三藏师徒离了狮驼城西行，又经数月，到了冬天，但见那淡云飞欲雪，池水渐成冰。张清又及时放出火龙，给大家取暖，又拿出狮子皮给唐僧晚上当被子，搏得唐僧又一波好感。
行者经过狮驼城一战，找回了自信，自诩真英雄，毫不在意张清的小手段。
只有沙僧最苦闷，他原是玉帝身边爱将，为了卧底打入佛门，跑来参加西行小组，结果变成了打杂的。师兄弟三人中，比原官位他最低，比本事他最弱，比讨好师父他没宝物，只得天天默默地看守行李、做饭涮锅。
不过，张清经常塞给沙僧一枚丹药，偶尔还主动露一手，做几个好菜给大家吃，让沙僧心里平衡许多。
正行间，又见一座城池。三藏问道：“悟空，那厢又是甚么所在？”行者道：“到跟前自知，若是一国都城，需要倒换关文；若是府州县城，就直接过去。”
师徒言语之间，已至城门之外。一行四众进了城门，见一个老军，在向阳墙下偎风而睡。行者近前摇他一下，叫声：“长官。”那老军猛然惊觉，迷迷糊糊地睁开眼，看见行者，连忙跪下磕头，叫：“爷爷！”
行者笑道：“你不要一惊一乍的，我又不是甚么恶神，你叫爷爷怎的？”老军磕头道：“你不是雷公爷爷吗？”行者道：“休胡说！吾乃东土大唐差去西天取经的僧人。适才到此，不知地名，问你一声。”
那老军闻言，这才放了心，打个呵欠，爬起来，伸伸懒腰，道：“长老，请恕小人之罪。此处地方，原唤比丘国，如今改作小子城。”沙僧道：“那老军被大哥唬得胡说八道起来，哪有叫做小儿城的？我们且入城去询问。”
众人又入三层门里，到通衢大道观看，倒也衣冠济楚，人物清秀。但是家家门口放着一个鹅笼，用五色彩缎遮幔。三藏道：“徒弟啊，此处人家，都将鹅笼放在门首，何也？”行者道：“其间必有缘故，等我上前看看。”捻着诀，念声咒语，摇身一变，变作一个蜜蜂儿，展开翅，飞近跟前，钻进幔里观看，原来里面坐的是个小孩儿。
再去第二家笼里看，也是个小孩儿。连看七八家，都是个小孩儿，全是男童，并无女婴。有的坐在笼中顽耍，有的坐在里边啼哭，有的吃果子，有的或睡或坐。行者看罢，心中疑惑不解，现原身回报唐僧道：“那笼里是些小孩子，大者不满七岁，小者只有五岁，不知何故。”
三藏听了，也是疑思不定。转过街角见有一衙门，乃金亭馆驿。长老道：“徒弟，我们且进这馆驿里去，一则问他地理，二则撒喂马匹，三则天晚投宿。”沙僧道：“正是，正是，快进去耶。”四众欣然而入。
馆驿下人报与驿丞，忙接入门中，以礼相见。落座后，驿丞问道：“长老自何方来？”三藏言：“贫僧乃东土大唐差往西天拜佛求经者，今到贵处，有关文理当照验，权借高衙一歇。”
驿丞便命人上茶，又命值班人员安排接待事宜，不多时送上了饮食供奉。三藏称谢，又问：“贫僧有一件不明之事请教，烦为指示。贫僧进城时，见街坊人家，各设一鹅笼，都藏小儿在内。此事不明，故敢动问。”
驿丞附耳低言道：“长老莫管他，莫问他，也莫理他、说他。且请安置，明早走路。”长老闻言，一把扯住驿丞，定要问个明白。驿丞摇头摇手只叫：“谨言！”
三藏一发不放，执死定要问个详细。驿丞无奈，只得屏去所有差役人等，独在灯光之下，悄悄而言道：“适才所问鹅笼之事，乃是当今国主无道之事。此国原是比丘国，近有民谣，改作小子城。三年前，有一老人打扮做道人模样，携一小女子，年方一十六岁，进贡与当今国主。其女形容娇俊，貌若观音，陛下爱其美色，宠幸在宫，号为美后。不分昼夜，贪欢不已。如今弄得精神瘦倦，身体尪羸，饮食难进，命在须臾。太医院检尽良方，不能治疗。那进贡女子的道人，受我主诰封，称为国丈。国丈有海外秘方，称能延寿，前面去十洲、三岛，采将药来，俱已完备。但只是药引子利害：要用一千一百一十一个小儿的心肝，煎汤服药，服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的，养在里面。人家父母，惧怕王法，俱不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。此非无道而何？长老明早到朝，只去倒换关文，不得言及此事，否则祸及自身。”言毕抽身而退。
