我去找燕青，叫他讲故事。他问我想听哪方面的故事，我说，“你不想找一个姑娘作伴吗？”燕青说他只是一个没有什么地位的兵，没有哪个姑娘看上他。我问，“特别想一个姑娘是什么感觉？”燕青说，总是记不清她的面容，因为记得她这样笑的时候，又怀疑她不是这样笑的。这样最美的时候，又怀疑她不是这样最美的。每一刻都有喜、怒、哀、乐的猜想在她面容上展现。我问他喜欢哪个姑娘，燕青说他在人间时喜欢一个叫李师师的姑娘，她长得美，琵琶弹得特别好听。她每到一处，他都离她不远，只想看她一眼，总想跟她住得近一点，她也把他的关注当成保护。我问他在天上喜欢哪个姑娘，他说没有，他没有不实在的想法来破坏他的心灵。
燕青忠于职守，我不想占他太多时间，便告辞了。我到歌德学习的地方贵园，只见歌德一个人，坐在空屋里，面向墙壁沉思。他要努力修炼，争取到玉皇身边。他决心很大，我见他不想去玩，就走出贵园，向西望去，彭祖正和华佗在说笑，我就跑过去。彭祖是蒙哥马利的管家，蒙哥马利也在家，他是一个大将，有三个老婆，大老婆在看两个小老婆做衣服。我问华佗住在哪里，他说在东边不远，也就是歌德学习的地方贵园，东边有一排门向东的屋，华佗住在这排屋的中间。彭祖和华佗正说一个人的笑话，不过那个人我不认识，我听了一会儿就走了。
我一个筋斗翻到东南很远，到我那块地转了转，便向西走，想去找子文。还有几间屋才到子文家，见到三个人在路边说笑，有一个人象是吕洞宾变的关羽，我走近问，果然是关羽，另外两个是刘备和张飞。张飞的家在这里，他的屋和子文的屋是一模一样的。我知道关羽在北边很远，我问刘备住在哪里，他说住在东边不远的镜园。张飞对我说，子文不在家，在西南边的村里。
我去找子文，子文家的西边有条路向西南弯入一个村子里，竹子环绕。我进入，看见子文和一个老头坐在路边一间屋门前说话。西边有一排屋，门向南，门前有几个人坐在大木盘里洗澡。子文说，他们泡药水练功。子文带我到西边两个阔口大水缸前，他说，如果我想练功，就先到这两口缸里练漂在水面上。我说我会游泳，漂到水面很容易，不过我不想练功。子文问我是不是来看我那块地，我说是的。我跟他说起刘备、关羽和张飞，子文说关羽的地位很高。刘备住在镜园，那里住着将近三十个在人间当过国王的人。五天后的夜晚，那里有演出。
我离开村子，一个筋斗翻到朝堂这边，我去乾礼家找展昭，展昭出去玩了，乾礼的老婆叫我拉小提琴给她们跳舞，玩到傍晚，我离开时叫她们告诉展昭，五天后镜园有演出。
几天后，傍晚，展昭带了三个人和我，一起去镜园。镜园门向西，大门上有条绿色的龙，含着白珠向北飞。我们走进去，东、西、北面都有两层的楼，南面有围墙。展昭说，刘备住在东边楼，从北算起第一间。展昭说，刘备的儿子阿斗也在这里有屋，在西边楼的中间。我问，怎么象阿斗这样的人也能上天，展昭说，阿斗应该是多次到人间投胎，一次上不了天，那就等第二次。
演出还没开始，我们跳出去，到东边的高地上玩。玩了一阵，很多人涌来，我们跳不进去了。我们只好向北走进树林里，树林里有很多漂亮的马车。我们走到镜园大门外，这里也挤满了人。我们走到南，又走到北，无法进镜园，只好又到北边树林里。西边来了一辆马车，风眉来了，五十多岁的样子，黑衣服，她走下马车，带我到大门口，从龙头下晃了进去。
里面的人并不多，集中到北楼门前，看楼下大厅里的表演。大家都站着，看人单脚着地比武。负责叫人比武的人我见过，风眉说是孔明，平时负责看管皇宫门前的草坪。参加比武的人单脚到地。两个三十多岁的男人，手拿长剑，一个左脚到地，一个右脚到地，旋转着，象跳舞一样，舞剑。地板很滑，他们能够把地板变得高低不平，来冲击、躲避。直到一个人招架不住，把西北角地板变得很低，滑去，一晃出去了。
