蚩尤因性盘古精气入体导致情暴虐而被炎帝厌恶，所以蚩尤离开炎帝的部落联盟，来到如今的长江中下游和黄河下游一带发展自己的势力。随着时间的推移，蚩尤逐渐建立起一个强大的部落联盟，这个联盟名为“九黎”，以蚩尤为首，正如《国语·梦语》所载：“九黎，蚩尤之徒也”，九黎部落联盟由九个部落组成，每个部落又包括九个兄弟氏族，所以蚩尤麾下有八十一个骁勇善战的兄弟！
这几个部落多数都是引盘古精气入体之后变成巫族人的巫族部落，蚩尤本就与炎帝有间隙，所以九黎部落与炎帝的部落多有摩擦，新仇旧恨一起涌上心头，蚩尤便决定先拿炎帝部落开刀。
巫人得盘古精气实力本就强于人族且各个骁勇善战，炎帝部落早已日暮西山，一个衰落的部族，自然挡不住九黎部族如狼似虎的攻击，很快炎帝部落便被蚩尤攻破，炎帝根本抵挡不住蚩尤的进攻，便率领手下逃亡，炎帝部落的地盘随后被蚩尤接手。
四处逃亡的炎帝怎能咽下这口气，被自己曾经的小弟背刺，那是越想越气，便带领剩余手下向当时的轩辕氏求救。这次求救也为后来的阪泉之战埋下了伏笔，因为这代表着王权开始旁落。
轩辕接受了炎帝的请求，但黄帝也不是傻子，知晓蚩尤部落装备精良，作战悍不畏死勇猛无双，轩辕氏部落并不是九黎对手，也就没想着要与蚩尤部落正面开战。
精明的黄帝早就看清了妖族与巫族的真面目，这两个种族扶持人族无非是拿着人族当枪使，里外里死的都是人族，巫妖二族根本不心疼，虽然蚩尤等人已经变成了巫人，但本质上大家还都是人族，因此黄帝打底不愿意人族内部自相残杀，白白便宜巫妖二族。
不过那个蚩尤也着实没脑子，根本看不清巫族在利用他，以蚩尤暴虐的性格，就算自己不主动开战，日后蚩尤消化完炎帝部落，同样会主动攻击轩辕部落。
于是黄帝做了一个大胆的决定，陈兵炎帝部落边境，给予蚩尤压力，让其知晓轩辕部落强大，并非炎帝部落那等没落户可以随意欺凌，真跟轩辕部落打起来，他九黎部落不见得能讨到便宜赚。
出兵算是给蚩尤部落一个警告，意在威慑，至于帮助炎帝部落复仇，黄帝想都没想，虽说人族一家亲，亲兄弟还要明算账，他犯不上为了一个堂兄弟把自己搭进去，再者说炎帝部落只剩下这点人连个像样的地盘都没有，早晚都是轩辕部落囊中之物，不跟轩辕部落融合，炎帝也无处可去，别忘了外面还有蚩尤对他虎视眈眈，到时候炎黄一家亲才是真的亲。
是吞并炎帝部落壮大自身，还是为了一个残破的部族将自己陷入战火之中，黄帝无疑会选择前者。
但妖族却不这样想，它们觉得这是一举消灭巫族有生力量的好机会，接着妖族便开始向黄帝施压，让其派兵攻打蚩尤，任凭黄帝再三解释，此时不是出兵的好时机依旧于事无补，妖族铁了心要消灭巫族有生力量。
迫于无奈黄帝被迫下命出战，心中却把妖族的凉薄看个清楚，这为日后人族反叛妖族埋下伏笔。
黄帝就此加入战争。双方在涿鹿对垒，在力量上，蚩尤明显占了上风，他装备精良，作战勇猛，并且请来了夸父和其他巫族部落帮忙，率先对轩辕展开了进攻。
九黎部落实力极其强大，即使炎黄二帝组成联军也不是其对手，黄帝族率领以熊、罴、狼、豹等为图腾的氏族，九战不胜被蚩尤杀得节节败退。历经15旬后，也未能打败蚩尤，只好退兵。为此，黄帝忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。有一天晚上，他梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。
暗想，风，号令而为主，垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成，于是便派部下在天下到处访寻这两个人。
结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。黄帝以风后为相，力牧为将，开始大举进攻蚩尤。在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战。
结果黄帝再次大败，眼看着已方溃不成军，轩辕心生一计，为了抵挡蚩尤的攻击，派应龙擅长雨法的应龙在地势比较高的地方进行蓄水，准备用蓄水然后开闸泄洪的方法冲垮蚩尤的营寨；蚩尤一看，请来了风伯雨师。
人类靠妖族传下的法术，修炼的呼风唤雨，但那巫族更胜一筹，巫族盘古精气所化，掌控的都是大道直指根本，应龙的雨法对上风伯雨师，根部不在一个级别。
只见“天大晦冥”，雷电交作，风伯雨师暴风雨直接冲破了应龙的水阵，一路摧枯拉朽来到黄帝阵营。
黄帝这下偷鸡不成蚀把米，没把蚩尤淹死，反倒自己阵地成了一片泽国，人都泡在水里脚下一片泥泞还怎么打仗，非叫蚩尤活捉了不可，黄帝见势不妙向妖族求援，妖族派来女魃前来助阵，女魃又叫旱魃，自古有传说旱魃过处，赤野千里。旱魃的相貌狰狞可怕，据说是僵尸变成的，眼睛生在头顶上，秀发全是一条一条的小蛇，身上长满白毛，所到之处，连一滴雨都不会有，往往一连大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。人们听到她的名字都会发抖，但请她出面对付一片泥泞的泽国恰到好处。
女魃出手，效果立竿见影。所到之处赤野千里，黄帝阵地泽国瞬间蒸发雾气升腾大地变得坚硬，升腾起来的蒸汽不散弥漫在天宇之中，而这时候蚩尤阵地却经历着另一番水深火热，蚩尤不是泽国，赤野千里让蚩尤阵地变得热浪滚滚苦不堪言。