一番话唬得唐长老骨软筋麻，止不住腮边堕泪，失声叫道：“昏君，昏君！为你贪欢爱美，弄出病来，怎么伤害这许多小儿性命！苦哉！苦哉！痛杀我也！”
张清听罢也是怒发冲冠，骂道：“无道昏君！竟然要吃小儿心肝！我誓杀汝！”唐僧扯住张清道：“八戒！上次在祭赛国，那昏君只是纵容手下为恶，你便将他赶下王位，贬为庶民，我还老大不忍。如今这个国王竟然要吃一千多个婴儿心肝，竟比那妖魔还要狠毒百倍。你快去拿下他，任凭如何处置，我决不拦你！”
行者上前道：“师父，待俺老孙使法力，先将鹅笼小儿摄离此城，教那国王明日无法取心。然后明日我等上殿面君，看情况再行定夺。”唐僧躬身谢道：“若果能救得小儿性命，贤徒真是功德无量！可速为之，略迟缓些，恐无及也。”行者抖擞神威，起身吩咐张清、沙僧：“你们同师父坐着，等我施为，但有阴风刮动，就是小儿出城了。”他三人一齐俱念：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”
这大圣出得门外，跳在半空，念起咒来，拘得那城隍、土地、社令、真官，并五方揭谛、四值功曹、六丁六甲与护教伽蓝等众，都到空中，对他施礼道：“大圣，夜唤吾等，有何急事？”行者道：“今因路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灭怪，故老孙特请列位，各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼里的小儿，连笼都摄出城外，或在山凹中，或树林深处，收藏一二日，与他些果子食用，不得饿损；再暗地护持，不得使他惊恐啼哭。待我除了邪怪，临行时送来还我。”众神听令，即便各使神通，按下云头，满城中阴风滚滚，惨雾漫漫，众神只把鹅笼摄去各处安藏。
行者按下祥光，径至驿庭上，只听得他三人还念“南无救生药师佛”哩。他也心中暗喜，近前叫：“师父，我来也。已救他们出去，待我们起身时送还。”长老谢了又谢，方才就寝。
至天晓，三藏醒来，装束齐备，一行四众出了馆驿，径奔朝中。国王闻报，将长老请入，上殿赐坐。长老谢恩坐了，只见那国王相貌尪羸，精神倦怠：举手处，动作缓慢；开言时，声音断续。
长老将文牒献上，那国王眼目昏花，看了又看，方才取宝印用了花押，递与长老，长老收讫。
那国王正要问取经故事，只听得当驾官奏道：“国丈爷爷来矣。”那国王即扶着近侍小宦，挣下龙床，躬身迎接。慌得那长老急忙起身，侧立于旁。仔细观看，原来是一个老道，自玉阶前摇摇摆摆而进，更不行礼，昂首挺胸径到殿上。
国王欠身道：“国丈仙踪，今喜早降。”就请左手绣墩上坐。三藏迈一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问讯了。”那国丈端然高坐，亦不回礼，转头对国王道：“僧家何来？”国王道：“东土唐朝差上西天取经者，今来倒验关文。”
只见那班朝臣中闪出五城兵马官奏道：“我主，昨夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里小儿，连笼都刮去了，更无踪迹。”国王闻奏，又惊又恼，对国丈道：“此事乃天灭朕也！本待取此小儿心肝作药引，何期被冷风刮去？”
国丈笑道：“陛下且休烦恼。那东土差去取经的和尚，我观他器宇清净，容颜齐整，乃是个十世修行的真体。自幼为僧，元阳未泄，比那小儿更强万倍，若得他的心肝煎汤，服我的仙药，足保万年之寿。”
那三藏忽闻此言，唬得三尸神散、七窍烟生，倒在地上、浑身是汗，眼不定睛、口不能言。慌得沙僧上前搀住，只叫：“师父苏醒！师父苏醒！”行者与张清一齐围上，扶到柱后。
行者与张清使了一个眼色，张清喷出一口仙气，将唐僧变作行者模样。行者摇身变作唐僧模样，转身出去，道：“不瞒陛下说，心确实有几个，不知要什么色样？”那国丈在旁指定道：“那和尚，就要你的黑心。”假唐僧道：“既如此，快取刀来。剖开胸腹，若有黑心，谨当奉命。”
那昏君欢喜相谢，即命侍卫取一把牛耳尖刀，递与假唐僧。