但，安生了四年，刘卫辰谋反，东渡黄河，被什翼犍给踹了回去，刘卫辰遁走。
《晋书·本纪》中言：同年（365年）七月时，匈奴左贤王刘卫辰、右贤王曹毂，率领二万兵马，攻打苻坚的杏城。
《苻坚载记》中言：（战败）匈奴左贤王刘卫辰，遣使投降于苻坚，遂请求到内地去从事农业，春来秋去，苻坚同意了。
但，苻坚麾下的云中护军贾雍，派遣他的司马徐斌，率领骑兵攻打刘卫辰，且纵兵掠夺。苻坚得知后很是生气，免去了贾雍的官职，任白衣领护军。
向刘卫辰遣使修和，以示信义，苻坚以他为左贤王，刘卫辰于是入居塞内，贡献不断。
后来，刘卫辰掠夺苻坚边民五十余口，作为奴婢献给苻坚，苻坚让他回去。
我去！还有这样送朝贡的？！刘卫辰不会以为苻坚不知道吧！
于是，刘卫辰生气了！背叛苻坚，回国。
右贤王曹毂和刘卫辰反叛，率领两万兵马，攻打苻坚杏城以南的各郡县，驻扎在马兰山（今陕西白水县西北）。
鲜卑族乌延等，也背叛苻坚，而与刘卫辰、曹毂通。苻坚率领精锐讨伐，前将军杨安、镇军毛盛等为前锋都督。
曹毂派遣弟弟曹活抵御，被杨安打败，并斩了曹活，曹毂畏惧投降，苻坚迁徙其贵族六千余户，到了长安。
看看苻坚从敌军中，迁徙了多少人口到长安，都说卧榻之侧岂容他人鼾睡，虽然这些人口不一定每个人都会反，但，他们毕竟与苻坚不是一条心，反的几率很大，不明白苻坚为什么这么做。
之后又攻打，乌延，将他击败并斩。邓羌又讨伐刘卫辰，在木根山将他抓获。苻坚从骢马城（今陕西米脂北）到朔方，巡视、安抚个部落。
任刘卫辰为阳夏公，统领他的部众。
之后刘卫辰请求苻坚，让他回去复国，仍然依附于苻坚。
拓跋什翼键出兵讨伐刘卫辰，刘卫辰被攻破，什翼犍收了他的部众，而刘卫辰向苻坚求援。
苻坚派遣大司马苻洛，率领二十万众，与朱彤、张蚝、邓羌等，从各个方向，侵逼代国南境。
白部和独孤不抵御，但，不利，南部大人刘库仁，跑到了云中。
什翼犍派遣刘库仁率骑兵十万，在石子岭（今云中盛乐西南）抵御，依然不利。
此时，拓跋什翼键生病，群臣中又没有可任用的人，于是率领国人，避于阴山之北。
高车杂种——不愧是《魏书》所记，站在本国的角度，直接“杂种”都来了——尽叛，四面劫掠，不得割草、放牧，只得继续往漠南深入。
苻坚军稍退，才回到云中。
什翼犍攻打刘卫辰前，曾派遣燕凤出使前秦，本想是与前秦对铁弗部形成犄角之势，现在，反倒成前秦与铁弗对自己成犄角之势。
什翼犍在宫殿里，抹着泪，擦着鼻涕的痛哭：
“苻坚那个瘪犊子！不守信誉！”
赌气般的，把擦了鼻涕的纸巾扔出。
这段有没有觉得眼熟？没错，就是前面泫镇守五丈原时，苻坚攻打代国，并间接导致代国灭亡的战斗。之后的事情，就不累述了。
吕思勉怀疑，献明帝拓跋寔、秦明王拓跋翰、拓跋寿鸠等等，都是编纂的，因为这些人，除了《魏书》里有载外，别的地方都找不到依据，都是为了伪造拓跋寔君弑君，而说成是慕容氏所生。
不过，按吕先生的推测，又会有一堆的疑问，暂且就当《魏书》里记载的是事实。
历史就是这样有趣，看着、看着，就会觉得，貌似不对吧，史官又在忽悠人了吧。
之后就是前秦与晋室的“淝水之战”，这场战斗，算是五胡十六国时期，大战之一，在这里就不详述了，详述的话，就可以另开一文了。
苻坚败于淝水，诸君都溃败，唯有慕容垂一支军队还全活着呢，苻坚以千余骑投奔慕容垂。
慕容垂的儿子，慕容宝，劝父亲杀了苻坚，但慕容垂没用听从，把兵权交给苻坚。
苻坚收集离散将士，到洛阳时，有了十余万众。
到渑池，慕容垂请求巡视、安抚燕、岱，并去祭拜祖庙，苻坚同意了，权翼一再进谏，可苻坚都没听从。
担心慕容垂有变，派遣石越，率领三千人，在邺城防守，张蚝率领羽林军五千人，在并州防守，留了四千兵力，配给毛当，防守洛阳。之后，苻坚回长安。
苻坚的儿子苻丕，先在邺城，慕容垂到了后，苻丕到了邺城西。
好久、好久以前，丁零族翟斌，世代居住在康居国——在今中亚部分，东汉时期，康居国是西域大国，到南北朝时期，康居国衰微。从康居国到长安，要一万两千里，孙悟空的一个跟头啊。
