歌利亚双手举枪护住头，那片大石雨砸在他的铜头盔和肩上，发现沉闷的响声。歌利亚身驱摇晃了几下，却并没有跌倒，发出狮子一般的怒吼。亚比拿答见了，心惊胆战，他见歌利亚准备逃跑，急忙喊道：“更大的石头！”
“主人”离歌利亚不远的坡下一声喊，是为歌利亚拿盾牌的仆人。歌利亚乘着石头还没有落下的空档，“托”地跳了过去，一把夺过大盾护在身后。大石砸到山坡又弹跳起来，“咣咣”地砸在盾牌上，歌利亚身形微微地晃动了几下，他腾出一只手，夹起为他拿盾牌的仆人，向斜侧猛跨几步离开了斜坡，躲过大石滚落的路线。
以利押已和两个弟弟汇合，他们见无法伤到歌利亚，又见他要从别处上来攻击，就赶忙逃上山去了。歌利亚的仆人也劝他回去，歌利亚见山势险峻，以色列人严阵以待，摸了摸额头上被石头划开的口子，指着山上怒骂了一阵，就回去了。从那天起，菲利士人挑选了十个口齿伶俐的，天天在阵前辱骂挑战。以色列人亲眼见到歌利亚的勇猛，更是惧怕，不敢出战。
此时，大卫正在奉扫罗的命令在家陪同父母，扫罗出征时走的甚急，也没有派人来召唤大卫，于是大卫就在父亲家里放羊，等扫罗的召唤。一天，耶西对大卫说：“听说这次来的菲利士人很厉害，不知道你哥哥们怎么样了？”
大卫默不作声，耶西继续说：“你带上十个饼和一些烘好的穗子，送给你哥哥，向他们要一封信来。再带十个奶饼送给他们的千夫长。”大卫就骑上马，带上东西来到以色列营中。大卫找到自己的两个哥哥亚比拿答和沙玛，就向他们问安，把父亲的话带给他们。正说话间，菲利士人又上来辱骂，十个菲利士人在前，歌利亚在他们身后。他们押着几个俘虏的以色列人，让他们赤裸着上身，又强迫他们提着砍下的猪头，让他们亲吻死猪的嘴，向以色列阵营辱骂。在前的以色列人都逃回山顶的营垒躲藏，因为歌利亚看见近前的以色列人，就用投枪攻击。他的投枪力量猛，投的远，常击穿以色列人的盾牌。
“这人是谁？竟敢如此羞辱以色列人的军队！”大卫问。
亚比拿答说：“这人叫歌利亚，菲利士人的第一勇士。前几天我们差点都死在他手上。王已下令，谁能杀了歌利亚，王要大大的奖赏他，还要把自己的女儿嫁给他，并且免了他父家的纳粮当差。可是谁能办得到呢？这人比狮子更凶狠。”
“杀掉这菲利士人就除掉了以色列的耻辱。王确实这么说吗？”大卫又问，站在他们傍边的人都肯定了亚比拿答的话。这时，以利押走了过来，他穿着军官的战衣。这次伏击歌利亚虽然没有成功，可是押尼珥欣赏他的勇气和智慧，就奏明扫罗，让他担任五十夫长。以利押正听见他们的话，他变了脸色，鼓起眼睛怒视着大卫说：“家里的羊谁在管！你到阵前来干什么？是要看我们出丑吗？”
“我做什么了？”大卫诧异地看着自己的大哥。
“别以为我不知道你脑子里在想什么？你在王面前蒙恩宠，就想做我们的首领吗？”以利押依旧咄咄逼人。
“是父亲想知道你们是否平安，才让我来给你们送饼来。”大卫说完，愤愤的离开了。“你只是一个看守羊群的少年，还没有行过成人礼！”以利押在大卫身后喊着，还想说什么，却被亚比拿答制止了。大卫叹了口气，也不理会。心里却惦着亚比拿答的话，就又问其他以色列人，打死那菲利士人，王有赏赐吗？大家把亚比拿答先前说的话又讲给大卫听。大卫从腰间取出机弦，被狮子利爪割断的皮革已换成新牛皮革，还有些生硬。大卫轻轻的搓了搓，拎着机弦自信的走向扫罗的帐。帐外的卫兵见大卫来就大声喊道：“耶西的儿子大卫，请进见我王。”因为扫罗吩咐过大卫可以任意出入他的帐，所以士兵只是高声通报并不阻挡。扫罗正在与元帅押尼珥和跟随他的几名千夫长商议，见大卫进来，就和蔼的问：“我所爱的大卫，新年还没有过，怎么不在父母身边呢？”大卫向王问安后说：“父亲吩咐我为王带来礼物，也向我哥哥索要信件，可以回家报平安。”
