云哲找到精灵后，将情况和精灵进行了核实，最终说服精灵站在了瑟琳娜身边。
瑟琳娜终于对云哲起了疑心，又或者是为了平息众人对云哲的怀疑，开始试探云哲的身份。
云哲察觉以后，并没有怪瑟琳娜而是利用瑟琳娜的想法，完善了自己的行动计划。
之后，云哲暴露了自己吸血鬼的身份，艾莉为了拯救云哲，也暴露了自己的身份，被迫逃跑。这点出乎云哲的计划，而且增加了众人对瑟琳娜的不信任，以及增加了对瑟琳娜发动战争的正确性。大战一触即发。
为了平息众怒，收拢人心，瑟琳娜将云哲逮捕，云哲安排完自己几个孩子的后事后，对瑟琳娜说自己将会从容赴死。但是在行刑的那天，他被精灵吸血鬼救走。
坐实吸血鬼身份的云哲走了，但是奇怪的是，精灵依旧维持着和瑟琳娜的合作关系，这让准备进攻瑟琳娜的人类联军不敢轻举妄动。更让世人对云哲吸血鬼的身份起了疑心，都认为这是政治迫害。但是最终在利益和背后黑手的压力下，人类联军还是对瑟琳娜和精灵联军发动了战争。
正面战场上，因为云哲的离去，整个战局变得岌岌可危。
云哲在阿鲁鲁人国度和北方精灵的交界边境上，躲藏起来，期间他一直和阿加莎有所联系，终于通过历史故事和传说理清了上次战争的真相，和自己前期的猜测完全一致。明白了真正的对手是谁，云哲准备开始制定针对性的计划。
于是云哲制定了反击的计划，利用疯王之剑在阿鲁鲁王国现身作为诱饵，吸引背后势力的注意。对手果然开始怂恿人类对阿鲁鲁人王国进攻。夜利用联盟的关系，以利益和原则为谈判手段，不光将北方精灵和矮人拉入联盟，还将人类联军搞的分崩离析。最终，在决战前，吸引到了北方精灵，瑟琳娜，以及精灵，矮人等各个势力军队的助力。
眼看决战的形势不妙，背后势力终于走上前台，就是曾经控制艾莉的吸血鬼，其他吸血鬼的背后老大，发起这场战争的罪魁祸首，以及，他就是云哲这个吸血鬼前世第一个转换的吸血鬼。
云哲发挥了自己的军事天分，指挥联军将人类军队打的大败，和那个吸血鬼更是直接正面硬扛，在付出艾莉的牺牲以及无数战友的惨死，以及精灵吸血鬼阿克迪娜被控制又被濒死救下等情况后。云哲凭借着自己的武器，和疯王剑以及阳光宝盒的加持，在精灵的帮助下，和那吸血鬼打的五五开。云哲也因为使用这些东西，转换成了人。
终于云哲利用东方的武学和兵法将那个吸血鬼斩断双手和头颅，让他在阳光下彻底灰飞烟灭。
云哲变成了普通人，但是战争也取得了胜利。
阿克迪娜半死不活，云哲决定要好好照顾她直到她恢复正常，并留在阿鲁鲁人王国，帮助阿鲁鲁人重建家园。
瑟琳娜的位置得到了帝国的肯定，精灵和人类的关系达到了最好。吸血鬼的名声也有了一些转变。
至此，全剧终。