孙权遣使至刘备处，两军结盟，共拒曹操。
当时周瑜军中缺少弓箭，问计于诸葛亮。
诸葛亮隔江看了看曹军，只叫鲁肃准备好运输船。
周瑜不解。
诸葛亮说：“曹军弓箭甚多，我去借些与公瑾。”
周瑜惊讶说道：“曹军人多势众，不可当，孔明何故单枪匹马独闯敌营？”
诸葛亮神态从容，笑着说道：“公瑾在此静候佳音！十万之箭今日就给你取来！”
只见诸葛亮披甲上船，临江长啸一声，率数十人突袭江北。
诸葛亮挥舞犁杖，突入敌围。
曹军蜂拥而出，把诸葛亮围在垓心。
“土鸡瓦狗！”
诸葛亮大喝一声，手中的犁杖舞得水泼不进。
曹军触之即死！
数百人顷刻间身首异处！
曹操躲得远远的，心中暗暗感叹：“诸葛孔明者，真暴龙也！”
见诸葛亮如此勇猛，曹军惊退，无人敢上前。
近战无法抵御诸葛亮，曹军只得远远放箭。
诸葛亮把犁杖耍得如旋风般，箭矢皆落于地。
吴兵数千人趁机上岸，劫曹营十万支箭而还。
周瑜、鲁肃迎接诸葛亮，感叹道：“孔明一身都是胆啊！”
……
为夺取益州，刘备率军攻打刘璋。
诸葛亮与张飞、赵云等率众溯江而上，夺取西川各郡县。
诸葛亮派张飞去夺取巴郡，遣赵云夺取江阳、犍为二郡。
江阳郡守将程畿是一员猛将，拼死力战。
赵云兵少，一时难以攻克江阳城池。
折损不少士卒，赵云思索片刻，令军众换上诸葛亮旗号。
程畿以为诸葛亮率军来了，慌忙竖起白旗请降。
后来诸葛亮对赵云问道：“江阳有三江之利，为何程畿这么快就投降了？”
赵云回答说：“盖因军师之名威震华夏也！”
……
后西川尽归刘备，分关羽驻永安，张飞驻上庸。
刘备染疾，久治不愈，自感命不久矣。
遂召诸葛亮于永安，属以后事。
病榻上，刘备对诸葛亮说 ：“君才十倍曹丕，武百倍吕布，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”
诸葛亮泣血说：“为何亮如此神机妙算勇冠三军，仍不能让陛下还于旧都！”
“亮无回天救命之术，唯复汉之志不渝，必竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！”
刘备泣曰：“君之忠义，备感念不已。”
“备寿数如此，万望君兴复汉室，以继吾志！”
刘备又对刘禅说：“汝与丞相从事，事之如父。”
数日后，刘备驾崩，寿六十三岁。
太子刘禅即皇帝位，改元建兴。
封诸葛亮为武乡侯，领大将军，政无巨细，咸决于亮。
建兴三年春，蛮王孟获起兵十万造反。
诸葛亮遂率众南征，单枪匹马深入不毛之地，生擒七十二洞主。
孟获等蛮众以亮为天人，遂降，誓言永不再叛。
诸葛亮率军北驻汉中，上《出师表》。
出征前，诸葛亮令马谡为弼马温，遂北伐。
大军走斜谷道，谋取眉县，诸葛亮遣赵云为疑兵，据箕谷。
派遣王平督诸军在前，据街亭。
部将魏延献策，走子午谷奇袭长安。
诸葛亮不允，说：“你是欺曹军无人吗，如果他们在半路山谷设一伏军，那我们就陷入绝境了，此计绝不可用！”
魏延怏怏不悦。
待大军调度毕，魏延违命率本部兵马五千人走子午谷，欲袭长安。
果然如诸葛亮所言，行至半路，魏延部被曹真伏击，进退维谷。
诸葛亮大惊，率百骑奔子午谷救援魏延。
魏延部被困在山谷，死伤无数。
诸葛亮乃厉声曰：“尔等随我决一死战！”
言罢，诸葛亮身先士卒，使一犁杖，顷刻间山谷被犁为平地，曹军大骇，惊走！