扫罗说：“你父亲耶西是神所喜悦的。你去到军中管理供给的军官那里，可以随意挑选，作为我送给你父亲的礼物。”大卫却说：“仆人来时，见那未受割礼的菲利士人凌辱以色列人。请王允许仆人出战，我要割下菲利士人的头，送到王的面前。”
扫罗显然没有想到大卫会如此说，略一停顿，不以为然的轻摇着头，说：“不不，这里战事非常凶险，你不可以去。歌利亚是菲利士第一勇士，久经战阵。你还是个孩子，没有上过战场。”
大卫举起手里的机弦，回答道：“我王，在您来到伯特利前不久，仆人就用这个杀死了一头狮子。仆人以前在旷野放羊，常有狮子和熊叼了羊去，我就追上去将羊夺回，有和我抢夺的，我就把他们打死了。这是以色列的神在保护我，给我这样的勇力。神既然能让我打死狮子和熊，那菲利士人又算什么呢？”
扫罗上下打量大卫，见他手里紧攥着机弦，面色兴奋双眼放光，身上穿着母亲为他缝制的新年彩衣，脚上是一双崭新的羊皮靴。虽然大卫比普通的少年强壮敦实，个子却刚长过扫罗的胸，就爱惜的说：“勇敢的少年，你已经可以为王弹琴驱赶恶魔，这有谁可以和你相比呢？我和你父母一样，都爱惜你，因此你不可去冒险。”大卫又说：“我王需要这一场胜利，因为以色列人见那菲利士人都逃跑胆怯，长久下去我们没有胜的希望，菲利士人必鼓起勇气来打败我们了。”大卫见扫罗默然无语，就从腰上解下一个袋子，将里面所有的倒在扫罗面前，是十几颗动物的獠牙，其中一颗竟有扫罗手掌大小。大卫说：“王若不信，请看这些。仆人每打死一头狮子或熊，都要拔下它的一颗大牙作为纪念。神保佑仆人可以战胜他们，也必保佑仆人战胜那未受割礼的菲利士人。何况仆人本是奉王的命令在家的，难道不是神感动我的父亲让我来到王的面前，为王夺回以色列的荣耀的吗？”
元帅押尼珥将嘴就近扫罗的耳边，说：“我们确实需要一个勇士，如果这少年所说的是实话，至少可以和那菲利士人打上一杖。以色列人现在都躲在山的后面，士气低落，只怕又会有逃跑的。只要这少年能活着跑回来，也能鼓舞士气。”
“好吧，”扫罗勉强开口道：“我把我的铠甲、战刀赐给你，愿耶和华使你得胜。”扫罗就为大卫披挂，可是扫罗高大，大卫矮小，钢盔摭住了眼睛，铠甲不能使腿和手臂自由弯曲。大卫穿上后走路都变得困难了，就说：“我王，仆人从来没有穿过铠甲，穿不惯也不能行走。”大卫就脱掉铠甲，向扫罗行礼退出帐去。扫罗接过铠甲不在意的笑了笑，众人也都以谅解的微笑看着他，以为他不会再出战了。大卫看在眼里也不多说什么，他退出帐来到山谷下的河边，挑选了五块光滑的鹅卵石放在牧羊的袋子里。他仔细查看了甩石的机弦，在发硬的皮革上倒上少许的油，轻轻揉搓着，觉得松软了，才拿着牧羊的杖，向菲利士人的阵前走去。
菲利士人见有人过来，就吹响号角。以色列人听见角声，才知道有人出阵了，都从山上探出头来观看，却不敢跟随大卫上前。那十个骂阵的带着以色列俘虏退后，歌利亚迎着大卫走上来。他见大卫年轻矮小，面色光红还没有长胡须，容貌俊美，手里没有拿刀却拿着根牧羊的杖，就藐视大卫，说：“你拿着根破杖到这里来，是拿我当狗吗？”歌利亚就奉自己神的名诅咒大卫，又说：“来吧，跳蚤。我要将你的肉给天上的鸟和地上的走兽吃。”
大卫粲然一笑，说：“你来攻击我，靠的是刀枪铜戟；我来攻击你，靠的是以色列的神，万军之耶和华的帮助。”说罢，大卫将杖拄在地上，拿出机弦套上石子向歌利亚奔去。歌利亚却撇了撇嘴嗤笑着迎上前，骂道：“以色列已经没有勇士了，可惜我这铁枪竟要去钉死一只以色列的小跳蚤！”
两人奔跑的速度都极快，双方迅速接近。大卫抡圆机弦，尽全力甩出石子，那是一块七彩的鹅卵石，犹如一道虹猛的射出。歌利亚心中一惊，想收回脚步躲闪，那虹已射到他的额头。“扑”的一声闷响，歌利亚脸上的表情凝固了，双目恐惧的圆睁着，似有不甘，又似不敢相信。他额头上出现了一个大大的血洞，鹅卵石整个没入进去，血洞周围是被挤出来的白色脑浆。歌利亚如翠山一般伏面跌倒在地。