孔明又挑了一个铜链绕身，圆铜球挂在胸的黑衣大汉。有一个白面书生，手拿强弓来应战。孔明要黑衣大汉穿上盔甲，那人不穿，不想跟白面书生比。孔明又去找了一个几乎和黑衣大汉一模一样的人。两个铜球飞来飞去，那两个黑衣大汉单脚跳来跳去，很重的铜球有时在地板上滚动，我们都受到震动。打在一起，差点震坏我的耳朵。他们比完，白面书生和一个拿着白带子的白衣姑娘比武。白衣姑娘单脚立着，身体象在跳舞，白带子飞来飞去。白面书生发出很多箭，一支箭也射不到她，反倒是白带子缚住了白面书生。
还有很多种兵器的比武。大门外面的人看不到，又不想走，就听人敲铜鼓。铜鼓有大有小，有高有扁。指挥敲铜鼓的人我在图书馆见过，风眉说是爱德华兹，以前在天上排名十几位，后来投胎到人间，当上国王时，爱上一个女人，不爱江山爱美人，把江山让给别人了。
孔明这里找不到人比武了，南边爱德华兹这里鼓越敲越响，孔明也向南边走去，白烟弥漫。敲鼓的人围成圆圈，圈中有白衣人骑着一匹白马绕着圈子跑。风眉说是击鼓传花。白衣人绕圈子跑，吟诗、唱歌。那些敲鼓的人要在背后传一朵大白花，白衣人停，鼓声停，手上有花的人要表演一个节目。花传到孔明手上，他用雄浑的声音唱了一首歌。天黑了，周围有人举起火把，继续击鼓传花。继续有人唱歌，吟诗，讲故事。
很多人举着火把进来了，骑白马的白衣人不见了，敲鼓的人集中一起，跳着舞敲鼓。举着火把的人把敲鼓的人一个个围起来，鼓声没有了。最后，举着火把的人走出镜园。我和风眉也走了出去。举着火把的人向南走，风眉要回去了，她说这些人是乱走的，火把一灭，人就不见了。我随风眉走到北边树林，她上了马车，叫我也上，我还不想走，她便走了。
我回头找展昭，展昭变了十多个举着火把的人，去拦截、拉拢火把人加入他的队伍，他的队伍不断壮大。不久，两队火把人打了起来。展昭跳出来，笑着和我们在旁边看。我很担心，展昭说，那些打架的人是闹着玩的。一阵，火把突然间被一阵风吹灭了。太白金星来了，要追究带头人的责任，原来有人被打死了。展昭十分害怕。很多人被带走了。展昭带着三个人和我站着不敢乱动。我们得知，打死了两个人。不过，那两个人很早就想投胎到人间。太白金星表情严肃，站在离我们不远的地方。一直到天亮，很多人匆匆来，又慢慢走了。太白金星见人差不多走完了，就走过来，叫我回去。我跟他走，回头看，展昭还呆立在那里，显然吓坏了。
很多天，我不敢出去玩。展昭来，说被抓的人都放了。他急急地向南边飞走了。我想去乾礼家看看，路上，见到桑切斯，他住在乾礼家的北边。他出去玩，现在回家，我跟上去，和他说话。他在人间有两个徒弟，但怎样指点，都不聪明的。听他的口气，那两个徒弟很象他的儿子。他有三个老婆。
桑切斯一指北边，把北边变成了人间的情景，他走在一条山路上，我跟了过去。走不远，他蹲下来，摸着一块大石头，他说，一个徒弟在这里，但我没看见人。他摸了一阵，我明白了，他的一个徒弟是这块大石头。大石头会走动的。桑切斯说，从前有一个部落酋长知道大石头的神奇之处，看到大石头，就能打胜仗。看不到，就不能出兵。有一次，他想出兵征服另一个部落，因此，他带人来找大石头，找来找去，大石头不知被谁藏起来了，他没看到。看不到大石头，左右劝他不要出兵了，这个酋长说，现在士气正旺，敌人必败无疑，机不可失，他出兵了。敌人很快被打败，四分五裂，到处逃命。敌方酋长带领一队人，躲进了大森林。知道大石头秘密的部落士气高涨，为了争功，他们全部冲进大森林，要抓捕敌人酋长。敌人酋长一看不妙，只带二十多个人仓皇出逃。没想到，雷公电母点燃了大火，在大森林里的人，逃出来的很少，本来得胜的酋长，被活活烧死，部落也灭亡了。天上很多人，愤愤不平，桑切斯也十分生气，去质问大石头，大石头说，它也料到知道秘密的酋长必胜无疑，所以懒得出来。
反败为胜的酋长也知道了大石头的秘密，知道大石头喜欢在一条沟里走动，他在大石头周边筑起了围栏，建起了平台，把大石头安放在平台上让人参观。大石头不能走动，憋了一肚气，几次想走下平台，冲毁围栏。为了配合它的行动，天上的雨神，让雨下了一个月，暴雨形成山洪，冲毁了平台和围栏。部落的粮食坏了，由于缺粮、缺药，很多人饿死、病死。桑切斯去指点大石头，不要冲动。
