明弘光二十一年一月十四、西历1665年2月9日，新西班牙总督费尔南多·阿尔贝托·德·埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵的代表，与大明方壶都司鸿胪分寺卿的贺国英在之前被明军夷平的、位于下加利福尼亚半岛最南端的圣卡洛斯小镇展开了非正式谈判。
之所以说是非正式谈判，是因为此次谈判未报备塞维利亚，自然也没能获得西班牙王国政府的授权，因此实际是西班牙美洲殖民地的一次非法外交，今后真要达成了什么协议，也是不合法不被西班牙国家认可的，顶多就是作为新西班牙地方与大明之间的某种默契。
当然，大明也隐约猜到了埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵没有获得本土的同意，因此也没指望通过这次谈判就能与西班牙结束国家层面的战争状态，而是只谋求方壶一地的和平及所谓的自由贸易。
会议开始后，双方就贺国英三个月前代表大明提出的【割地】、【赔款】、【通商】三条进行一番还算激烈的讨价还价。
关于【割地】，西班牙人其实本就没有再向加利福尼亚以北扩张的想法，只是不想让大明的藩属国出现在西班牙殖民地的边上，所以，并不同意以新泖河（史密斯河）为两国控制区的分界线，而是希望以更北面的新柳河（西克斯河）为分界线，河北及河流源头所处维度以北为大明领地，河南及河流源头所处维度以南为新西班牙控制区。
但就靠这次谈判捞取功绩的贺国英显然是不惯着西班牙人的，所以在贺国英坚持之下，无力应对大明水师的西班牙谈判代表就只能同意双方以新泖河及新泖河源头所在维度为界，以北归大明，以南归新西班牙。
然而贺国英又得寸进尺，要求西班牙人默认协议中的分界线是从大海到大海，也就是从方壶西海岸到方壶东海岸，只要是在这条线的北面，都是大明的领地。
在西班牙谈判代表看来，贺国英的要求有些无厘头----就像其他欧洲国家不承认教皇子午线一样，大明与新西班牙私下来用一根线划分北美大陆的做法，肯定不会被其他国家所承认的，答应了其实也是做不了数的，更何况眼下大明连落基山脉都未必越过了，谈什么大海到大海，完全是在白日做梦；但贺国英的想法有些不同，在他看来，有了西班牙人的默认，日后与其他欧洲国家发生领土争议时多少有个说法，完全惠而不费----可既然眼下贺国英非要坚持写明这一点，西班牙人自然愿意送一个空头人情的。
于是，关于【割地】的谈判就此达成了一致，不过，为了让西班牙人面子上好看一点，也让埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵日后能有所交代，所以协议上所写的不是西班牙向大明割让哪里哪里，而是双方就各自控制区范围达成一致意见。
关于【割地】的谈判告一段落后，双方开始谈到【赔款】了，只是这个时候西班牙人坚持不肯赔款，按西班牙人的说服，要钱没有要命一条；不得已贺国英就只能先暂时搁置了【赔款】方面的谈判，先与西班牙人谈【通商】。
新西班牙乃至西属美洲的各个殖民地都是需要东方商品的，所以，自然是愿意满足大明通商要求的，但贺国英要求的还不单单是大明商船可以无条件进入西属美洲港口贸易，他还代表大明政府要求西属美洲殖民地降低大明商品的输入关税，让大明商人享受西班牙殖民地内部贸易的优惠。
贺国英诱惑西班牙谈判代表称，只要埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵答应了减免关税、将明西贸易等同于西属殖民地内部贸易，那么他可以做主，放弃对新西班牙的战争索赔；反之，大明将坚持向新西班牙索要【赔款】。
若是大明拿不到赔款，那么战争势必会继续下去，新西班牙也好、新格拉纳达和秘鲁也罢，都会遭到明军战列舰的可怕攻击，所以，在贺国英的明示暗示下，西班牙谈判代表就只能以大明的要求涉及到新西班牙以外的其他地区，不是埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵一人能确认的，需要获得其他总督区的认可为由，拖延表态时间。
贺国英便让西班牙谈判代表立刻派人去联络埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵，同时又提出了保障在墨西哥等地大明移民的要求。
没错，早在万历年间，就有大明百姓以吕宋为跳板移民到了墨西哥，然后到了西元1635年时，墨西哥城里就有了明人理发馆，为此还引起了当地西班牙剃头匠的抗议，由此可知，大明移民在墨西哥还真不少呢。
啥？为什么西班牙人在菲律宾屠杀大明移民，在墨西哥反而没有动手动脚呢？
理由也不负责，目前在墨西哥的大明移民大部分都皈依了天主教，而教会是不允许新西班牙政府粗暴对待华人信徒的，所以，这些大明移民在墨西哥的生活还算稳定。
什么？数典忘祖？
虽说墨西哥的大明移民大多信了天主教，但截止到目前，他们还都保留着中华传统和生活习惯，因此不能算是数典忘祖之辈----在另一时空中，随着满清窃据了中国，这些早期华人移民得不到国家的支持，所以最终还是消融在时间的长河里了，实在可悲可叹！
西班牙谈判代表对贺国英突然冒出来的要求颇为不满，因此坚决不同意大明朝廷对西班牙殖民地内的大明移民实施保护；只是，在最后阶段，出于某种考虑，才做了一定的让步，同意由大明可以安排商馆主来承担领事义务、享有领事权利。
现在，大部分内容都已经谈妥了，就只剩下关联的【通商】和【赔款】问题，考虑到埃梅内希尔多-特奥杜洛侯爵还要跟其他几个西班牙殖民地确认，而确认是要时间的，双方谈判代表没必要在圣卡洛斯小镇展，故而双方约定两个月后再进行第二轮接触······