亮乃率残部大破魏军，枭真首，过子午，兵逼长安。
……
长安恐，魏将张合出城迎战汉军，诸葛亮阵斩张合。
诸葛亮见长安城高墙厚，一时难以攻克，诱以粮尽，诈还。
魏将王双率数百骑追亮，为亮生擒。
汉军援兵至，数万人马兵临长安城下。
魏司徒王朗仗口舌之利，欲劝亮降。
可怜王司徒熬了两个晚上写就一篇说辞，背了整整一个上午，还未开口，就被诸葛亮搭弓射中面门坠马而死！
魏军大乱，退回城中。
魏帝曹叡令太傅司马懿统兵固守长安。
诸葛亮于城外使犁杖挖坑道，掘进城墙根下，须臾墙塌，汉军一拥而入。
司马懿惊惧，欲遁走。
诸葛亮匹马刺懿于万军之中，枭其首，魏军惊为天人，全军请降，长安遂克。
魏举朝皆震怖，魏帝曹睿迁都海参崴以避亮锋芒。
……
中原十数州尽归汉，诸葛亮名震天下，魏帝曹睿闻之，寝室不安。
召群臣议迁都，欲赴阿拉斯加以避祸。
太尉贾诩献策，遣使赴吴，说孙权联魏抗汉。
吴王孙权担心汉一家独大，魏灭则吴不保，遂叛汉，以吕蒙为先锋，陆逊为都督，发兵十万寇永安。
诸葛亮沿永安望吴，吴军势盛，四十余营皆在山林密处，连绵七百里。
探察毕，诸葛亮大喜，笑着对左右说：“吴军今日休矣！”
遂令人准备茅草硫磺焰硝，各带火种，执刀枪干粮，水陆并进攻沿岸吴兵。
汉军但到吴营，顺风举火，每间一屯烧一屯，营烧七百里。
吴先锋吕蒙死于山火之中，都督陆逊被亮生擒。
张飞自上庸出，关羽自永安率水军顺流而下，遂克荆州。
吴王孙权闻之，惊惧而死，太子孙和隔日请降。
诸葛亮上表封孙和为安乐公，令其驻雍凉以开垦田地。
东吴已定，诸葛亮改吴都建业为大名府。
时民呼曰“诸葛大名”。
后杜工部有诗曰“诸葛大名锤宇宙，宗臣遗像肃清高”。
闻会稽有善造船者，诸葛亮三顾其于草庐之中，请其出山造艨艟战舰，又令中护军赵云监工打造战船，以备伐魏。
中原一统，诸葛亮征调民夫开辟河道，北通北平，南及会稽。
凡修建大运河之民，官府赏良田数亩，免赋税三年，百姓踊跃。
不到一年，大运河修毕，名“北会大运河”。
至此，南北粮米钱帛往来运输甚便。
战船开到夷州，诸葛亮设夷州都护府，从中原沿海迁数千余人于其上，教夷洲土人以种植、建筑、冶炼等法。
夷州土人感念诸葛亮仁德，又闻亮大名，遂以亮为神明，修亮庙，四时祭拜。
……
数百艨艟战舰建造毕，诸葛亮遣关羽、赵云率战船百余，渡洋伐魏。
魏军困守海参崴，无中原之粮帛布匹，部卒冻死者过半。
汉军至，魏军坚守不出。
赵云依亮节度，遣人给魏将送去巾帼妇人之服。
魏将羞怒愤恨难耐，出城击汉军。
汉军诈败而走，魏军追之数十里。
关羽率伏兵出，与赵云前后夹击，魏军大败。
魏军出战不利，遂据守城池，以待援兵。
海参崴天寒地冻，城中缺少粮食，又少柴火，魏兵宰杀战马，甚至以人相食。
时除夕将至，汉军在城外杀猪宰羊，热闹非凡。
肉香飘至城内，魏兵皆立于城头，引颈闻味。
赵云令人在城外齐呼：“尔等念父母乎？”
“念妻子乎？”
“念故土乎？”
……
又令人投入降书，晓之以理，魏军人心遂动。
当夜，魏卒数万逾墙投汉军。
汉军给以衣食，魏卒感激涕零。
翌日，城内魏卒缚其将，开门降汉。
魏帝曹叡自感回天泛力，气数已尽，遂肉坦自缚出城请降，天下遂定。
后诸葛亮告老还乡，回到草庐，躬耕陇亩。
时人常见诸葛孔明立于山岗，望草庐小径，踌躇良久。