我天！孙悟空一个跟头就能从东亚翻到中亚！今天对“一万两千里”终于有了具体的认识。
后来迁徙到了中国，并在后赵时期，入朝为官，封他为句町王。过了三十多年，翟鼠率领部众，投降于前燕，被封为归义王。
翟氏本来居住在中山，苻坚灭了前燕后，迁徙到了新安，翟斌又入仕前秦，为卫军从事中郎。
此时却反叛，聚众谋划进逼洛阳。
苻丕的弟弟苻晖告诉他，苻丕给慕容垂配了两千兵力，遣将领苻飞龙，率领氐族骑兵一千，作为慕容垂的副军，讨伐翟斌。
苻飞龙的军队，表面上是讨伐的任务外，但实际上，是要借机除掉慕容垂。
苻晖遣毛当攻击翟斌，但被翟斌所败，毛当也战死。
慕容垂走到河内时，杀了苻飞龙以及氐族的兵士，招募远近，聚了三万之众。翟斌听说慕容垂在济河，遣使推举慕容垂为盟主，但被慕容垂拒绝了。
慕容垂率领众人到了洛阳，苻晖紧闭城门。
翟斌又遣长史郭通来游说，慕容垂同意了。
慕容垂对众人说：
“洛阳现在四面受敌，北面有大河阻断，想要防御燕、赵两地，并不是很好的地方，不如我们向北攻取邺城，然后以制天下。”
众人都认为他说的对，于是引兵向东。
慕容垂到邺城，儿子慕容农，慕容恪的儿子慕容楷、慕容绍，弟子慕容宙，被苻丕所留。
杀了苻飞龙后，遣田生秘密前往，告诉慕容农等人，让他们起兵，以赵、魏两地响应。
于是慕容农、慕容宙奔列人（今河北肥乡县东），慕容楷、慕容绍犇辟阳（今河北冀县东南），众人都响应慕容垂。
苻丕遣石越讨伐慕容农，被慕容农击败，并被斩。
慕容垂引兵到荥阳，自称大将军、大都督、燕王，秉承皇帝旨意而便宜行事。以翟斌为建义大将军，封河南王；翟斌的弟弟翟檀，为柱国大将军，封弘农王。
后，慕容垂引丁零族、乌丸族二十余万，长驱攻打邺城，慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙等，都与他汇合。
慕容暐的弟弟，燕故济北王慕容泓，为北地长史，听闻慕容垂攻打邺城，亡命到了关东，收集马牧（在豫东平原）的鲜卑族，有数千人之众，然后屯聚在华阴。
慕容暐暗中派遣使者，让诸弟子以及宗人，在外起兵。
苻坚派遣将军强永，攻打慕容泓，但被慕容泓所败，于是慕容泓气势更盛。
苻坚派遣儿子苻熙为雍州刺史，镇守蒲坂，又任苻叡为都督中外诸军事，配五万，任窦冲为长史，姚苌为司马，讨伐慕容泓与华阴泽。
本来慕容泓听到苻叡来了，很畏惧，逃亡关东，苻叡要追，姚苌劝谏他不要追击，但苻叡没有听从，两军在华阴泽战，苻叡因兵败被斩。
姚苌遣使向苻坚谢罪，苻坚怒，杀了使者，姚苌畏惧，跑到了渭北，之后到了马牧。西州豪族推姚苌为盟主，自称大将军、大单于、万年秦王。
此时，慕容冲与苻坚交战，来依附姚苌的人更多，姚苌准备西上，但又怕慕容冲来遏止，于是遣使通和，以儿子姚崇作为人质。
之后，进屯北地，在这里厉兵、积栗，观察时局变化。
淝水之战后的两大人物，都已经脱离了苻坚。
苻坚之后作战也不利，现在已经是到了墙倒众人推的局面：
慕容泓称帝，建立西燕，并向长安进军。
慕容泓的谋臣高盖、宿勤崇等人认为，慕容泓的道德威望不如慕容冲，而且执行法律苛刻严峻，于是就杀掉了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，秉承皇帝的旨意行事，自行设置任命官员。
在关中，慕容冲占据阿房城（曾经的阿房宫，在西安西北），即皇帝位，进逼长安。
而慕容垂这边，攻打邺城，苻丕固守不出，慕容垂也没招，忽悠众人驻扎在了邺城北面的新城，苻丕这才往西走。
在南面的晋室，也一步步攻克多城，向中原逼近。不过，对于晋室这么好的形势，却因为内讧，而功败垂成。在前面“概述两晋”卷中已经讲过了。
因为长安被围，呃，也不能算被围吧，慕容冲的兵力还不足以围城，但，城外征战不休，肯定对补给也会有影响，于是长安城内大饥，人相食。