桑切斯面对大石头，说了一大番话，我听不懂。我问，“大石头能听懂我的话吗？”桑切斯说能。我叫了一声，“大石头，我们去玩。”大石头滚动了，为了配合它的行动，发生地震了。大地震动了，很多石头在滚。桑切斯带我向东飞，叹气道：“叫它不要滚太快，但它还是不聪明。”
桑切斯另一个徒弟是一条大花蛇。有一次，他经过一个山坡，那里有一大片香蕉树，他看到很多猴子在吃香蕉。他到北边山沟找他的徒弟大花蛇，却怎么也找不到。他回头走时，香蕉林里不见猴子了。他大声叫，一条花白的大蛇爬了出来，肚子隆起。桑切斯叫它把肚子里的东西吐出来，看到是一只小猴子。他质问大花蛇，为何要吃小猴子，大花蛇无动于衷。桑切斯带我飞上山顶，看到大群的猴子在混战。天上很多神仙在看着，有些神仙也加入了战斗。最后，一群猴子占领了山头。一些神仙告诉桑切斯，给大花蛇送小猴子的猴王得胜了。有些神仙去暗示自己支持的部落，想打仗胜利，就要给大花蛇送小孩。很多神仙来指责桑切斯教出大花蛇这样的徒弟，桑切斯说，为了教聪明大石头和大花蛇这两个徒弟，他费尽了心思。
来到乾礼家这里，后面有一个人赶上我们，是阿基米德。阿基米德住在桑切斯家的北边。桑切斯跟他说了几句，一起向北飞走了。我到乾礼家，乾礼的大老婆罗兰很高兴，叫我拉小提琴，让她们跳舞。罗兰吹响螺号，很多在附近的人都来了。桑切斯的三个老婆也来了。玩了很久，人才散去。我对桑切斯的老婆说起桑切斯的两个徒弟，她们说，桑切斯以前和另外两个人负责和人间的玛雅人对话，现在玛雅人的国家被人征服了，桑切斯无所事事，才调教他的两个不是人的东西。
桑切斯回来了，我问他如何跟人间的玛雅人对话，桑切斯说，不是面对面的对话，而是了解他们祈祷的事，想办法满足他们的一部分要求。以前，玛雅首领决定事情喜欢抓石子，一堆石子，一手抓下去，往人面前一撒，叫人找回来，双数是好事的预兆。他们也喜欢摇树叶，落在地上的树叶，正面向上多于反面向上的是好事。暗示他们很容易。后来，他们把一年的大事预先刻在石头上。只要他们的要求不是太离谱，天上的人尽力帮他们。后来，玛雅人的地方来了很多拿着火枪的人，天上人很为他们担心，暗示他们处处防备，最好躲到密林里。不过玛雅人，特别是大王，很怕火枪，往往听到一声枪响，他们就乱跑。天上人帮他们，下起大雨，火枪响不了，他们也不懂得抓住机会。
第二天早上，我去笛卡儿家找欧文，欧文、黑格尔和笛卡儿正商量去人间玩的事。我问哪里好玩，他们还不决定去哪里玩。我走出屋外，向西去，想去看看关羽的屋。这里的屋都有很高、很鲜艳的尖顶。走到西边，路转弯向南。转弯处的北边，有一间屋门开着，我见关羽躺在一张椅子上。欧文变成七岁，跑过来了，见关羽不起来说话，就说最西头那间屋是司汤达的，与关羽的屋隔一间屋。关羽说他西边隔壁这间屋是韩世忠的，但很久不见人了。欧文拉我到司汤达家，但不见人。司汤达的屋前，有一座尖塔，欧文放出白带子，绕住尖顶，爬上尖塔。我也放出白带子，绕住尖顶，爬上尖塔。我们跳下来，飞上去，玩了一阵。一个白衣老头从西边飞来了，六十岁的样子，欧文说是司汤达。司汤达很热情，跟欧文说了一阵。南边很多人打起仗来，虽是军事演习，但打得很激烈，箭飞来飞去。很多人来观看，我索性在尖塔上拉起小提琴，很多人说我拉得好。