大卫跑到歌利亚傍边，因为手中没有刀，他就抽出歌利亚所胯的刀，刀背宽厚，刀身几乎赶上了大卫的身高。他身后的菲利士人都惊呆了，他们不敢相信一个矮小的孩子这么快就杀死菲利士的第一勇士，这孩子用的是什么巫术，竟能甩出一道虹来将人杀死！他们就这么默然惊恐的看着大卫举起刀，砍下了歌利亚的头。山顶上的以色列人也静默的观看着，起初他们不敢相信歌利亚已经死了，直到大卫举起歌利亚的头颅，以色列人才齐声欢呼，呐喊着扑向山下的菲利士人。扫罗还在帐中，听到以色列人呐喊，就奔跑出来，只听到有以色列人喊道：“那菲利士巨人死了！”就慌忙吩咐吹角，指挥以色列全军出阵攻击菲利士人。
菲利士人心胆都消化了。他们看见大卫拎着歌利亚斗大的头颅，用巨大的战刀指着自己，又见以色列人如洪水般从山下倾泻而下，呐喊声如海浪奔腾，就抛下自己的官长逃跑。以色列人追杀菲利士人，越过边境直到菲利士地的迦特和以革伦的城门，沿途尽是被杀死的菲利士战士的尸体。以色列人得胜回来，夺了菲利士人的营盘。扫罗呼喊：“是谁杀死了那菲利士巨人。”
“大卫，大卫-----”众人有节奏的欢呼着，为大卫让开路，让他可以到扫罗面前。大卫将歌利亚的战刀拄在地上，双手捧着歌利亚的头颅说：“愿王平安。我将以色列仇敌的头颅带来献给王，羞辱以色列的都要如此。愿王带领以色列脱离仇敌的辖制。”
扫罗开心的接过歌利亚的头颅，抚摸着大卫的头说“我的仆人大卫，从今天起你要留在我身边听差遣，若没有我的命令就不可离开。我任命你为战士长，我还要把自己最美丽的女儿嫁给你。”扫罗的臣仆和以色列全军都以这事为美事，就歌舞向大卫祝贺。这日，约拿单带着援军和粮草赶到以色列军中，听到大卫的事，就去见他。两人交谈甚欢，约拿单位喜爱大卫，就将自己的战袍脱下送给大卫，又将自己的盔甲、战刀、弓和腰带都送给大卫，又称大卫“弟兄”。大卫就以兄长的礼节对待约拿单。
从此，大卫奉扫罗的命令继续攻击菲利士人，约拿单常与大卫并肩战斗。大卫办事精明，无论往哪里去都打败菲利士人，将他们驱赶出以色列的土地。菲利士人见到大卫的旗都躲避，于是以色列边境渐渐平安。
一天，便雅悯的长老来问扫罗的安，说：“以色列的弟兄都在外争战，家里的羊没人牧放。现在以色列打了胜仗，菲利士人不敢向以色列境内观看，不如放弟兄们回家吧。”扫罗于是命令得胜班师，回去的路上，所经过城中的妇女都出来，欢欢喜喜用水洒在路上，聚集在大路两傍，打鼓击磬，歌唱跳舞，夹道迎接扫罗王。
扫罗心情舒畅，头戴王冠，骑着高头大马。在他前面，有以色列乐队唱诗奏乐开路，大卫跟在扫罗身后，他所带领的待卫队环绕在他们四围，他的三个哥哥在队列里。以色列妇女看到扫罗和大卫，就争相将鲜花洒向他们，又用橄榄枝沾上新酒和油挥洒。扫罗心中畅快，骑在马上大声宣誓：“以色列的子民，我扫罗向你们起誓，从今以后没有哪个未受割礼的外邦人能对你们任意而为。我，你们的国王扫罗，将要建立一个强大的以色列国。”说完，扫罗放声大笑，欣然接受着百姓的献礼。
“神佑吾王！”大卫呼喊，卫队紧跟着呼喊，以色列全军再跟着呼喊，声声不息直冲云霄。妇女们都跳舞欢唱：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。 ”歌唱的人越来越多，百姓的声音渐渐高过了军队的声音。扫罗听清了歌词，他的笑容却逐渐僵硬在脸上。他心中欣喜的火焰如同遭到暴风雪的席卷，荡然无存了。歌声越来越整齐、嘹亮，伴着以色列军队的呼喊此起彼伏，甚是鼓舞，扫罗心中的怒火却随着歌声越烧越旺，心里说：“千千归我，万万归大卫，只差王位没归他了。”他扭头看向大卫，欢欣呼喊中的大卫和他恶毒的目光一接触，不禁打了个冷战。