年中也不知道流落在什么地方，也不知道在做什么。”
蜻飞子说：“兄不要有过多的顾虑，谅必他是道兄辈中入道最深，不会败德丧心，自甘堕落。”二人说说讲笑，竟然已经到天色昏暗而结束。
又说椒花子在湖心亭，与那个乞儿聊起去四方说鬼，乞儿觉得很是有利，照这样做绝对算是富有了。
椒花子在亭中习功，没有忘记师父的教育，每天在闲暇时，倚靠在亭窗上，眺望湖水，不觉触动了寻访师父的心意，好久就想离开这里去别的地方而投奔。
一天，乞儿来到亭中等候。椒花子命他坐下，并与他说到：
“以前你家很是贫穷，苦不堪言，我念在你太受苦，才与你说驱鬼的法术，而如今得利甚多，可以享受终身。
此时我想到其他地方去，特地来见你，与你关照一下，自然就是以后不必与人说鬼了。
如果有人求你，你就说法术穷尽，理应不能推托，不要勉强支付我，以贪财于不义之外。”
乞儿抽泣说：“师父用这么一个大福加持弟子，深恩还没有报答，而师父又要说离别，让弟子如何是好！
祈求师父再住上一段日子，给弟子稍微有一个报答之情，也可以减少一些思念。
如果突然离别而去，没有让我付出一点奉敬，弟子实在是难以甘心。”
椒花子说：“你好好孝顺父母，日后自然还会有重逢之日，不在于此时一些酒肉的奉承。”
说完，在亭下握手，分别而去。乞儿号啕大哭，越哭师父椒花子则是越去越远，直到看不见身影，于是边哭边回家而去。
椒花子自从别离乞儿后，来到了道路的径前，分为左右两径。此时之际，想去东也不行，想去西也不能。举头望之，看见远处一岭横隔在天外，高耸入云间。
暗思：“岭峻如此，其中或许有同伴，也是不一定的。趁现在还没有定向，我暂且到此一游。”
不知道这岭的地界属于化外，名叫齐云，岭的周围大多数生产橛树。岭的半中有一穴，古时候号称佛洞，原来是万妖所出入的地方。
椒花子来到岭头，正值深秋，橛树的叶子萧萧坠下，已经飘落到半空了。
登上山岭看了看，岭的以外都是貊蛮地界，不是固有的服务之区。想了想一穷是此山的之奇特之处，由岭转下来，忽然香风扑鼻，如麝如兰。
向远处眺望，原来是丹桂有数十株，花朵开了满树。
椒花子径直向丹桂香处而来，瞥见其间有一石穴，穴上峻岭悬崖万仞，潺潺流水，竟然坠落在穴前一石池中。
这池约有百尺之宽，水虽然不深，但干洁可赏。椒花子自然无所事事，站立在池上许久。
忽然听到从穴中传来一响亮的声音，如开启门户声，旋即从门中走出来一个黑面大汉，尖嘴绿眉，两眼如豆，三足鼎峙，频频向穴外怒目而视，若有所思之惊恐状态。
顷刻间退进来，又不时地出去，并厉声吼叫道：“什么人私自窥探我池，独自不怕死吗？”
椒花子说：“这池本来就有的，原来就是用来给人以玩赏，岂止是你家的东西呢？”
大汉说：“不是我独特，为什么不在你的室外，而是在我的穴前呢？”
椒花子说：“池是在你的穴前，我只是看一看，又没有拿走，你为什么阻止我，这是太小看我了吧？”
大汉一听他的说话口气比较严厉，转身进入穴中，拿出一把铁杵，向椒花子打来。椒花子速速闪过一旁，连忙用双剑挡住。
大汉看见铁杵不能伤及到椒花子，于是张嘴就吹了一口气，气内烟黑如漆，越吐越多。
椒花子不慌不忙，徐徐吐出清气，转瞬间黑烟散尽。
大汉很是愤怒，乘起风车，凭借空中迅速打下一铁杵。
椒花子也驱风直上，与他力战。
战到大约有数刻时间，看见大汉的杀伐与自己平等，胜负不分，就假装败下阵来，站立在那儿而不动。
大汉乘势用手来抱，椒花子急忙运起股锥，用力刺他的腹中。大汉倒在地上，化为一巨鳖，翻身滚入池中。
椒花子说：“你可以出池了，与我再决一胜负。”
大汉说：“你想叫我到池上来，好用股锥刺我是吗？我的腹况还在疼痛不堪，你在此等着我三五个月，等我的伤痊愈了，再与你决一胜负也不迟。”
椒花子说：“我看见你这汉子的样子，怕你有些本事，谁知道比一犬子还不如。”
大汉说：“你休要说出恶言恶语来，不是你的股锥厉害，我早把汝一口吞了。”
椒花子说：“老鳖精毫无一点能耐，也要来兴妖作怪，岂不羞愧死吗？你如果有胆量，现在就出池上来。”
大汉说：“你有胆量，可以进入池中，把你的两翅濡水，不能展动，必定就是我的口中之物。”
椒花子说：“你出池来，我与你不讲争战，结为兄弟如何。”
大汉说：“你用这甜言蜜语，想要骗我出来，万万是不可能的。”
椒花子说：“你一天不出来，我就等你一天；一月不出来，我就等你一月；一年不出来，我就等你一年。”
大汉说：“那我一世都不出，看你又等得了何时？”
椒花子说：“我就等你一世，你不出而我就是不离去。”
大汉说：“我懒得与你讲了，我要睡觉去了。”
自此无论再怎么呼叫，他就是不再答应。椒花子又在池上静候了许久，终于到寂静无声，只好舍离了鳖精，向岭下直奔而去。