傍晚，展昭来太白金星家找我，一起到镜园西南不远的空地，这里来了很多人。等了一阵，夜幕降临，我看到空地上站着几个穿黑衣服的人，展昭说是天上的大将。不知他们有什么表演。展昭指指天上，示意我不说话。天上开始看到星星了。我看到，有一处地方，星星特别亮。但过了一会儿，又变得模糊，被黑云、灰云遮掩了，又到别处的星星特别亮。展昭看得很入迷。我悟起来了，天上的星象与我们面前的大将有关。我看他们，他们站在那里，一动不动。这些大将都不穿盔甲，好象在等人。展昭用手指点点我身后，我向北看，看到是人间夜晚的情景。有个地方的人赢得了胜利，灯火齐明，一片欢呼。有个地方，大队人马静悄悄地行进。有一队人马进入了一片山地，进入了人的伏击圈。展昭又用手指点点我后脑勺，我抬头向北看，北边高处有一大团白云，上面有一排黑影，用心看，玉皇和很多人在那里看。西边一大块黑云，上面也站满了人，这些个十分关心人间的情况，他们想向七个大将施加影响。看到人间的情况，他们无声地表示赞同，或无声地抗议。我看了很久，看不出有什么变化奥妙。最后，人都往东南上空看，那里星光灿烂。看北边，玉皇和白云上的人不见了，人间的情景也看不见了，北边成了平地。博温不知什么时候来到了我们身后，他和展昭谈论星象，预测人间的战争与和平。北边平地上的人情绪激动，跑来跑去。博温说，不能呆在这里了，他请我们去他家玩，展昭说，明天去。
第二天早上，我出了太白金星的家门，一直往南走，到长长的斜坡，博温的两层楼在斜坡的西边，楼很长，门向南，楼顶是平的，在二楼的走廊上，可以看南边低处的风景。博温在楼上空放了很多黑带子，他说，他的朋友看到黑带子会来的。来了很多人，在楼顶上表演武术。中午，展昭带了两个人来。
又一次赛马准备开始。我去问燕青，他想参加。我又去问欧文，他也想参加。我去问展昭，他也要参加。
过了几天，赛马开始了，还是在大戏院的西边开始。西边有个小土丘，有一条路在上面通过，向西通到一个村子。向东下坡就弯向南去，路转弯的地方，玉皇、太白金星和很多人站在这里。歌德和我作为上一次赛马的冠亚军，也要站在这里，看人出发。
人出发后，太白金星问我，现在去跑，能不能拿第一。我问，还是上次的路线吗？身后有人说，基本上是上次的线路，但障碍有所不同。玉皇说，路相同又怎样？要看遇到的马。我见歌德静静地站着，又想和他去赛马，歌德摇摇头。我只好自己去找了一匹马，跑到蒙哥马利家门前这条路，很多人骑马都跳不过拦路的高墙。上次赛马，我在这里换了几匹马。现在我骑的马跳了三次，也跳不过高墙。我知道有些马是人变的，他们变成马让人骑，有各种各样的目的。有的想证明自己的能力和运气。有的想跟人闹着玩的。我见一匹马伏在北边屋前，摇头望，很想人上去骑的样子。我犹豫一下，想去换马，但又觉得不应抛弃现在所骑的马。我骑马退后二十米，再向前冲，对马说：“你一定要跳过去。”又跳了两次，还是跳不过去。我叫它不要泄气，我说，“你能跳得过去的。”第六次，终于跳过去了。这匹马跑起来快如闪电，很快跑到上次我推马上坡的地方，我照样下马推它上坡。到西边下坡，路分成三条，上次我走中间的路，这次，我骑的这匹马，执意走北边的路，绕过塘，见到很多人。有些人坐马车来，来到这里，不要马车了，只骑马西去。西去的路，有很多很深的沟，我骑的马都跳过了。来到一个村子，上次我骑的马走村东边的路，现在我骑的马也走这条路。到了北边，有一根绳子拦路，很多马被绊倒了。有些马跌伤了，在叫。很多人骑马到这里，不敢策马跳过绳子。我骑的马也停了下来，不敢上前。有些人骑马到这里，见路被堵死了，便折回去。等了一阵，北边来了一辆马车，一个老头下来解开了绳子，很多人骑马飞奔过去，我骑的马却不肯跑，等那个老头又缚好绳子，它才跳过去。跑了一阵，路转向东去，北边起了旋风，显然是人有意弄的，这股旋风把跑在我前面的人马都吹进了一个大塘里。现在变成我跑在最前面了，望见那个小土丘了，跑上小土丘就算我赢了。将要到小土丘时，我骑的马摇身一变，变成了一个二十多岁的小伙子，冲上了小土丘。这个叫做巨力霸的人得了第一名，我没有名次。
太白金星叫我不要气恼，人可以变成马，马也可以变成人，马也有获得荣誉的权利。我自始至终都是骑着巨力霸变的马，巨力霸认为他功劳最大，他可能也有嫉妒我的心理。
我去找展昭，展昭这次赛马，还不如上次，什么也得不到。燕青没有参加。欧文也得不到好名次。