马小川率典韦、张飞、赵云三员大将，徐庶、沮授两位谋臣，领十五万大军入箕关北上。而关羽则率领五万步卒留守箕关。
十五万大军沿官道迅疾北上，从高空往下看就如同一条在平原山岭间蜿蜒前行的巨龙。只七日时间就抵达了距离箕关五百里的上党。
上党是并州南边的重镇，丁原在上党驻扎了六万重兵，守将是丁原的妻舅。丁原的这个妻舅倒并不是无能之辈，在领军方面还是颇有些才能的。如果马小川硬攻上党的话，短期内只怕难以攻下，并且即便攻下也将损失惨重。但是对于征北军的到来，丁原一方根本毫无察觉，猝不及防之下，上党连城门都来不及关闭便被征北大军冲入城中。
冲入上党的征北军迅速将来不及反应的丁原军分割包围，然后各个击破。丁原的妻舅在拼死反抗中被张飞一矛刺死。主将被杀，守军失去了主心骨，于是纷纷放下武器缴械投降。
此战从开始到结束只用了不到一个时辰，六万守军被杀数千，其余全部缴械投降，而征北军方面损失不过数百人，此战征北军赢得相当漂亮。
占领了上党，马小川留下沮授及一万兵力防守上党，并看押俘虏。同时嘱咐沮授好生安抚上党百姓，不得扰民；对违抗军令的将士，不管其职位如何，沮授都有临机决断的生杀之权。这等于是授予了沮授管理上党的全权。
安排好上党的各项事宜之后，马小川率领十四万大军继续北上，这一次的目标是丁原的老巢——并州。
在马小川率领主力征北军北上的同时，在北边，吕布、张颌、陈宫也几乎在同时率领六万征北军南下。
征北军原本驻扎在代郡、琢郡的军队是十万人，这一次南下，马小川仍然留下四万驻守代郡和琢郡，并且将自己最信任的张辽也留了下来，同时留下田丰辅助。这两个地方地处边地，又是多方势力交错之地，马小川不得不留下足够的军队和一员上将把守。
骑在高头大马之上，吕布是最兴奋的一个。前些日子，马小川响应袁绍的号召率军南下讨伐董卓，吕布拼命地请战，可惜最后还是被留了下来，这让一向自视甚高的吕布郁闷不已。好在有陈宫开解，要不然，只怕吕布到现在都还没想开。
吕布骑在战马之上，行进在队伍的中间，左右分别是张颌和陈宫。吕布抚弄着手中让乌丸人闻风丧胆的方天画戟，眼神中全是兴奋之色。
一旁的陈宫和张颌见状，不禁相视一笑。
随即，陈宫神色一整对吕布道：“奉先，等一会儿就要到雁门了，一切听我号令行事，你可不要冲动乱来。”
陈宫很有些担心吕布到时会不听号令胡乱行动。
“放心吧，公台。主公既然命你为主帅，我当然会唯你之命是从。”
吕布毫不在意地说道。
看到吕布这样一副漫不经心的样子，陈宫不禁在心中摇头苦笑。恐怕只有主公才能让这个嚣张的家伙惟命是从吧！
很快，六万大军到达雁门，这时雁门的守军仍然毫无察觉。
六万大军以迅雷不及掩耳之势夺占城门，随后在不到一个时辰的时间内结束了战斗，控制了雁门全城。
此战，雁门守军三万人被全歼，其中绝大部分是被生俘的。而征北军一方的损失却微乎其微。
此战虽然顺利，但在过程之中却出现了一点小波折。吕布这个嚣张的家伙果然没听陈宫这位主帅的号令，多次擅自行动，好在吕布并没闯出什么乱子，否则，陈宫还真不知道该如何向主公交待。
从征北军发动开始，之后不到十天时间，征北军便以迅雷不及掩耳之势攻取上党、雁门两郡，并且歼灭了丁原麾下近十万大军。掉以轻心并被假象蒙蔽的丁原一开始便被打得没了还手之力。丁原麾下只有十五万人马，其中九万分驻雁门和上党，五万驻守并州，另有一万则驻扎在河西郡和上郡。雁门、上党的九万大军被奸灭，丁原现在只剩下不到六万人的兵力，凭这点兵力，丁原是不可能同征北军超过二十万的虎狼之师对抗的。
征北军在占领上党、雁门后，南北两路一起朝并州席卷而来，沿途各镇县纷纷望风而降。此时的并州就如同铁锤和铁毡间的石块，眼看就要被碾成粉末。
十天后，马小川率领的十四万大军率先进抵并州城下，一天后，北边的五万征北军也赶到了。
近二十万大军汇聚在并州城下，旌旗展展如云卷，喊声阵阵如雷鸣，杀气冲天如天地将摧。并州的将士们见此情景，不禁人人色变。
过去，并州人都只是听说征北军如何的骁勇可怕。现在，他们终于亲眼看见了。还没交战，光气势就如此可怕！这一刻他们才知道，原来征北军真的是像传闻中的那么可怕，甚至犹有过之。
是战？是降？并州的将士都在想着这个问题。